Bank of Montreal

BMO

交易所: NYSE
產業: Commercial Banks, NEC
SEC CIK: 0000927971

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Bank of Montreal 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 658 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $600.2 億；沒有大師持有。

其他股別AIQD AIQU BERZ BNKD BNKU BRZD BRZL BULZ CARD CARU DULL FLYD FLYU FNGD FNGO FNGS FNGU GDXD GDXU HYGD HYGU JETD JETU JPND JPNU LQDD LQDU MNGU NRGD NRGU OILD OILU SHNY SMHD SMHU SPYU TAWN TPEI WTID WTIU XLCD XLCU XLPD XLPU

2023 年第 2 季 13F 持有人

Bank of Montreal 在 2023/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 470; 較 2023 年第 1 季 +2 家
持有股數: 3.28 億; 較 2023 年第 1 季 +432.3 萬 (+1.3%)
總市值: $297.3 億; 較 2023 年第 1 季 +$8.31 億 (+2.9%)
新進機構: 52; 另有 165 家加碼
清倉機構: 50; 另有 141 家減碼

另有 3 家機構在 2023 年第 1 季持有、還沒有申報 2023 年第 2 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 1 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 BMO 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 2 季：470 家

持有市值2023 年第 2 季：$297.3 億

每季持有 BMO 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	658	$600.2 億
2026 年第 1 季	637	$444.7 億
2025 年第 4 季	617	$432.2 億
2025 年第 3 季	578	$446.8 億
2025 年第 2 季	565	$387.1 億
2025 年第 1 季	556	$330.4 億
2024 年第 4 季	536	$334.1 億
2024 年第 3 季	470	$308.1 億
2024 年第 2 季	477	$295.2 億
2024 年第 1 季	492	$341.4 億
2023 年第 4 季	489	$338.8 億
2023 年第 3 季	458	$283.4 億
2023 年第 2 季	470	$297.3 億
2023 年第 1 季	471	$289.0 億
2022 年第 4 季	477	$292.1 億
2022 年第 3 季	456	$264.0 億
2022 年第 2 季	487	$282.9 億
2022 年第 1 季	505	$340.0 億
2021 年第 4 季	488	$288.9 億
2021 年第 3 季	459	$276.6 億
2021 年第 2 季	440	$282.6 億
2021 年第 1 季	405	$246.7 億

2023 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Bank of Montreal 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 1 季比。

