Bank of Montreal

BMO

交易所: NYSE
產業: Commercial Banks, NEC
SEC CIK: 0000927971

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Bank of Montreal 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 658 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $600.2 億；沒有大師持有。

其他股別AIQD AIQU BERZ BNKD BNKU BRZD BRZL BULZ CARD CARU DULL FLYD FLYU FNGD FNGO FNGS FNGU GDXD GDXU HYGD HYGU JETD JETU JPND JPNU LQDD LQDU MNGU NRGD NRGU OILD OILU SHNY SMHD SMHU SPYU TAWN TPEI WTID WTIU XLCD XLCU XLPD XLPU

2023 年第 4 季 13F 持有人

Bank of Montreal 在 2023/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 489; 較 2023 年第 3 季 +37 家
持有股數: 3.42 億; 較 2023 年第 3 季 +668.0 萬 (+2.0%)
總市值: $338.8 億; 較 2023 年第 3 季 +$55.6 億 (+19.6%)
新進機構: 77; 另有 148 家加碼
清倉機構: 40; 另有 172 家減碼

另有 6 家機構在 2023 年第 3 季持有、還沒有申報 2023 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 3 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 BMO 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 4 季：489 家

持有市值2023 年第 4 季：$338.8 億

每季持有 BMO 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	658	$600.2 億
2026 年第 1 季	637	$444.7 億
2025 年第 4 季	617	$432.2 億
2025 年第 3 季	578	$446.8 億
2025 年第 2 季	565	$387.1 億
2025 年第 1 季	556	$330.4 億
2024 年第 4 季	536	$334.1 億
2024 年第 3 季	470	$308.1 億
2024 年第 2 季	477	$295.2 億
2024 年第 1 季	492	$341.4 億
2023 年第 4 季	489	$338.8 億
2023 年第 3 季	458	$283.4 億
2023 年第 2 季	470	$297.3 億
2023 年第 1 季	471	$289.0 億
2022 年第 4 季	477	$292.1 億
2022 年第 3 季	456	$264.0 億
2022 年第 2 季	487	$282.9 億
2022 年第 1 季	505	$340.0 億
2021 年第 4 季	488	$288.9 億
2021 年第 3 季	459	$276.6 億
2021 年第 2 季	440	$282.6 億
2021 年第 1 季	405	$246.7 億

2023 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Bank of Montreal 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 3 季比。

