Heritage Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001591122
- 最新申報
- 2026/8/14
Heritage Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：702 檔多頭部位、總值 $29.1 億，前十大持股佔 67.2%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 19.3%。Livermore 收錄了這家機構 32 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 67 檔
- 估計 +$1,055 萬
- 加碼
- 119 檔
- 估計 +$1.63 億
- 減碼
- 113 檔
- 估計 −$3,710 萬
- 清倉
- 56 檔
- 估計 −$816.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720019.3%$5.63 億
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V24115.4%$4.49 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84211.7%$3.42 億
- PHYSSprott Physical Gold Trust
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1033.3%$9,608 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$5,540 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$4,419 萬加碼
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+$2,613 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$1,300 萬加碼
- MSFTMicrosoft Corp
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+2.03 個百分點17.3% → 19.3%
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+1.62 個百分點13.8% → 15.4%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+0.83 個百分點10.9% → 11.7%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.56 個百分點2.7% → 3.3%
- XOMExxonMobil Holdings Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $29.1 億
- 較上季 +$3.54 億 (+13.8%)
- 持股檔數
- 702
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 67.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $29.1 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 702 | $29.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 691 | $25.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco S&P 500 Quality ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 608 | $26.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFPHYS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 599 | $22.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFGOOG | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 589 | $21.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 592 | $19.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFBRK.B | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 638 | $20.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 635 | $21.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/12/12修正 | 530 | $22.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/12/12修正 | 556 | $21.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/12/12修正 | 574 | $20.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2024/12/12修正 | 536 | $18.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2024/12/12修正 | 574 | $18.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 584 | $18.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2024/12/12修正 | 573 | $17.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Malvern FDSiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2024/12/12修正 | 542 | $13.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 586 | $14.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 556 | $18.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/3/28修正 | 560 | $18.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/2 | 541 | $16.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9修正 | 572 | $16.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/27 | 573 | $16.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 2000 ETFiShares Tr | – | SEC |