2023 年第 2 季持有 BMO 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC	1	$91	0.00%	00.0%	不變
Baystate Wealth Management LLC	11	$1,063	0.00%	00.0%	不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.	12	$1,084	0.00%	00.0%	不變
Raffa Wealth Management, LLC	13	$1,174	0.00%	00.0%	不變
Bell Investment Advisors, Inc	13	$1,175	0.00%	−16−55.2%	減碼
Sandy Spring Bank	23	$2,077	0.00%	00.0%	不變
First Horizon Advisors, Inc.	28	$2,528	0.00%	00.0%	不變
Western Pacific Wealth Management, LP	32	$2,890	0.00%	00.0%	不變
IFP Advisors, Inc	50	$2,926	0.00%	00.0%	不變
Sugarloaf Wealth Management, LLC	33	$2,980	0.00%	00.0%	不變
Key Financial Inc	33	$2,980	0.00%	+33	新進
Acadian Asset Management LLC	42	$3,000	0.00%	−4,500−99.1%	減碼
Penserra Capital Management LLC	38	$3,000	0.00%	00.0%	不變
Motco	40	$3,612	0.00%	00.0%	不變
Colonial Trust Advisors	40	$3,612	0.00%	00.0%	不變
Financial Perspectives, Inc	44	$3,979	0.00%	00.0%	不變
Creative Financial Designs Inc	54	$4,864	0.00%	+1+1.9%	加碼
Venturi Wealth Management, LLC	60	$5,419	0.00%	00.0%	不變
Cutler Group LP	73	$6,000	0.00%	+73	新進
IAG Wealth Partners, LLC	67	$6,051	0.00%	00.0%	不變
Private Ocean, LLC	73	$6,593	0.00%	00.0%	不變
Earnest Partners LLC	81	$7,315	0.00%	00.0%	不變
BNP Paribas Arbitrage, SA	83	$7,496	0.00%	−4,536−98.2%	減碼
Exchange Traded Concepts, LLC	84	$7,586	0.00%	−19−18.4%	減碼
City State Bank	100	$9,000	0.00%	00.0%	不變
Mark Sheptoff Financial Planning, LLC	100	$9,031	0.01%	00.0%	不變
Castleview Partners, LLC	100	$9,031	0.01%	00.0%	不變
MCF Advisors LLC	110	$1.00 萬	0.00%	00.0%	不變
EverSource Wealth Advisors, LLC	114	$1.03 萬	0.00%	+83+267.7%	加碼
Silicon Valley Capital Partners	115	$1.04 萬	0.00%	+115	新進
GPS Wealth Strategies Group, LLC	120	$1.08 萬	0.00%	00.0%	不變
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA	117	$1.10 萬	0.01%	00.0%	不變
Tradewinds Capital Management, LLC	125	$1.13 萬	0.00%	00.0%	不變
VisionPoint Advisory Group, LLC	148	$1.34 萬	0.01%	+148	新進
Northwest Investment Counselors, LLC	150	$1.35 萬	0.00%	00.0%	不變
Westside Investment Management, Inc.	150	$1.35 萬	0.00%	00.0%	不變
Focused Wealth Management, Inc	150	$1.35 萬	0.00%	00.0%	不變
Salem Investment Counselors Inc	153	$1.38 萬	0.00%	+153	新進
GHP Investment Advisors, Inc.	161	$1.42 萬	0.00%	00.0%	不變
McIlrath & Eck, LLC	160	$1.45 萬	0.00%	00.0%	不變
Financial Management Professionals, Inc.	182	$1.60 萬	0.00%	+41+29.1%	加碼
WFA Asset Management Corp	181	$1.63 萬	0.01%	00.0%	不變
GWM Advisors LLC	183	$1.65 萬	0.00%	00.0%	不變
Bokf, NA	188	$1.70 萬	0.00%	00.0%	不變
Global Retirement Partners, LLC	188	$1.70 萬	0.00%	−2−1.1%	減碼
JFS Wealth Advisors, LLC	199	$1.80 萬	0.00%	+18+9.9%	加碼
Financial Avengers, Inc.	213	$1.92 萬	0.01%	00.0%	不變
Harvest Fund Management Co., Ltd	224	$2.00 萬	0.00%	00.0%	不變
Proequities, Inc.	240	$2.17 萬	0.00%	00.0%	不變
Safeguard Financial, LLC	251	$2.20 萬	0.01%	+251	新進
