Tradition Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001843010
- 最新申報
- 2026/8/11
Tradition Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：538 檔多頭部位、總值 $16.4 億，前十大持股佔 23.0%，最大持股是 J P Morgan Exchange Traded F，佔 3.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 50 檔
- 估計 +$2,814 萬
- 加碼
- 233 檔
- 估計 +$5,806 萬
- 減碼
- 196 檔
- 估計 −$3,080 萬
- 清倉
- 23 檔
- 估計 −$932.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3993.4%$5,577 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243003.1%$5,046 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q6702.4%$3,934 萬
- iShares Inc46434G7642.4%$3,931 萬
- AAPLApple Inc.
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$682.5 萬加碼
- Innovator ETFs Trust45783Y673+$639.0 萬新進
- iShares Tr46434V613+$333.8 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33733E641+$299.4 萬新進
- SPCXSpace Exploration Technologies Corp
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.41 個百分點0.8% → 1.2%
- Innovator ETFs Trust45783Y673+0.39 個百分點0.0% → 0.4%
- iShares Inc46434G764+0.29 個百分點2.1% → 2.4%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q732+0.19 個百分點0.8% → 1.0%
- First Tr Exchange-Traded FD33733E641+0.18 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F755−$521.4 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$328.9 萬減碼
- iShares Tr464288877−$255.4 萬減碼
- Simplify Exchange Traded Fun82889N335−$230.4 萬清倉
- iShares Tr46435G672−$186.1 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F755−0.50 個百分點2.6% → 2.1%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.21 個百分點0.5% → 0.3%
- iShares Tr464288877−0.18 個百分點0.2% → <0.1%
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−0.18 個百分點1.7% → 1.5%
- Simplify Exchange Traded Fun82889N335−0.16 個百分點0.2% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $16.4 億
- 較上季 +$2.30 億 (+16.3%)
- 持股檔數
- 538
- 較上季 +27
- 前十大集中度
- 23.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $16.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 538 | $16.4 億 | J P Morgan Exchange Traded FSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 511 | $14.1 億 | J P Morgan Exchange Traded FSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 495 | $13.9 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded FFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 485 | $13.5 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 459 | $12.5 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded FFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 438 | $11.4 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFJ P Morgan Exchange Traded FFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/13 | 422 | $11.4 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 409 | $11.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 404 | $10.3 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 392 | $9.88 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab Fundamental International Equity ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 1,264 | $9.56 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFFirst Tr Exchng Traded FD VISchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 1,356 | $8.40 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 1,381 | $8.56 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 1,289 | $8.04 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 1,152 | $7.08 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 1,182 | $6.66 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 1,073 | $6.89 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/11 | 1,146 | $7.84 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 1,173 | $7.95 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 1,153 | $7.03 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFiShares Russell 1000 Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 1,163 | $6.68 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 791 | $5.78 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | – | SEC |