Bank of Montreal

BMO

交易所: NYSE
產業: Commercial Banks, NEC
SEC CIK: 0000927971

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Bank of Montreal 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 658 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $600.2 億；沒有大師持有。

其他股別AIQD AIQU BERZ BNKD BNKU BRZD BRZL BULZ CARD CARU DULL FLYD FLYU FNGD FNGO FNGS FNGU GDXD GDXU HYGD HYGU JETD JETU JPND JPNU LQDD LQDU MNGU NRGD NRGU OILD OILU SHNY SMHD SMHU SPYU TAWN TPEI WTID WTIU XLCD XLCU XLPD XLPU

2023 年第 3 季 13F 持有人

Bank of Montreal 在 2023/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 458; 較 2023 年第 2 季 −8 家
持有股數: 3.35 億; 較 2023 年第 2 季 +703.4 萬 (+2.1%)
總市值: $283.4 億; 較 2023 年第 2 季 −$13.6 億 (−4.6%)
新進機構: 38; 另有 181 家加碼
清倉機構: 46; 另有 134 家減碼

另有 4 家機構在 2023 年第 2 季持有、還沒有申報 2023 年第 3 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 2 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 BMO 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 3 季：458 家

持有市值2023 年第 3 季：$283.4 億

每季持有 BMO 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	658	$600.2 億
2026 年第 1 季	637	$444.7 億
2025 年第 4 季	617	$432.2 億
2025 年第 3 季	578	$446.8 億
2025 年第 2 季	565	$387.1 億
2025 年第 1 季	556	$330.4 億
2024 年第 4 季	536	$334.1 億
2024 年第 3 季	470	$308.1 億
2024 年第 2 季	477	$295.2 億
2024 年第 1 季	492	$341.4 億
2023 年第 4 季	489	$338.8 億
2023 年第 3 季	458	$283.4 億
2023 年第 2 季	470	$297.3 億
2023 年第 1 季	471	$289.0 億
2022 年第 4 季	477	$292.1 億
2022 年第 3 季	456	$264.0 億
2022 年第 2 季	487	$282.9 億
2022 年第 1 季	505	$340.0 億
2021 年第 4 季	488	$288.9 億
2021 年第 3 季	459	$276.6 億
2021 年第 2 季	440	$282.6 億
2021 年第 1 季	405	$246.7 億

2023 年第 3 季持有機構

每家機構持有 Bank of Montreal 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 2 季比。

