Schwab Charles Corp

SCHW

交易所: NYSE
產業: Security Brokers, Dealers & Flotation Companies
SEC CIK: 0000316709

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Schwab Charles Corp 內部人申報 0 筆公開市場買進、29 筆賣出；2026 年第 2 季末有 2,318 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $1,338 億；Oakmark（Harris Associates）、維京全球投資等 6 位大師持有。

其他股別SCHW.PD SCHW.PJ

2025 年第 2 季 13F 持有人

Schwab Charles Corp 在 2025/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 2,146; 較 2025 年第 1 季 +142 家
持有股數: 15.1 億; 較 2025 年第 1 季 −956.9 萬 (−0.6%)
總市值: $1,374 億; 較 2025 年第 1 季 +$187.0 億 (+15.8%)
新進機構: 246; 另有 872 家加碼
清倉機構: 104; 另有 781 家減碼

另有 26 家機構在 2025 年第 1 季持有、還沒有申報 2025 年第 2 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 1 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SCHW 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 2 季：2,146 家

持有市值2025 年第 2 季：$1,374 億

每季持有 SCHW 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	2,318	$1,338 億
2026 年第 1 季	2,340	$1,335 億
2025 年第 4 季	2,329	$1,455 億
2025 年第 3 季	2,174	$1,392 億
2025 年第 2 季	2,146	$1,374 億
2025 年第 1 季	2,030	$1,191 億
2024 年第 4 季	1,993	$1,108 億
2024 年第 3 季	1,857	$963.3 億
2024 年第 2 季	1,899	$1,104 億
2024 年第 1 季	1,879	$1,082 億
2023 年第 4 季	1,877	$1,030 億
2023 年第 3 季	1,740	$804.7 億
2023 年第 2 季	1,775	$829.4 億
2023 年第 1 季	1,676	$770.8 億
2022 年第 4 季	1,626	$1,299 億
2022 年第 3 季	1,520	$973.2 億
2022 年第 2 季	1,490	$842.1 億
2022 年第 1 季	1,567	$1,128 億
2021 年第 4 季	1,505	$1,119 億
2021 年第 3 季	1,351	$953.4 億
2021 年第 2 季	1,345	$954.7 億
2021 年第 1 季	1,311	$849.5 億

2025 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Schwab Charles Corp 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2025 年第 1 季比。

2025 年第 2 季持有 SCHW 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC	200	$1.82 萬	0.01%	00.0%	不變
Fourth Dimension Wealth, LLC	200	$1.82 萬	0.01%	00.0%	不變
Tortoise Investment Management, LLC	204	$1.86 萬	0.00%	+75+58.1%	加碼
Ogorek Anthony Joseph	217	$1.90 萬	0.01%	00.0%	不變
Arlington Trust Co LLC	211	$1.93 萬	0.00%	00.0%	不變
Horizon Financial Services, LLC	214	$1.95 萬	0.01%	00.0%	不變
Mascoma Wealth Management LLC	217	$1.98 萬	0.00%	00.0%	不變
Glen Eagle Advisors, LLC	217	$1.98 萬	0.00%	00.0%	不變
Stephenson National Bank & Trust	221	$2.02 萬	0.01%	−6−2.6%	減碼
Hurley Capital, LLC	223	$2.03 萬	0.01%	+1+0.5%	加碼
Roxbury Financial LLC	227	$2.07 萬	0.02%	+1+0.4%	加碼
LFA - Lugano Financial Advisors SA	235	$2.14 萬	0.01%	+235	新進
TD Capital Management LLC	238	$2.18 萬	0.00%	+190+395.8%	加碼
Avion Wealth	242	$2.20 萬	0.01%	+116+92.1%	加碼
Vision Financial Markets LLC	242	$2.20 萬	0.02%	+1+0.4%	加碼
Salomon & Ludwin, LLC	248	$2.27 萬	0.00%	−80−24.4%	減碼
Dunhill Financial, LLC	248	$2.27 萬	0.01%	−74−23.0%	減碼
Gables Capital Management Inc.	249	$2.27 萬	0.01%	+100+67.1%	加碼
UMA Financial Services, Inc.	254	$2.32 萬	0.00%	+50+24.5%	加碼
Logan Capital Management Inc	256	$2.34 萬	0.00%	−703−73.3%	減碼
Stone House Investment Management, LLC	257	$2.34 萬	0.00%	−138−34.9%	減碼
Robinswood Financial LLC	262	$2.39 萬	0.01%	−17−6.1%	減碼
Abound Wealth Management	265	$2.41 萬	0.01%	+32+13.7%	加碼
Frazier Financial Advisors, LLC	269	$2.45 萬	0.02%	00.0%	不變
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC	274	$2.50 萬	0.00%	+44+19.1%	加碼
Princeton Global Asset Management LLC	279	$2.55 萬	0.00%	+279	新進
Raffa Wealth Management, LLC	281	$2.56 萬	0.01%	−56−16.6%	減碼
Trifecta Capital Advisors, LLC	282	$2.57 萬	0.00%	00.0%	不變
Bellevue Asset Management, LLC	292	$2.67 萬	0.01%	+1+0.3%	加碼
Adirondack Trust Co	295	$2.69 萬	0.01%	00.0%	不變
RMG Wealth Management LLC	285	$2.72 萬	0.00%	+285	新進
Battery Global Advisors, LLC	300	$2.74 萬	0.01%	+1+0.3%	加碼
Ransom Advisory, Ltd	300	$2.74 萬	0.01%	00.0%	不變
Valued Wealth Advisors LLC	308	$2.81 萬	0.01%	+11+3.7%	加碼
Murphy & Mullick Capital Management Corp	303	$2.83 萬	0.02%	−209−40.8%	減碼
Albion Financial Group	310	$2.83 萬	0.00%	00.0%	不變
Accredited Wealth Management, LLC	310	$2.83 萬	0.02%	00.0%	不變
Beaird Harris Wealth Management, LLC	319	$2.91 萬	0.00%	+27+9.2%	加碼
Beacon Capital Management, LLC	320	$2.92 萬	0.00%	−167−34.3%	減碼
Binnacle Investments Inc	320	$2.92 萬	0.02%	+24+8.1%	加碼
Bogart Wealth, LLC	326	$2.97 萬	0.00%	+24+7.9%	加碼
Aventus Investment Advisors, Inc.	330	$3.01 萬	0.03%	+330	新進
Private Wealth Management Group, LLC	331	$3.02 萬	0.01%	00.0%	不變
GPS Wealth Strategies Group, LLC	342	$3.12 萬	0.00%	−66−16.2%	減碼
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc.	348	$3.18 萬	0.02%	+348	新進
Caldwell Sutter Capital, Inc.	350	$3.19 萬	0.01%	−4−1.1%	減碼
Main Street Group, LTD	352	$3.21 萬	0.01%	00.0%	不變
Hoese & Co LLP	352	$3.21 萬	0.03%	+200+131.6%	加碼
Kiker Wealth Management, LLC	353	$3.22 萬	0.02%	00.0%	不變
