LPL Financial Holdings Inc.

LPLA

交易所: Nasdaq
產業: Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services
SEC CIK: 0001397911

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，LPL Financial Holdings Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、4 筆賣出；2026 年第 2 季末有 768 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $233.4 億；孤松資本和馬克爾集團兩位大師持有。

2026 年第 1 季 13F 持有人

LPL Financial Holdings Inc. 在 2026/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 769; 較 2025 年第 4 季 −49 家
持有股數: 8,234 萬; 較 2025 年第 4 季 +1,019 萬 (+14.1%)
總市值: $248.3 億; 較 2025 年第 4 季 −$9.05 億 (−3.5%)
新進機構: 94; 另有 283 家加碼
清倉機構: 143; 另有 266 家減碼

另有 8 家機構在 2025 年第 4 季持有、還沒有申報 2026 年第 1 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 4 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 LPLA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2026 年第 1 季：769 家

持有市值2026 年第 1 季：$248.3 億

每季持有 LPLA 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	768	$233.4 億
2026 年第 1 季	769	$248.3 億
2025 年第 4 季	826	$290.4 億
2025 年第 3 季	759	$261.3 億
2025 年第 2 季	802	$297.5 億
2025 年第 1 季	788	$255.4 億
2024 年第 4 季	725	$232.7 億
2024 年第 3 季	646	$168.1 億
2024 年第 2 季	677	$201.1 億
2024 年第 1 季	650	$192.1 億
2023 年第 4 季	621	$161.9 億
2023 年第 3 季	601	$171.1 億
2023 年第 2 季	590	$156.3 億
2023 年第 1 季	615	$151.4 億
2022 年第 4 季	632	$165.2 億
2022 年第 3 季	583	$172.0 億
2022 年第 2 季	534	$150.9 億
2022 年第 1 季	481	$143.0 億
2021 年第 4 季	435	$123.0 億
2021 年第 3 季	423	$120.6 億
2021 年第 2 季	419	$102.6 億
2021 年第 1 季	398	$110.2 億

2026 年第 1 季持有機構

每家機構持有 LPL Financial Holdings Inc. 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2025 年第 4 季比。

