Invesco Ltd.

IVZ

交易所: NYSE
產業: Investment Advice
SEC CIK: 0000914208

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Invesco Ltd. 內部人申報 0 筆公開市場買進、4 筆賣出；2026 年第 2 季末有 674 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $112.0 億；大師中只有Trian 基金管理持有。

2021 年第 4 季 13F 持有人

Invesco Ltd. 在 2021/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 568; 較 2021 年第 3 季 +16 家
持有股數: 3.04 億; 較 2021 年第 3 季 +728.1 萬 (+2.5%)
總市值: $71.4 億; 較 2021 年第 3 季 −$8,796 萬 (−1.2%)
新進機構: 84; 另有 188 家加碼
清倉機構: 68; 另有 211 家減碼

另有 6 家機構在 2021 年第 3 季持有、還沒有申報 2021 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2021 年第 3 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 IVZ 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2021 年第 4 季：568 家

持有市值2021 年第 4 季：$71.4 億

每季持有 IVZ 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	674	$112.0 億
2026 年第 1 季	639	$101.8 億
2025 年第 4 季	631	$108.2 億
2025 年第 3 季	566	$89.8 億
2025 年第 2 季	521	$65.0 億
2025 年第 1 季	519	$61.7 億
2024 年第 4 季	526	$70.4 億
2024 年第 3 季	493	$68.3 億
2024 年第 2 季	476	$45.3 億
2024 年第 1 季	495	$50.2 億
2023 年第 4 季	493	$53.4 億
2023 年第 3 季	493	$44.1 億
2023 年第 2 季	478	$51.1 億
2023 年第 1 季	515	$51.4 億
2022 年第 4 季	510	$57.1 億
2022 年第 3 季	505	$44.2 億
2022 年第 2 季	521	$48.5 億
2022 年第 1 季	526	$71.6 億
2021 年第 4 季	568	$71.4 億
2021 年第 3 季	558	$72.3 億
2021 年第 2 季	563	$77.9 億
2021 年第 1 季	537	$73.9 億

2021 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Invesco Ltd. 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2021 年第 3 季比。