2023 年第 3 季持有 BMO 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
Sofos Investments, Inc.	0	$28	0.00%	0	新進
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC	1	$85	0.00%	00.0%	不變
LGT Financial Advisors LLC	6	$506	0.00%	+6	新進
Baystate Wealth Management LLC	11	$1,002	0.00%	00.0%	不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.	12	$1,012	0.00%	00.0%	不變
Raffa Wealth Management, LLC	13	$1,097	0.00%	00.0%	不變
Sandy Spring Bank	23	$1,941	0.00%	00.0%	不變
First Horizon Advisors, Inc.	28	$2,362	0.00%	00.0%	不變
Western Pacific Wealth Management, LP	32	$2,700	0.00%	00.0%	不變
Sugarloaf Wealth Management, LLC	33	$2,784	0.00%	00.0%	不變
Bell Investment Advisors, Inc	39	$3,291	0.00%	+26+200.0%	加碼
Motco	40	$3,375	0.00%	00.0%	不變
Colonial Trust Advisors	40	$3,375	0.00%	00.0%	不變
Financial Perspectives, Inc	44	$3,754	0.00%	00.0%	不變
Penserra Capital Management LLC	57	$4,000	0.00%	+19+50.0%	加碼
IFP Advisors, Inc	50	$4,218	0.00%	00.0%	不變
Creative Financial Designs Inc	55	$4,603	0.00%	+1+1.9%	加碼
Venturi Wealth Management, LLC	60	$5,063	0.00%	00.0%	不變
Private Ocean, LLC	73	$6,159	0.00%	00.0%	不變
BNP Paribas Arbitrage, SA	83	$7,003	0.00%	00.0%	不變
City State Bank	100	$8,000	0.00%	00.0%	不變
Exchange Traded Concepts, LLC	96	$8,100	0.00%	+12+14.3%	加碼
Headinvest, LLC	100	$8,164	0.00%	+100	新進
Stonebridge Capital Advisors LLC	100	$8,437	0.00%	−339−77.2%	減碼
Mark Sheptoff Financial Planning, LLC	100	$8,437	0.01%	00.0%	不變
Castleview Partners, LLC	100	$8,437	0.01%	00.0%	不變
Earnest Partners LLC	81	$9,281	0.00%	00.0%	不變
Silicon Valley Capital Partners	116	$9,797	0.00%	+1+0.9%	加碼
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA	117	$1.00 萬	0.01%	00.0%	不變
MCF Advisors LLC	110	$1.00 萬	0.00%	00.0%	不變
GPS Wealth Strategies Group, LLC	120	$1.01 萬	0.00%	00.0%	不變
Tradewinds Capital Management, LLC	125	$1.05 萬	0.00%	00.0%	不變
Assetmark, Inc	127	$1.07 萬	0.00%	−5,069−97.6%	減碼
Studio Investment Management LLC	130	$1.10 萬	0.00%	+130	新進
JFS Wealth Advisors, LLC	137	$1.16 萬	0.00%	−62−31.2%	減碼
Northwest Investment Counselors, LLC	150	$1.27 萬	0.00%	00.0%	不變
Westside Investment Management, Inc.	150	$1.27 萬	0.00%	00.0%	不變
Focused Wealth Management, Inc	150	$1.27 萬	0.00%	00.0%	不變
GHP Investment Advisors, Inc.	161	$1.30 萬	0.00%	00.0%	不變
McIlrath & Eck, LLC	160	$1.35 萬	0.00%	00.0%	不變
Cutler Group LP	173	$1.40 萬	0.00%	+100+137.0%	加碼
Global Retirement Partners, LLC	190	$1.53 萬	0.00%	+2+1.1%	加碼
WFA Asset Management Corp	181	$1.53 萬	0.01%	00.0%	不變
GWM Advisors LLC	184	$1.55 萬	0.00%	+1+0.5%	加碼
Financial Management Professionals, Inc.	184	$1.60 萬	0.00%	+2+1.1%	加碼
Financial Avengers, Inc.	213	$1.80 萬	0.01%	00.0%	不變
Harvest Fund Management Co., Ltd	224	$1.90 萬	0.00%	00.0%	不變
IAG Wealth Partners, LLC	228	$1.92 萬	0.01%	+161+240.3%	加碼
Proequities, Inc.	240	$2.02 萬	0.00%	00.0%	不變