Massmutual Trust Co FSB	248	$2.24 萬	0.00%	+14+6.0%	加碼
WFA of San Diego, LLC	250	$2.26 萬	0.02%	+250	新進
Daiwa Securities Group Inc.	250	$2.30 萬	0.00%	00.0%	不變
PCA Investment Advisory Services Inc.	286	$2.58 萬	0.02%	+286	新進
Banque Cantonale Vaudoise	300	$2.70 萬	0.00%	00.0%	不變
Zions Bancorporation, N.A.	313	$2.83 萬	0.00%	+7+2.3%	加碼
Crewe Advisors LLC	315	$2.84 萬	0.00%	+315	新進
Hexagon Capital Partners LLC	344	$3.11 萬	0.01%	+80+30.3%	加碼
Winch Advisory Services, LLC	350	$3.20 萬	0.01%	00.0%	不變
Johnson Midwest Financial, LLC	366	$3.31 萬	0.03%	+80+28.0%	加碼
Ronald Blue Trust, Inc.	381	$3.40 萬	0.00%	−9−2.3%	減碼
Stonebridge Capital Advisors LLC	439	$3.96 萬	0.00%	00.0%	不變
Ravenstone Capital Management Inc.	440	$3.98 萬	0.03%	00.0%	不變
Capital Analysts, LLC	450	$4.10 萬	0.00%	+3+0.7%	加碼
Grove Bank & Trust	510	$4.61 萬	0.01%	00.0%	不變
Glassman Wealth Services	528	$4.77 萬	0.01%	+96+22.2%	加碼
Lincluden Management Ltd	596	$5.40 萬	0.01%	−21,000−97.2%	減碼
Private Trust Co NA	598	$5.40 萬	0.01%	+248+70.9%	加碼
Princeton Global Asset Management LLC	600	$5.42 萬	0.02%	00.0%	不變
Compass Wealth Management LLC	600	$5.42 萬	0.02%	00.0%	不變
LFA - Lugano Financial Advisors SA	500	$5.98 萬	0.04%	+500	新進
SRS Capital Advisors, Inc.	701	$6.33 萬	0.01%	−117−14.3%	減碼
BDO Wealth Advisors, LLC	752	$6.79 萬	0.01%	00.0%	不變
Cowen Prime Advisors LLC	753	$6.80 萬	0.02%	00.0%	不變
Ridgewood Investments LLC	760	$6.87 萬	0.04%	−110−12.6%	減碼
CWM, LLC	764	$6.90 萬	0.00%	+325+74.0%	加碼
Bray Capital Advisors	800	$7.22 萬	0.02%	00.0%	不變
Whittier Trust Co	926	$8.36 萬	0.00%	−309−25.0%	減碼
JJJ Advisors Inc.	939	$8.48 萬	0.02%	−38−3.9%	減碼
Rhumbline Advisers	950	$8.58 萬	0.00%	+950	新進
Blue Bell Private Wealth Management, LLC	960	$8.67 萬	0.02%	00.0%	不變
Iron Horse Wealth Management, LLC	980	$8.85 萬	0.04%	00.0%	不變
Tompkins Financial Corp	1,000	$9.03 萬	0.01%	00.0%	不變
Washington Trust Co	1,000	$9.03 萬	0.00%	00.0%	不變
AdvisorNet Financial, Inc	1,000	$9.03 萬	0.01%	00.0%	不變
JNBA Financial Advisors	1,000	$9.03 萬	0.01%	00.0%	不變
Central Trust Co	1,030	$9.30 萬	0.00%	00.0%	不變
Icon Wealth Partners, LLC	1,144	$10.3 萬	0.01%	00.0%	不變
Caldwell Sutter Capital, Inc.	1,150	$10.4 萬	0.05%	+466+68.1%	加碼
ING Groep NV	1,250	$11.3 萬	0.00%	00.0%	不變
Allworth Financial LP	1,300	$11.7 萬	0.00%	−77−5.6%	減碼
Bartlett & Co. LLC	1,330	$12.0 萬	0.00%	00.0%	不變
Bartlett & Co. Wealth Management LLC	1,330	$12.0 萬	0.00%	00.0%	不變
Tobam	1,355	$12.2 萬	0.01%	00.0%	不變
Cyrus J. Lawrence, LLC	1,400	$12.6 萬	0.04%	00.0%	不變
Webster Bank, N. A.	1,400	$12.6 萬	0.02%	00.0%	不變
Caldwell Trust Co	1,500	$13.5 萬	0.02%	00.0%	不變
PEAK6 Investments LLC	1,544	$13.9 萬	0.01%	−6,722−81.3%	減碼
Brown Shipley& Co Ltd	1,650	$14.9 萬	0.06%	+1,650	新進
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC	1,677	$15.1 萬	0.01%	−29−1.7%	減碼