Ogorek Anthony Joseph
- SEC CIK
- 0000714364
- 最新申報
- 2026/8/7
Ogorek Anthony Joseph 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：693 檔多頭部位、總值 $4.03 億，前十大持股佔 53.4%，最大持股是 iShares Flexible Income Active ETF，佔 9.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$196.7 萬
- 加碼
- 152 檔
- 估計 +$937.3 萬
- 減碼
- 144 檔
- 估計 −$1,432 萬
- 清倉
- 19 檔
- 估計 −$12.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Flexible Income Active ETF0925286039.8%$3,951 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087697.8%$3,132 萬
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F6987.3%$2,958 萬
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F6565.5%$2,201 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083635.0%$1,994 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Ny Tax Free FDS92204H400+$551.3 萬加碼
- BlackRock ETF Trust II092528504+$227.6 萬加碼
- Vanguard Instl Index FD922040845+$183.6 萬新進
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$43.0 萬加碼
- Schwab Strategic Tr808524698+$13.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Ny Tax Free FDS92204H400+1.36 個百分點0.1% → 1.5%
- BlackRock ETF Trust II092528504+0.56 個百分點<0.1% → 0.6%
- Vanguard Instl Index FD922040845+0.46 個百分點0.0% → 0.5%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.34 個百分點7.4% → 7.8%
- DELLDell Technologies Inc.
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.03 億
- 較上季 +$3,782 萬 (+10.4%)
- 持股檔數
- 693
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 53.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.03 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 693 | $4.03 億 | iShares Flexible Income Active ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12修正 | 692 | $3.65 億 | iShares Flexible Income Active ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 683 | $3.64 億 | iShares Flexible Income Active ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 683 | $3.50 億 | First Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Flexible Income Active ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 668 | $3.24 億 | First Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Flexible Income Active ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 680 | $3.04 億 | First Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Flexible Income Active ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 306 | $3.14 億 | First Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Total Stock Market ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 273 | $2.91 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchng Traded FD VIiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 277 | $2.88 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 278 | $2.88 億 | First Tr Exchng Traded FD VISchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 293 | $2.75 億 | First Tr Exchng Traded FD VISchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 276 | $2.54 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETFiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 263 | $2.61 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Broad Market ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 281 | $2.45 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 227 | $2.30 億 | iShares TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 220 | $2.10 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchng Traded FD VIiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/21 | 219 | $2.18 億 | iShares TrFirst Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/26 | 255 | $2.44 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 249 | $2.34 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/27 | 229 | $2.19 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 206 | $2.23 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 196 | $2.03 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSchwab U.S. Broad Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |