Lodestone Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001950158
- 最新申報
- 2026/7/23
Lodestone Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：780 檔多頭部位、總值 $2.83 億，前十大持股佔 24.3%，最大持股是 Capital Grp Fixed Incm ETF T，佔 4.1%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$172.1 萬
- 加碼
- 192 檔
- 估計 +$1,289 萬
- 減碼
- 197 檔
- 估計 −$1,107 萬
- 清倉
- 23 檔
- 估計 −$177.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.83 億
- 較上季 +$3,092 萬 (+12.3%)
- 持股檔數
- 780
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 24.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.83 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 780 | $2.83 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TAAPLCapital Grp Fixed Incm ETF T | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1修正 | 780 | $2.52 億 | Capital Grp Fixed Incm ETF TAAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 797 | $2.46 億 | AAPLCapital Grp Fixed Incm ETF TJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 173 | $2.22 億 | AAPLMSFTJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 168 | $2.05 億 | MSFTAAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/28 | 153 | $1.88 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 150 | $1.99 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/29 | 148 | $1.98 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/16 | 147 | $1.88 億 | AAPLMSFTJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 148 | $1.89 億 | MSFTAAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 140 | $1.72 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/20 | 127 | $1.42 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 128 | $1.45 億 | AAPLJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 124 | $1.30 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPLVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 119 | $1.24 億 | Vanguard Morningstar Value ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFAAPL | – | SEC |