Daiwa Securities Group Inc.	250	$2.10 萬	0.00%	00.0%	不變
WFA of San Diego, LLC	250	$2.11 萬	0.02%	00.0%	不變
VisionPoint Advisory Group, LLC	258	$2.18 萬	0.01%	+110+74.3%	加碼
Banque Cantonale Vaudoise	300	$2.50 萬	0.00%	00.0%	不變
Bokf, NA	342	$2.58 萬	0.00%	+154+81.9%	加碼
Zions Bancorporation, N.A.	313	$2.64 萬	0.00%	00.0%	不變
Hexagon Capital Partners LLC	323	$2.73 萬	0.01%	−21−6.1%	減碼
EverSource Wealth Advisors, LLC	333	$2.81 萬	0.00%	+219+192.1%	加碼
Atlas Capital Advisors LLC	339	$2.86 萬	0.00%	−2,302−87.2%	減碼
Compagnie Lombard Odier SCmA	340	$2.88 萬	0.00%	+340	新進
Winch Advisory Services, LLC	350	$3.00 萬	0.01%	00.0%	不變
Johnson Midwest Financial, LLC	367	$3.10 萬	0.07%	+1+0.3%	加碼
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd	393	$3.33 萬	0.00%	+393	新進
Ronald Blue Trust, Inc.	381	$3.40 萬	0.00%	00.0%	不變
Ravenstone Capital Management Inc.	440	$3.72 萬	0.03%	00.0%	不變
Capital Analysts, LLC	453	$3.80 萬	0.00%	+3+0.7%	加碼
Massmutual Trust Co FSB	453	$3.82 萬	0.00%	+205+82.7%	加碼
Johnson Financial Group, Inc.	472	$3.98 萬	0.00%	−2,016−81.0%	減碼
First Manhattan Co	500	$4.22 萬	0.00%	+500	新進
Grove Bank & Trust	510	$4.30 萬	0.01%	00.0%	不變
Crewe Advisors LLC	515	$4.35 萬	0.01%	+200+63.5%	加碼
Lincluden Management Ltd	554	$4.60 萬	0.01%	−42−7.0%	減碼
Glassman Wealth Services	549	$4.63 萬	0.01%	+21+4.0%	加碼
Private Trust Co NA	598	$5.05 萬	0.01%	00.0%	不變
Princeton Global Asset Management LLC	600	$5.06 萬	0.01%	00.0%	不變
Compass Wealth Management LLC	600	$5.06 萬	0.02%	00.0%	不變
SRS Capital Advisors, Inc.	667	$5.63 萬	0.01%	−34−4.9%	減碼
Bray Capital Advisors	800	$6.75 萬	0.02%	00.0%	不變
DHJJ Financial Advisors, Ltd.	803	$6.78 萬	0.03%	+803	新進
JJJ Advisors Inc.	890	$7.51 萬	0.02%	−49−5.2%	減碼
Pathway Financial Advisers, LLC	923	$7.79 萬	0.03%	+923	新進
Whittier Trust Co	926	$7.81 萬	0.00%	00.0%	不變
Blue Bell Private Wealth Management, LLC	960	$8.10 萬	0.02%	00.0%	不變
Iron Horse Wealth Management, LLC	980	$8.27 萬	0.04%	00.0%	不變
Tompkins Financial Corp	1,000	$8.44 萬	0.01%	00.0%	不變
Washington Trust Co	1,000	$8.44 萬	0.00%	00.0%	不變
AdvisorNet Financial, Inc	1,000	$8.44 萬	0.01%	00.0%	不變
JNBA Financial Advisors	1,000	$8.44 萬	0.01%	00.0%	不變
Central Trust Co	1,030	$8.69 萬	0.00%	00.0%	不變
Rhumbline Advisers	1,095	$9.24 萬	0.00%	+145+15.3%	加碼
CWM, LLC	1,099	$9.30 萬	0.00%	+335+43.8%	加碼
Huntington National Bank	1,141	$9.63 萬	0.00%	−584−33.9%	減碼
Caldwell Sutter Capital, Inc.	1,143	$9.64 萬	0.05%	−7−0.6%	減碼
ING Groep NV	1,250	$10.5 萬	0.00%	00.0%	不變
Milestone Investment Advisors LLC	1,277	$10.8 萬	0.03%	+1,277	新進
Allworth Financial LP	1,310	$11.1 萬	0.00%	+10+0.8%	加碼
Bartlett & Co. LLC	1,330	$11.2 萬	0.00%	00.0%	不變
Bartlett & Co. Wealth Management LLC	1,330	$11.2 萬	0.00%	00.0%	不變
Tobam	1,355	$11.5 萬	0.01%	00.0%	不變
Webster Bank, N. A.	1,400	$11.8 萬	0.02%	00.0%	不變
Quadrant Capital Group LLC	1,443	$12.2 萬	0.01%	−471−24.6%	減碼