DHJJ Financial Advisors, Ltd.
- SEC CIK
- 0001844716
- 最新申報
- 2026/7/24
DHJJ Financial Advisors, Ltd. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：1,082 檔多頭部位、總值 $3.47 億，前十大持股佔 39.8%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 11.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 38 檔
- 估計 +$211.7 萬
- 加碼
- 122 檔
- 估計 +$1,196 萬
- 減碼
- 161 檔
- 估計 −$744.3 萬
- 清倉
- 37 檔
- 估計 −$43.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10311.8%$4,085 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875076.4%$2,215 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247973.7%$1,286 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243003.3%$1,128 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8373.1%$1,062 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 1,077 檔，佔組合總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I11.8%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF6.4%
- Schwab US Dividend Equity ETF3.7%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF3.3%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF3.1%
- 其他 1,077 檔71.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$200.2 萬加碼
- WisdomTree Tr97717Y527+$180.2 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$93.8 萬加碼
- Vanguard World FD921910816+$77.6 萬加碼依 5 比 1 拆股換算
- VanEck Morningstar Wide Moat ETF92189F643+$51.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+1.19 個百分點10.6% → 11.8%
- WisdomTree Tr97717Y527+0.47 個百分點0.4% → 0.8%
- Vanguard World FD921910816+0.22 個百分點<0.1% → 0.2%
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+0.22 個百分點1.3% → 1.5%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+0.20 個百分點2.9% → 3.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- CATCaterpillar Inc
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G300−$82.5 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$20.0 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680−$18.9 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C714−$18.6 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.47 億
- 較上季 +$4,517 萬 (+15.0%)
- 持股檔數
- 1,082
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 39.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.47 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 1,082 | $3.47 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 1,081 | $3.02 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 1,039 | $3.01 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 1,003 | $2.95 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 977 | $2.77 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/18 | 933 | $2.48 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 899 | $2.57 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/22 | 880 | $2.53 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 833 | $2.37 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/11 | 815 | $2.26 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/30 | 805 | $2.14 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 803 | $1.97 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/28 | 134 | $1.92 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 139 | $1.84 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 132 | $1.74 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 128 | $1.71 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 128 | $1.79 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/12 | 136 | $2.08 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 130 | $2.13 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/1 | 125 | $1.93 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/5 | 121 | $1.89 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/5 | 107 | $1.73 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETFSchwab US Dividend Equity ETF | – | SEC |