2026 年第 1 季持有 LPLA 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
First Command Advisory Services, Inc.	42	$1.26 萬	0.00%	+42	新進
Bell Investment Advisors, Inc	43	$1.29 萬	0.00%	−16−27.1%	減碼
CX Institutional	44	$1.30 萬	0.00%	+37+528.6%	加碼
Kerr Financial Planning Corp	40	$1.34 萬	0.02%	+1+2.6%	加碼
Cornerstone Planning Group LLC	42	$1.35 萬	0.00%	+6+16.7%	加碼
Tower Research Capital LLC (TRC)	45	$1.35 萬	0.00%	−416−90.2%	減碼
Fortitude Family Office, LLC	46	$1.38 萬	0.00%	+22+91.7%	加碼
Fourth Dimension Wealth, LLC	47	$1.41 萬	0.01%	00.0%	不變
Plante Moran Financial Advisors, LLC	48	$1.44 萬	0.00%	00.0%	不變
Private Wealth Management Group, LLC	49	$1.47 萬	0.00%	00.0%	不變
Millstone Evans Group, LLC	49	$1.47 萬	0.01%	00.0%	不變
Eastern Bank	50	$1.50 萬	0.00%	−36−41.9%	減碼
WealthCollab, LLC	50	$1.50 萬	0.01%	00.0%	不變
RWM Asset Management, LLC	50	$1.50 萬	0.00%	+50	新進
Keating Financial Advisory Services, Inc.	51	$1.53 萬	0.00%	−17−25.0%	減碼
Leonteq Securities AG	52	$1.56 萬	0.00%	−260−83.3%	減碼
N.E.W. Advisory Services LLC	54	$1.62 萬	0.00%	00.0%	不變
Owl Creek Wealth Partners LLC	56	$1.68 萬	0.01%	+56	新進
Trust Co	58	$1.74 萬	0.00%	+21+56.8%	加碼
Pinnacle Bancorp, Inc.	63	$1.90 萬	0.01%	00.0%	不變
Osterweis Capital Management Inc	70	$2.11 萬	0.00%	00.0%	不變
LRI Investments, LLC	70	$2.12 萬	0.00%	−417−85.6%	減碼
Cetera Trust Company, N.A	75	$2.26 萬	0.01%	00.0%	不變
Wellington Grp LLC	75	$2.26 萬	0.01%	00.0%	不變
Rossby Financial, LCC	79	$2.29 萬	0.00%	+71+887.5%	加碼
Exchange Traded Concepts, LLC	82	$2.47 萬	0.00%	+82	新進
Opal Wealth Advisors, LLC	82	$2.47 萬	0.01%	+82	新進
Napier Financial, LLC	83	$2.50 萬	0.01%	+83	新進
IAG Wealth Partners, LLC	84	$2.52 萬	0.00%	00.0%	不變
Ossiam	86	$2.59 萬	0.00%	+66+330.0%	加碼
JFS Wealth Advisors, LLC	90	$2.71 萬	0.00%	+4+4.7%	加碼
Chung Wu Investment Group, LLC	100	$3.01 萬	0.03%	00.0%	不變
Boreal Capital Management LLC	100	$3.01 萬	0.03%	00.0%	不變
Clark Wealth Partners	100	$3.01 萬	0.02%	00.0%	不變
Harbour Investments, Inc.	100	$3.01 萬	0.00%	+44+78.6%	加碼
Westside Investment Management, Inc.	100	$3.03 萬	0.00%	00.0%	不變
Versant Capital Management, Inc	105	$3.16 萬	0.00%	−42−28.6%	減碼
Massmutual Trust Co FSB	118	$3.55 萬	0.00%	+45+61.6%	加碼
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA	120	$3.61 萬	0.01%	00.0%	不變
Bank of Jackson Hole Trust	123	$3.70 萬	0.02%	+30+32.3%	加碼
Smithfield Trust Co	127	$3.90 萬	0.00%	00.0%	不變
Park Place Capital Corp	133	$4.00 萬	0.01%	+133	新進
Private Wealth Asset Management, LLC	135	$4.06 萬	0.00%	00.0%	不變
UMA Financial Services, Inc.	136	$4.09 萬	0.01%	+116+580.0%	加碼
MCF Advisors LLC	138	$4.15 萬	0.00%	00.0%	不變
CVA Family Office, LLC	141	$4.24 萬	0.00%	+80+131.1%	加碼
SRS Capital Advisors, Inc.	145	$4.34 萬	0.00%	−104−41.8%	減碼
Parkside Financial Bank & Trust	163	$4.90 萬	0.00%	+8+5.2%	加碼
Bryn Mawr Trust Co	180	$5.41 萬	0.00%	00.0%	不變
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.	181	$5.45 萬	0.02%	00.0%	不變