Redmont Wealth Advisors LLC	358	$3.27 萬	0.05%	+126+54.3%	加碼
Evelyn Partners Asset Management Ltd	364	$3.32 萬	0.01%	00.0%	不變
Puff Wealth Management, LLC	364	$3.32 萬	0.05%	+3+0.8%	加碼
Howard Hughes Medical Institute	368	$3.36 萬	0.01%	+368	新進
Cranbrook Wealth Management, LLC	380	$3.47 萬	0.01%	−71−15.7%	減碼
Activest Wealth Management	389	$3.55 萬	0.01%	−16−4.0%	減碼
Loomis Sayles & Co L P	392	$3.58 萬	0.00%	+392	新進
Estabrook Capital Management	395	$3.60 萬	0.01%	−1,500−79.2%	減碼
American Capital Advisory, LLC	395	$3.60 萬	0.02%	00.0%	不變
Cedar Mountain Advisors, LLC	397	$3.63 萬	0.01%	00.0%	不變
CGC Financial Services, LLC	400	$3.65 萬	0.01%	00.0%	不變
FSA Wealth Management LLC	400	$3.65 萬	0.01%	+400	新進
Sachetta, LLC	416	$3.80 萬	0.02%	+87+26.4%	加碼
ORG Wealth Partners, LLC	417	$3.80 萬	0.01%	−658−61.2%	減碼
Country Trust Bank	425	$3.88 萬	0.00%	+75+21.4%	加碼
Washington Trust Advisors, Inc.	432	$3.94 萬	0.00%	00.0%	不變
Core Alternative Capital	437	$3.99 萬	0.01%	00.0%	不變
First PREMIER Bank	450	$4.10 萬	0.01%	00.0%	不變
Sierra Ocean, LLC	458	$4.18 萬	0.03%	+106+30.1%	加碼
Whipplewood Advisors, LLC	471	$4.30 萬	0.02%	−22,605−98.0%	減碼
Key Financial Inc	476	$4.34 萬	0.01%	00.0%	不變
CBIZ Investment Advisory Services, LLC	491	$4.48 萬	0.00%	+105+27.2%	加碼
Glass Jacobson Investment Advisors llc	500	$4.56 萬	0.02%	−116−18.8%	減碼
North Star Investment Management Corp.	500	$4.56 萬	0.00%	00.0%	不變
Future Financial Wealth Managment LLC	500	$4.56 萬	0.03%	00.0%	不變
BOK Financial Private Wealth, Inc.	507	$4.63 萬	0.00%	+293+136.9%	加碼
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC	511	$4.66 萬	0.08%	−1,743−77.3%	減碼
Byrne Asset Management LLC	522	$4.76 萬	0.03%	00.0%	不變
Knuff & Co LLC	546	$4.98 萬	0.02%	00.0%	不變
Clark Wealth Partners	549	$5.01 萬	0.03%	+7+1.3%	加碼
Investors Research Corp	559	$5.10 萬	0.01%	00.0%	不變
Carolina Wealth Advisors, LLC	565	$5.16 萬	0.03%	00.0%	不變
Hughes Financial Services, LLC	543	$5.25 萬	0.01%	+30+5.8%	加碼
WD Rutherford LLC	580	$5.29 萬	0.02%	+580	新進
Fairscale Capital, LLC	544	$5.32 萬	0.04%	+544	新進
Delta Asset Management LLC	590	$5.38 萬	0.00%	00.0%	不變
Gould Capital, LLC	600	$5.47 萬	0.04%	00.0%	不變
Gen-Wealth Partners Inc	601	$5.48 萬	0.02%	00.0%	不變
Fortitude Family Office, LLC	611	$5.57 萬	0.02%	+7+1.2%	加碼
MorganRosel Wealth Management, LLC	626	$5.71 萬	0.02%	−42−6.3%	減碼
Monetary Management Group Inc	650	$5.93 萬	0.01%	00.0%	不變
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC.	659	$6.01 萬	0.03%	00.0%	不變
WPG Advisers, LLC	681	$6.21 萬	0.05%	+14+2.1%	加碼
Pension & Wealth Management Advisors, Inc.	686	$6.26 萬	0.02%	−762−52.6%	減碼
Westside Investment Management, Inc.	689	$6.28 萬	0.01%	+339+96.9%	加碼
Private Wealth Asset Management, LLC	697	$6.36 萬	0.01%	−1,125−61.7%	減碼
Field & Main Bank	700	$6.39 萬	0.02%	00.0%	不變
Promus Capital, LLC	700	$6.39 萬	0.04%	00.0%	不變
Crewe Advisors LLC	704	$6.42 萬	0.01%	+44+6.7%	加碼
IAG Wealth Partners, LLC	705	$6.43 萬	0.01%	00.0%	不變
Golden State Wealth Management, LLC	705	$6.43 萬	0.01%	+560+386.2%	加碼