Golden State Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001776033
- 最新申報
- 2026/7/22
Golden State Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：1,620 檔多頭部位、總值 $11.0 億，前十大持股佔 30.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 7.3%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 113 檔
- 估計 +$1,794 萬
- 加碼
- 524 檔
- 估計 +$1.15 億
- 減碼
- 356 檔
- 估計 −$6,418 萬
- 清倉
- 102 檔
- 估計 −$227.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BlackRock ETF Trust09290C103+$1,485 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$1,100 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C780+$890.3 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E537+$559.3 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C806+$504.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- BlackRock ETF Trust09290C103+1.33 個百分點1.2% → 2.5%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+1.00 個百分點0.3% → 1.3%
- BlackRock ETF Trust09290C780+0.87 個百分點0.2% → 1.0%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E537+0.51 個百分點<0.1% → 0.5%
- BlackRock ETF Trust09290C806+0.46 個百分點0.2% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchange-Traded FD33734H106−$588.1 萬減碼
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506−$577.9 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072307−$415.1 萬減碼
- AB Active ETFs Inc00039J772−$409.7 萬減碼
- Harbor ETF Trust41151J406−$400.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- First Tr Exchange-Traded FD33734H106−0.90 個百分點2.5% → 1.6%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506−0.54 個百分點1.4% → 0.9%
- American Centy ETF Tr025072307−0.48 個百分點1.6% → 1.1%
- AB Active ETFs Inc00039J772−0.47 個百分點0.6% → 0.1%
- Harbor ETF Trust41151J406−0.40 個百分點1.7% → 1.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.0 億
- 較上季 +$1.82 億 (+19.9%)
- 持股檔數
- 1,620
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 30.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 1,620 | $11.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 1,609 | $9.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 1,680 | $9.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/3 | 1,661 | $9.06 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 1,568 | $8.22 億 | iShares Core S&P 500 ETFSPYAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/24修正 | 1,588 | $6.73 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 1,513 | $6.67 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/19修正 | 306 | $5.10 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 361 | $5.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 307 | $4.60 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 294 | $4.53 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 199 | $3.03 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P 500 ETFAAPL | – | SEC |