Bank of Montreal

BMO

交易所: NYSE
產業: Commercial Banks, NEC
SEC CIK: 0000927971

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Bank of Montreal 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 658 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $600.2 億；沒有大師持有。

其他股別AIQD AIQU BERZ BNKD BNKU BRZD BRZL BULZ CARD CARU DULL FLYD FLYU FNGD FNGO FNGS FNGU GDXD GDXU HYGD HYGU JETD JETU JPND JPNU LQDD LQDU MNGU NRGD NRGU OILD OILU SHNY SMHD SMHU SPYU TAWN TPEI WTID WTIU XLCD XLCU XLPD XLPU

2025 年第 1 季 13F 持有人

Bank of Montreal 在 2025/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 556; 較 2024 年第 4 季 +29 家
持有股數: 3.45 億; 較 2024 年第 4 季 +286.5 萬 (+0.8%)
總市值: $330.4 億; 較 2024 年第 4 季 −$1.84 億 (−0.6%)
新進機構: 76; 另有 185 家加碼
清倉機構: 47; 另有 167 家減碼

另有 9 家機構在 2024 年第 4 季持有、還沒有申報 2025 年第 1 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 4 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 BMO 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 1 季：556 家

持有市值2025 年第 1 季：$330.4 億

每季持有 BMO 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	658	$600.2 億
2026 年第 1 季	637	$444.7 億
2025 年第 4 季	617	$432.2 億
2025 年第 3 季	578	$446.8 億
2025 年第 2 季	565	$387.1 億
2025 年第 1 季	556	$330.4 億
2024 年第 4 季	536	$334.1 億
2024 年第 3 季	470	$308.1 億
2024 年第 2 季	477	$295.2 億
2024 年第 1 季	492	$341.4 億
2023 年第 4 季	489	$338.8 億
2023 年第 3 季	458	$283.4 億
2023 年第 2 季	470	$297.3 億
2023 年第 1 季	471	$289.0 億
2022 年第 4 季	477	$292.1 億
2022 年第 3 季	456	$264.0 億
2022 年第 2 季	487	$282.9 億
2022 年第 1 季	505	$340.0 億
2021 年第 4 季	488	$288.9 億
2021 年第 3 季	459	$276.6 億
2021 年第 2 季	440	$282.6 億
2021 年第 1 季	405	$246.7 億

2025 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Bank of Montreal 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 4 季比。