2021 年第 4 季持有 IVZ 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
Carroll Financial Associates, Inc.	21	$0	0.00%	−30−58.8%	減碼
Advocacy Wealth Management Services, LLC	16	$0	0.00%	00.0%	不變
Bedel Financial Consulting, Inc.	9	$0	0.00%	+4+80.0%	加碼
Prestige Wealth Management Group LLC	20	$0	0.00%	00.0%	不變
SOA Wealth Advisors, LLC.	6	$0	0.00%	00.0%	不變
Surevest, LLC	20	$0	0.00%	+20	新進
Neo Ivy Capital Management	13	$0	0.00%	+13	新進
Curi Capital	10	$0	0.00%	+10	新進
Dark Forest Capital Management LP	12	$0	0.00%	+12	新進
Cassady Schiller Wealth Management, LLC	18	$0	0.00%	+18	新進
Covestor Ltd	20	$0	0.00%	+20	新進
WestEnd Advisors, LLC	4	$92	0.00%	–	–
Raffa Wealth Management, LLC	34	$783	0.00%	00.0%	不變
Gradient Investments LLC	64	$1,000	0.00%	00.0%	不變
Adirondack Trust Co	50	$1,000	0.00%	00.0%	不變
Ci Investments Inc.	24	$1,000	0.00%	00.0%	不變
Baystate Wealth Management LLC	36	$1,000	0.00%	00.0%	不變
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC	44	$1,000	0.00%	00.0%	不變
Bogart Wealth, LLC	46	$1,000	0.00%	00.0%	不變
Wagner Wealth Management, LLC	39	$1,000	0.00%	+1+2.6%	加碼
Carolinas Wealth Consulting LLC	41	$1,000	0.00%	00.0%	不變
CoreFirst Bank & Trust	41	$1,000	0.00%	00.0%	不變
Column Capital Advisors, LLC	24	$1,000	0.00%	+24	新進
Capital Advisors, Ltd. LLC	24	$1,000	0.00%	+24	新進
Sierra Capital LLC	60	$1,000	0.00%	+60	新進
MV Capital Management, Inc.	71	$2,000	0.00%	−56−44.1%	減碼
Brown Brothers Harriman & Co	88	$2,000	0.00%	00.0%	不變
PSI Advisors, LLC	100	$2,000	0.00%	00.0%	不變
Sittner & Nelson, LLC	99	$2,000	0.00%	00.0%	不變
Lenox Wealth Advisors, LLC	93	$2,000	0.00%	+93	新進
KB Financial Partners, LLC	108	$2,000	0.00%	+108	新進
Schubert & Co	83	$2,000	0.00%	+83	新進
Mystic Asset Management, Inc.	103	$2,000	0.00%	+103	新進
Massmutual Trust Co FSB	115	$3,000	0.00%	−89−43.6%	減碼
Chilton Capital Management LLC	109	$3,000	0.00%	+109	新進
Earnest Partners LLC	187	$4,000	0.00%	00.0%	不變
Country Trust Bank	166	$4,000	0.00%	00.0%	不變
Tradition Wealth Management, LLC	183	$4,000	0.00%	+13+7.6%	加碼
Plante Moran Financial Advisors, LLC	183	$4,000	0.00%	+183	新進
Syverson Strege & Co	171	$4,000	0.00%	+171	新進
CVA Family Office, LLC	180	$4,000	0.00%	+180	新進
Citizens National Bank Trust Department	166	$4,000	0.00%	+166	新進
Farmers & Merchants Investments Inc	214	$5,000	0.00%	00.0%	不變
Cranbrook Wealth Management, LLC	215	$5,000	0.00%	00.0%	不變
Eukles Asset Management	200	$5,000	0.00%	00.0%	不變
Bell Investment Advisors, Inc	218	$5,000	0.00%	+145+198.6%	加碼
Lindbrook Capital, LLC	200	$5,000	0.00%	+200	新進
Heritage Wealth Advisors	245	$6,000	0.00%	00.0%	不變
Glassman Wealth Services	287	$7,000	0.00%	+148+106.5%	加碼
Benjamin Edwards Inc	299	$7,000	0.00%	+299	新進
First Community Trust NA	306	$7,044	0.01%	+306	新進
Lazard Asset Management LLC	350	$8,000	0.00%	−499−58.8%	減碼
Atticus Wealth Management, LLC	368	$8,000	0.00%	−27−6.8%	減碼
Smith Group Asset Management, LLC	406	$9,000	0.00%	−318−43.9%	減碼
Pflug Koory, LLC	450	$1.00 萬	0.01%	00.0%	不變
Sound Income Strategies, LLC	494	$1.10 萬	0.00%	00.0%	不變
FinTrust Capital Advisors, LLC	459	$1.10 萬	0.00%	00.0%	不變
BerganKDV Wealth Management, LLC	480	$1.10 萬	0.00%	+20+4.3%	加碼
First Bank & Trust	467	$1.10 萬	0.00%	00.0%	不變
Rosenberg Matthew Hamilton	470	$1.10 萬	0.00%	00.0%	不變
Umb Bank N A	480	$1.10 萬	0.00%	+480	新進
EverSource Wealth Advisors, LLC	502	$1.20 萬	0.00%	+502	新進
Zions Bancorporation, N.A.	544	$1.30 萬	0.00%	+140+34.7%	加碼
Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.	600	$1.40 萬	0.01%	00.0%	不變
JFS Wealth Advisors, LLC	602	$1.40 萬	0.00%	+102+20.4%	加碼
JJJ Advisors Inc.	673	$1.50 萬	0.00%	−631−48.4%	減碼
Tarbox Family Office, Inc.	667	$1.50 萬	0.00%	00.0%	不變
Evoke Wealth, LLC	668	$1.50 萬	0.00%	+1+0.1%	加碼
Gables Capital Management Inc.	734	$1.70 萬	0.01%	00.0%	不變
Spire Wealth Management	724	$1.70 萬	0.00%	+124+20.7%	加碼
Salem Investment Counselors Inc	750	$1.70 萬	0.00%	+750	新進
NEXT Financial Group, Inc	790	$1.80 萬	0.00%	−16,399−95.4%	減碼
Whittier Trust Co	763	$1.80 萬	0.00%	−105−12.1%	減碼
American Portfolios Advisors	813	$1.87 萬	0.00%	00.0%	不變
State of Wyoming	844	$1.90 萬	0.01%	−2,488−74.7%	減碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC	825	$1.90 萬	0.00%	00.0%	不變
Lloyd Advisory Services, LLC.	815	$1.90 萬	0.01%	+79+10.7%	加碼
Caldwell Trust Co	847	$1.95 萬	0.00%	00.0%	不變
Oakworth Capital, Inc.	887	$2.10 萬	0.00%	00.0%	不變
Sugarloaf Wealth Management, LLC	970	$2.20 萬	0.01%	00.0%	不變
Clear Investment Research, LLC	1,000	$2.30 萬	0.04%	00.0%	不變
Parkside Financial Bank & Trust	1,038	$2.40 萬	0.01%	+1+0.1%	加碼
Old North State Trust, LLC	1,040	$2.40 萬	0.02%	00.0%	不變
Avondale Wealth Management	1,050	$2.40 萬	0.02%	+1,050	新進
CoreCap Advisors, LLC	1,051	$2.40 萬	0.00%	+1,051	新進
McIlrath & Eck, LLC	1,280	$2.90 萬	0.01%	00.0%	不變
O'Dell Group, LLC	1,270	$2.90 萬	0.01%	+9+0.7%	加碼
MCF Advisors LLC	1,252	$2.90 萬	0.62%	+515+69.9%	加碼
Professional Financial Advisors, LLC	1,331	$3.10 萬	0.01%	00.0%	不變
Capital Analysts, LLC	1,339	$3.10 萬	0.00%	+682+103.8%	加碼
Masso Torrence Wealth Management Inc.	1,653	$3.80 萬	0.03%	+1,653	新進
Asset Dedication, LLC	1,700	$3.90 萬	0.00%	00.0%	不變
Orion Capital Management LLC	1,700	$3.90 萬	0.02%	00.0%	不變
Cornerstone Advisory, LLC	1,854	$4.20 萬	0.01%	+1,854	新進
Concord Wealth Partners	1,953	$4.50 萬	0.01%	+841+75.6%	加碼
Sandy Spring Bank	2,000	$4.60 萬	0.00%	00.0%	不變
Quadrant Capital Group LLC	1,997	$4.60 萬	0.01%	+169+9.2%	加碼
DuPont Capital Management Corp	2,021	$4.70 萬	0.00%	−1,559−43.5%	減碼
Howe & Rusling Inc	2,056	$4.70 萬	0.01%	00.0%	不變
Ahrens Investment Partners LLC	2,200	$5.10 萬	0.02%	+2,200	新進