2023 年第 4 季持有 BMO 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
Sofos Investments, Inc.	0	$51	0.00%	0	不變
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC	1	$99	0.00%	00.0%	不變
Ibex Wealth Advisors	3	$332	0.07%	−5,026−99.9%	減碼
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC	5	$495	0.00%	+5	新進
Baystate Wealth Management LLC	11	$1,187	0.00%	00.0%	不變
Raffa Wealth Management, LLC	13	$1,286	0.00%	00.0%	不變
Sandy Spring Bank	23	$2,276	0.00%	00.0%	不變
First Horizon Advisors, Inc.	28	$2,770	0.00%	00.0%	不變
Western Pacific Wealth Management, LP	32	$3,166	0.00%	00.0%	不變
Frazier Financial Advisors, LLC	34	$3,364	0.00%	+34	新進
Motco	40	$3,958	0.00%	00.0%	不變
Colonial Trust Advisors	40	$3,958	0.00%	00.0%	不變
Exchange Traded Concepts, LLC	44	$4,353	0.00%	−52−54.2%	減碼
Financial Perspectives, Inc	45	$4,446	0.00%	+1+2.3%	加碼
IFP Advisors, Inc	50	$4,947	0.00%	00.0%	不變
Penserra Capital Management LLC	60	$5,000	0.00%	+3+5.3%	加碼
Creative Financial Designs Inc	55	$5,471	0.00%	00.0%	不變
Venturi Wealth Management, LLC	60	$5,937	0.00%	00.0%	不變
Signature Resources Capital Management, LLC	71	$7,025	0.01%	+71	新進
Private Ocean, LLC	73	$7,223	0.00%	00.0%	不變
MeadowBrook Investment Advisors LLC	75	$7,421	0.01%	+75	新進
BNP Paribas Arbitrage, SA	83	$8,212	0.00%	00.0%	不變
Pineridge Advisors LLC	96	$9,517	0.00%	+96	新進
Mark Sheptoff Financial Planning, LLC	100	$9,894	0.01%	00.0%	不變
Castleview Partners, LLC	100	$9,894	0.01%	00.0%	不變
City State Bank	100	$1.00 萬	0.01%	00.0%	不變
Optiver Holding B.V.	110	$1.09 萬	0.00%	+110	新進
MCF Advisors LLC	110	$1.09 萬	0.00%	00.0%	不變
Assetmark, Inc	115	$1.14 萬	0.00%	−12−9.4%	減碼
GPS Wealth Strategies Group, LLC	115	$1.14 萬	0.00%	−5−4.2%	減碼
Silicon Valley Capital Partners	117	$1.16 萬	0.00%	+1+0.9%	加碼
Daiwa Securities Group Inc.	120	$1.20 萬	0.00%	−130−52.0%	減碼
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA	117	$1.20 萬	0.01%	00.0%	不變
Tradewinds Capital Management, LLC	125	$1.24 萬	0.00%	00.0%	不變
Focused Wealth Management, Inc	150	$1.48 萬	0.00%	00.0%	不變
Smartleaf Asset Management LLC	158	$1.56 萬	0.00%	+158	新進
McIlrath & Eck, LLC	160	$1.58 萬	0.00%	00.0%	不變
GHP Investment Advisors, Inc.	161	$1.59 萬	0.00%	00.0%	不變
WFA Asset Management Corp	181	$1.79 萬	0.01%	00.0%	不變
Bruce G. Allen Investments, LLC	182	$1.80 萬	0.02%	+182	新進
Atlas Capital Advisors LLC	190	$1.88 萬	0.00%	−149−44.0%	減碼
Financial Management Professionals, Inc.	193	$1.90 萬	0.00%	+9+4.9%	加碼
JFS Wealth Advisors, LLC	194	$1.92 萬	0.00%	+57+41.6%	加碼
Rothschild Investment LLC	200	$1.98 萬	0.00%	+200	新進
GWM Advisors LLC	208	$2.06 萬	0.00%	+24+13.0%	加碼
Financial Avengers, Inc.	213	$2.11 萬	0.01%	00.0%	不變
Proequities, Inc.	240	$2.37 萬	0.00%	00.0%	不變
VisionPoint Advisory Group, LLC	262	$2.59 萬	0.01%	+4+1.6%	加碼
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA	270	$2.67 萬	0.01%	+270	新進
Cutler Group LP	309	$3.00 萬	0.00%	+136+78.6%	加碼
Zions Bancorporation, N.A.	310	$3.07 萬	0.00%	−3−1.0%	減碼
Principal Securities, Inc.	338	$3.34 萬	0.00%	+338	新進
Compagnie Lombard Odier SCmA	340	$3.38 萬	0.00%	00.0%	不變
Bokf, NA	342	$3.38 萬	0.00%	00.0%	不變
Winch Advisory Services, LLC	350	$3.46 萬	0.01%	00.0%	不變
Ronald Blue Trust, Inc.	429	$3.60 萬	0.00%	+48+12.6%	加碼
Glassman Wealth Services	370	$3.66 萬	0.01%	−179−32.6%	減碼
Strategic Investment Solutions, Inc.	400	$3.96 萬	0.01%	+400	新進
Cullen/Frost Bankers, Inc.	417	$4.13 萬	0.00%	+405+3,375.0%	加碼
Headlands Technologies LLC	443	$4.38 萬	0.01%	+443	新進
Massmutual Trust Co FSB	451	$4.46 萬	0.00%	−2−0.4%	減碼
Capital Analysts, LLC	457	$4.50 萬	0.00%	+4+0.9%	加碼
EverSource Wealth Advisors, LLC	463	$4.58 萬	0.00%	+130+39.0%	加碼
IAG Wealth Partners, LLC	496	$4.91 萬	0.01%	+268+117.5%	加碼
First Manhattan Co	500	$4.95 萬	0.00%	00.0%	不變
Global Retirement Partners, LLC	527	$4.98 萬	0.00%	+337+177.4%	加碼
Grove Bank & Trust	510	$5.05 萬	0.01%	00.0%	不變
Hexagon Capital Partners LLC	554	$5.48 萬	0.01%	+231+71.5%	加碼
Private Trust Co NA	598	$5.92 萬	0.01%	00.0%	不變
Princeton Global Asset Management LLC	600	$5.94 萬	0.01%	00.0%	不變
Compass Wealth Management LLC	600	$5.94 萬	0.02%	00.0%	不變
Independence Bank of Kentucky	600	$5.94 萬	0.02%	+600	新進
CWM, LLC	678	$6.70 萬	0.00%	−421−38.3%	減碼
Farther Finance Advisors, LLC	683	$6.76 萬	0.00%	+683	新進
McGlone Suttner Wealth Management, Inc.	775	$7.66 萬	0.02%	+775	新進
Bray Capital Advisors	800	$7.92 萬	0.02%	00.0%	不變
DHJJ Financial Advisors, Ltd.	803	$7.94 萬	0.04%	00.0%	不變
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd	819	$8.23 萬	0.00%	+426+108.4%	加碼
JJJ Advisors Inc.	861	$8.52 萬	0.02%	−29−3.3%	減碼
Huntington National Bank	891	$8.82 萬	0.00%	−250−21.9%	減碼
Whittier Trust Co	926	$9.16 萬	0.00%	00.0%	不變
Pathway Financial Advisers, LLC	933	$9.23 萬	0.04%	+10+1.1%	加碼
BKM Wealth Management, LLC	942	$9.32 萬	0.04%	+942	新進
Blue Bell Private Wealth Management, LLC	960	$9.50 萬	0.02%	00.0%	不變
Winthrop Capital Management, LLC	973	$9.63 萬	0.03%	+973	新進
Iron Horse Wealth Management, LLC	980	$9.70 萬	0.04%	00.0%	不變
Advisory Services Network, LLC	990	$9.80 萬	0.00%	+990	新進
Rhumbline Advisers	995	$9.84 萬	0.00%	−100−9.1%	減碼
Tompkins Financial Corp	1,000	$9.89 萬	0.01%	00.0%	不變
Washington Trust Co	1,000	$9.89 萬	0.00%	00.0%	不變
AdvisorNet Financial, Inc	1,000	$9.89 萬	0.01%	00.0%	不變
JNBA Financial Advisors	1,000	$9.89 萬	0.01%	00.0%	不變
Icon Wealth Advisors, LLC	1,013	$10.0 萬	0.01%	+1,013	新進
Central Trust Co	1,030	$10.2 萬	0.00%	00.0%	不變
State of Wyoming	1,088	$10.8 萬	0.02%	+1,088	新進
Caldwell Sutter Capital, Inc.	1,154	$11.4 萬	0.06%	+11+1.0%	加碼
Allworth Financial LP	1,321	$13.1 萬	0.00%	+11+0.8%	加碼
Bartlett & Co. LLC	1,330	$13.1 萬	0.00%	00.0%	不變
Bartlett & Co. Wealth Management LLC	1,330	$13.1 萬	0.00%	00.0%	不變
Acadian Asset Management LLC	1,342	$13.3 萬	0.00%	−14,100−91.3%	減碼