McGlone Suttner Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0001964819
- 最新申報
- 2026/7/21
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：196 檔多頭部位、總值 $8.52 億，前十大持股佔 65.5%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 19.9%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$390.1 萬
- 加碼
- 126 檔
- 估計 +$2,254 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$560.0 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$206.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V70819.9%$1.70 億
- iShares Core S&P US Value ETF4642876638.6%$7,321 萬
- American Centy ETF Tr0250728857.9%$6,775 萬
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242017.3%$6,184 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883095.9%$5,069 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 191 檔，佔組合總值的比例
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF19.9%
- iShares Core S&P US Value ETF8.6%
- American Centy ETF Tr7.9%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF7.3%
- Fidelity Merrimack STR Tr5.9%
- 其他 191 檔50.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Covington Trust31609A404+$297.5 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$210.7 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$205.6 萬加碼
- Fidelity Covington Trust31609A305+$197.7 萬加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$171.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.52 億
- 較上季 +$9,726 萬 (+12.9%)
- 持股檔數
- 196
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 65.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.52 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 196 | $8.52 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 189 | $7.55 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 190 | $7.43 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 191 | $7.15 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 191 | $6.62 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 189 | $6.09 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 176 | $5.99 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 168 | $4.81 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 163 | $4.85 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 167 | $5.33 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 846 | $5.06 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 140 | $4.31 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 151 | $4.38 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 139 | $3.89 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 132 | $3.15 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFiShares Core S&P US Value ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | – | SEC |