Pacific Capital Wealth Advisors, Inc
- SEC CIK
- 0001803523
- 最新申報
- 2026/7/9
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：92 檔多頭部位、總值 $6.63 億，前十大持股佔 80.7%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 31.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$241.3 萬
- 加碼
- 16 檔
- 估計 +$2,840 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$1,760 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$112.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Total Bond Market ETF92193783513.3%$8,828 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10311.2%$7,448 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8427.5%$5,007 萬
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8704.5%$2,980 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 87 檔，佔組合總值的比例
- SPY31.6%
- Vanguard Total Bond Market ETF13.3%
- Invesco QQQ Trust Series I11.2%
- iShares Core MSCI Eafe ETF7.5%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF4.5%
- 其他 87 檔31.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$734.1 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$407.5 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$400.8 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$224.1 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$205.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$454.9 萬減碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$202.1 萬減碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553−$168.7 萬減碼
- Schwab U.S. REIT ETF808524847−$145.9 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474−$111.9 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.60 個百分點2.4% → 1.8%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−0.48 個百分點2.5% → 2.0%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−0.41 個百分點2.4% → 2.0%
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−0.37 個百分點4.7% → 4.4%
- IAUiShares Gold Trust
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.63 億
- 較上季 +$6,795 萬 (+11.4%)
- 持股檔數
- 92
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 80.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.63 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 92 | $6.63 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 87 | $5.95 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 79 | $5.84 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 79 | $5.78 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 73 | $5.45 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/18 | 82 | $5.78 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 401 | $5.99 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/15 | 492 | $5.95 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/6 | 543 | $5.48 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 519 | $4.25 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 345 | $3.94 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/3 | 66 | $3.57 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 66 | $3.94 億 | SPYiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 87 | $3.89 億 | SPYiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 88 | $3.87 億 | SPYiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 81 | $3.67 億 | SPYVanguard Total Bond Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 84 | $3.61 億 | SPYiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 91 | $3.50 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/3/8 | 91 | $3.47 億 | SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/30 | 81 | $3.15 億 | SPYiShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 77 | $1.99 億 | SPYiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 65 | $1.80 億 | SPYiShares Core MSCI Eafe ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | – | SEC |