2025 年第 1 季持有 BMO 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
High Note Wealth, LLC	3	$287	0.00%	00.0%	不變
Bell Investment Advisors, Inc	5	$478	0.00%	−7−58.3%	減碼
Pineridge Advisors LLC	6	$591	0.00%	−90−93.8%	減碼
Quest 10 Wealth Builders, Inc.	9	$860	0.00%	00.0%	不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.	12	$1,146	0.00%	00.0%	不變
Private Wealth Asset Management, LLC	12	$1,146	0.00%	+12	新進
Raffa Wealth Management, LLC	13	$1,242	0.00%	00.0%	不變
SRS Capital Advisors, Inc.	14	$1,338	0.00%	00.0%	不變
South State Corp.	15	$1,433	0.00%	−81−84.4%	減碼
Colonial Trust Co	16	$1,524	0.00%	00.0%	不變
Valley National Advisers Inc	26	$2,000	0.00%	−4−13.3%	減碼
Sandy Spring Bank	23	$2,197	0.00%	00.0%	不變
Bare Financial Services, Inc	24	$2,292	0.00%	+24	新進
Leonteq Securities AG	26	$2,484	0.00%	+26	新進
Dixon Mitchell Investment Counsel Inc.	30	$2,864	0.00%	−2,414−98.8%	減碼
Western Pacific Wealth Management, LP	32	$3,056	0.00%	00.0%	不變
Halbert Hargrove Global Advisors, LLC	35	$3,343	0.00%	+35	新進
Colonial Trust Advisors	40	$3,820	0.00%	00.0%	不變
Whittier Trust Co of Nevada Inc	40	$3,820	0.00%	+40	新進
NewSquare Capital LLC	41	$3,916	0.00%	+3+7.9%	加碼
Highline Wealth Partners LLC	43	$4,107	0.00%	−3−6.5%	減碼
Christopher J. Hasenberg, Inc	43	$4,146	0.00%	00.0%	不變
Capital A Wealth Management, LLC	44	$4,202	0.00%	00.0%	不變
Financial Perspectives, Inc	47	$4,493	0.00%	00.0%	不變
Point72 (DIFC) Ltd	49	$4,650	0.00%	+49	新進
GWM Advisors LLC	49	$4,680	0.00%	+25+104.2%	加碼
Accent Capital Management, LLC	49	$4,680	0.00%	+49	新進
Financial Avengers, Inc.	50	$4,776	0.00%	00.0%	不變
Runnymede Capital Advisors, Inc.	50	$4,776	0.00%	+50	新進
McIlrath & Eck, LLC	55	$5,253	0.00%	00.0%	不變
UMA Financial Services, Inc.	56	$5,349	0.00%	00.0%	不變
Cornerstone Planning Group LLC	58	$5,459	0.00%	00.0%	不變
AdvisorNet Financial, Inc	58	$5,540	0.00%	+58	新進
Penserra Capital Management LLC	63	$6,000	0.00%	00.0%	不變
CoreCap Advisors, LLC	64	$6,125	0.00%	−72−52.9%	減碼
GPS Wealth Strategies Group, LLC	65	$6,208	0.00%	00.0%	不變
Johnson Financial Group, Inc.	68	$6,496	0.00%	−10−12.8%	減碼
Signature Resources Capital Management, LLC	71	$6,781	0.01%	00.0%	不變
MeadowBrook Investment Advisors LLC	75	$7,163	0.01%	00.0%	不變
GHP Investment Advisors, Inc.	79	$7,546	0.00%	00.0%	不變
Ravenstone Capital Management Inc.	82	$7,834	0.00%	+82	新進
Hemington Wealth Management	95	$9,000	0.00%	00.0%	不變
MCF Advisors LLC	110	$1.05 萬	0.00%	00.0%	不變
Sierra Ocean, LLC	120	$1.15 萬	0.01%	−33−21.6%	減碼
Tradewinds Capital Management, LLC	125	$1.19 萬	0.00%	00.0%	不變
Ronald Blue Trust, Inc.	126	$1.20 萬	0.00%	00.0%	不變
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.	129	$1.23 萬	0.00%	00.0%	不變
Richard W. Paul & Associates, LLC	143	$1.37 萬	0.01%	+4+2.9%	加碼
Walleye Capital LLC	150	$1.43 萬	0.00%	+150	新進
LRI Investments, LLC	150	$1.43 萬	0.00%	+150	新進
Smartleaf Asset Management LLC	170	$1.62 萬	0.00%	−28−14.1%	減碼
Financial Management Professionals, Inc.	173	$1.65 萬	0.00%	00.0%	不變
Bruce G. Allen Investments, LLC	178	$1.70 萬	0.01%	00.0%	不變
WFA Asset Management Corp	181	$1.77 萬	0.01%	00.0%	不變
Larson Financial Group LLC	193	$1.84 萬	0.00%	+193	新進
JFS Wealth Advisors, LLC	198	$1.89 萬	0.00%	00.0%	不變
Vision Financial Markets LLC	200	$1.91 萬	0.02%	−200−50.0%	減碼
Princeton Global Asset Management LLC	250	$2.39 萬	0.00%	−350−58.3%	減碼
1620 Investment Advisors, Inc.	259	$2.47 萬	0.02%	00.0%	不變
Bank & Trust Co	263	$2.51 萬	0.02%	00.0%	不變
Cary Street Partner Investment Advisory LLC	273	$2.61 萬	0.02%	+190+228.9%	加碼
IFP Advisors, Inc	294	$2.81 萬	0.00%	−19−6.1%	減碼
IAG Wealth Partners, LLC	335	$3.20 萬	0.00%	00.0%	不變
Addison Advisors LLC	344	$3.29 萬	0.01%	+11+3.3%	加碼
Winch Advisory Services, LLC	350	$3.34 萬	0.01%	00.0%	不變
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA	350	$3.35 萬	0.01%	00.0%	不變
Bayforest Capital Ltd	359	$3.43 萬	0.01%	+359	新進
Coldstream Capital Management Inc	373	$3.56 萬	0.00%	+373	新進
Strategic Investment Solutions, Inc.	400	$3.82 萬	0.01%	00.0%	不變
Crewe Advisors LLC	400	$3.82 萬	0.01%	00.0%	不變
Truvestments Capital LLC	408	$3.90 萬	0.01%	+408	新進
CX Institutional	441	$4.20 萬	0.00%	+441	新進
HM Payson & Co	440	$4.20 萬	0.00%	+440	新進
Wayfinding Financial, LLC	469	$4.40 萬	0.02%	+469	新進
Capital Analysts, LLC	467	$4.50 萬	0.00%	+62+15.3%	加碼
Huntington National Bank	491	$4.69 萬	0.00%	00.0%	不變
Rothschild Investment LLC	493	$4.70 萬	0.00%	+6+1.2%	加碼
JNBA Financial Advisors	500	$4.78 萬	0.00%	00.0%	不變
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd	500	$4.78 萬	0.01%	00.0%	不變
TruNorth Capital Management, LLC	505	$4.82 萬	0.01%	+405+405.0%	加碼
Central Trust Co	550	$5.25 萬	0.00%	00.0%	不變
N.E.W. Advisory Services LLC	557	$5.32 萬	0.00%	+557	新進
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	600	$5.76 萬	0.00%	+600	新進
Montag & Caldwell, LLC	617	$5.89 萬	0.01%	00.0%	不變
First Horizon Advisors, Inc.	643	$6.14 萬	0.00%	+31+5.1%	加碼
Garde Capital, Inc.	682	$6.51 萬	0.00%	+682	新進
Olistico Wealth, LLC	700	$6.69 萬	0.04%	00.0%	不變
Grove Bank & Trust	710	$6.78 萬	0.01%	+200+39.2%	加碼
Massmutual Trust Co FSB	713	$6.81 萬	0.00%	+33+4.9%	加碼
Caldwell Sutter Capital, Inc.	731	$6.98 萬	0.03%	−148−16.8%	減碼
DHJJ Financial Advisors, Ltd.	736	$7.03 萬	0.03%	00.0%	不變
Ridgewood Investments LLC	772	$7.37 萬	0.03%	00.0%	不變
Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc.	834	$7.97 萬	0.01%	−30−3.5%	減碼
Whittier Trust Co	900	$8.60 萬	0.00%	00.0%	不變
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC	900	$8.60 萬	0.17%	+900	新進
Trust Co of Vermont	901	$8.61 萬	0.00%	00.0%	不變
Blue Bell Private Wealth Management, LLC	960	$9.17 萬	0.02%	00.0%	不變
Iron Horse Wealth Management, LLC	980	$9.36 萬	0.03%	00.0%	不變
Principal Securities, Inc.	969	$9.40 萬	0.00%	00.0%	不變
Tompkins Financial Corp	1,000	$9.55 萬	0.01%	00.0%	不變