Harbor Asset Planning, Inc.	187	$5.63 萬	0.05%	00.0%	不變
Atlantic Union Bankshares Corp	189	$5.69 萬	0.00%	+29+18.1%	加碼
Entrust Financial LLC	193	$5.81 萬	0.04%	−21−9.8%	減碼
Abound Financial, LLC	193	$5.82 萬	0.03%	+191+9,550.0%	加碼
Covestor Ltd	197	$5.90 萬	0.04%	−226−53.4%	減碼
First Horizon Corp	199	$5.99 萬	0.00%	−39−16.4%	減碼
CoreCap Advisors, LLC	202	$6.11 萬	0.00%	+16+8.6%	加碼
Whipplewood Advisors, LLC	204	$6.14 萬	0.03%	+189+1,260.0%	加碼
Pinpoint Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.	209	$6.29 萬	0.01%	+70+50.4%	加碼
Y.D. More Investments Ltd	210	$6.31 萬	0.00%	+150+250.0%	加碼
Advisory Services Network, LLC	258	$7.77 萬	0.00%	+258	新進
State of Wyoming	260	$7.82 萬	0.01%	−9−3.3%	減碼
Capital Analysts, LLC	265	$8.00 萬	0.00%	+74+38.7%	加碼
Transamerica Financial Advisors, Inc.	266	$8.00 萬	0.01%	+210+375.0%	加碼
Graney & King, LLC	285	$8.58 萬	0.05%	00.0%	不變
Ronald Blue Trust, Inc.	292	$8.78 萬	0.00%	−52−15.1%	減碼
NBT Bank N A	299	$8.99 萬	0.01%	−58−16.2%	減碼
Smallwood Wealth Investment Management, LLC	312	$9.39 萬	0.05%	00.0%	不變
Ameliora Wealth Management Ltd.	265	$9.46 萬	0.03%	00.0%	不變
Central Trust Co	333	$10.0 萬	0.00%	−25−7.0%	減碼
Clearstead Advisors, LLC	360	$10.8 萬	0.00%	+285+380.0%	加碼
IFP Advisors, Inc	376	$11.3 萬	0.00%	+4+1.1%	加碼
Umb Bank N A	392	$11.8 萬	0.00%	−55−12.3%	減碼
Gables Capital Management Inc.	400	$12.0 萬	0.05%	00.0%	不變
Smartleaf Asset Management LLC	415	$12.5 萬	0.00%	+78+23.1%	加碼
Quarry LP	423	$12.7 萬	0.03%	+61+16.9%	加碼
United Community Bank	440	$13.2 萬	0.04%	+25+6.0%	加碼
Penserra Capital Management LLC	443	$13.3 萬	0.00%	+12+2.8%	加碼
Financial Management Professionals, Inc.	463	$13.9 萬	0.02%	00.0%	不變
Lodestone Wealth Management LLC	467	$14.0 萬	0.06%	00.0%	不變
WPG Advisers, LLC	477	$14.3 萬	0.11%	−4−0.8%	減碼
Elgethun Capital Management	493	$14.8 萬	0.02%	00.0%	不變
Advocate Investing Services LLC	500	$15.0 萬	0.13%	00.0%	不變
Golden State Wealth Management, LLC	519	$15.6 萬	0.02%	00.0%	不變
Oslo Pensjonsforsikring AS	535	$16.1 萬	0.03%	+535	新進
Walsh & Associates, LLC	542	$16.3 萬	0.16%	00.0%	不變
FIL Ltd	558	$16.8 萬	0.00%	+130+30.4%	加碼
Catalyst Capital Advisors LLC	595	$17.9 萬	0.00%	−1,890−76.1%	減碼
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt	600	$18.0 萬	0.01%	00.0%	不變
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main	642	$19.3 萬	0.00%	−535−45.5%	減碼
PCB Capital LLC	666	$20.0 萬	0.32%	+8+1.2%	加碼
Natural Investments, LLC	671	$20.1 萬	0.05%	−56−7.7%	減碼
Drive Wealth Management, LLC	671	$20.2 萬	0.04%	00.0%	不變
OV Management LLC	674	$20.3 萬	0.41%	−2,103−75.7%	減碼
Beese Fulmer Investment Management, Inc.	676	$20.3 萬	0.01%	+676	新進
Transcend Wealth Collective, LLC	676	$20.3 萬	0.02%	+62+10.1%	加碼
Main Street Financial Solutions, LLC	678	$20.4 萬	0.01%	+678	新進
WealthCare Investment Partners, LLC	680	$20.4 萬	0.06%	+1+0.1%	加碼
Crossmark Global Holdings, Inc.	682	$20.5 萬	0.00%	−35−4.9%	減碼
Jacobi Capital Management LLC	682	$20.5 萬	0.01%	+5+0.7%	加碼