Schwab Charles Corp
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- 0000316709
近 90 天，Schwab Charles Corp 內部人申報 0 筆公開市場買進、28 筆賣出；2026 年第 2 季末有 2,318 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $1,338 億；Oakmark（Harris Associates）、維京全球投資等 6 位大師持有。
2023 年第 2 季 13F 持有人
Schwab Charles Corp 在 2023/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼
- 持有機構
- 1,775
- 較 2023 年第 1 季 +107 家
- 持有股數
- 14.6 億
- 較 2023 年第 1 季 −2,294 萬 (−1.5%)
- 總市值
- $829.4 億
- 較 2023 年第 1 季 +$58.7 億 (+7.6%)
- 新進機構
- 252
- 另有 803 家加碼
- 清倉機構
- 145
- 另有 559 家減碼
另有 8 家機構在 2023 年第 1 季持有、還沒有申報 2023 年第 2 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。
歷季持有家數與市值
2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 SCHW 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。
| 季度 | 家數 | 市值 |
|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2,318 | $1,338 億 |
| 2026 年第 1 季 | 2,340 | $1,335 億 |
| 2025 年第 4 季 | 2,329 | $1,455 億 |
| 2025 年第 3 季 | 2,173 | $1,392 億 |
| 2025 年第 2 季 | 2,145 | $1,374 億 |
| 2025 年第 1 季 | 2,030 | $1,191 億 |
| 2024 年第 4 季 | 1,993 | $1,108 億 |
| 2024 年第 3 季 | 1,857 | $963.3 億 |
| 2024 年第 2 季 | 1,899 | $1,104 億 |
| 2024 年第 1 季 | 1,879 | $1,082 億 |
| 2023 年第 4 季 | 1,877 | $1,030 億 |
| 2023 年第 3 季 | 1,740 | $804.7 億 |
| 2023 年第 2 季 | 1,775 | $829.4 億 |
| 2023 年第 1 季 | 1,676 | $770.8 億 |
| 2022 年第 4 季 | 1,626 | $1,299 億 |
| 2022 年第 3 季 | 1,520 | $973.2 億 |
| 2022 年第 2 季 | 1,490 | $842.1 億 |
| 2022 年第 1 季 | 1,567 | $1,128 億 |
| 2021 年第 4 季 | 1,505 | $1,119 億 |
| 2021 年第 3 季 | 1,351 | $953.4 億 |
| 2021 年第 2 季 | 1,345 | $954.7 億 |
| 2021 年第 1 季 | 1,311 | $849.5 億 |
2023 年第 2 季持有機構
每家機構持有 Schwab Charles Corp 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 1 季比。
| 機構 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | 6,176 | $35.0 萬 | 0.03% | −5,848−48.6% | 減碼 |
| Family Legacy, Inc. | 6,160 | $34.9 萬 | 0.14% | +79+1.3% | 加碼 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | 6,138 | $34.8 萬 | 0.03% | −903−12.8% | 減碼 |
| Financial Architects, Inc | 6,130 | $34.7 萬 | 0.05% | −195−3.1% | 減碼 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | 6,126 | $34.7 萬 | 0.25% | +1,177+23.8% | 加碼 |
| Baron Wealth Management LLC | 6,124 | $34.7 萬 | 0.22% | +6,124 | 新進 |
| Wintrust Investments LLC | 6,114 | $34.7 萬 | 0.03% | −250−3.9% | 減碼 |
| Fagan Associates, Inc. | 6,118 | $34.7 萬 | 0.08% | +750+14.0% | 加碼 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | 6,112 | $34.6 萬 | 0.03% | +712+13.2% | 加碼 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | 6,072 | $34.4 萬 | 0.04% | +360+6.3% | 加碼 |
| Triangle Securities Wealth Management | 6,071 | $34.4 萬 | 0.12% | −455−7.0% | 減碼 |
| Atticus Wealth Management, LLC | 6,034 | $34.2 萬 | 0.13% | −6,365−51.3% | 減碼 |
| Encompass Wealth Advisors, LLC | 6,000 | $34.0 萬 | 0.11% | +2,000+50.0% | 加碼 |
| Menard Financial Group LLC | 5,994 | $34.0 萬 | 0.70% | −6,677−52.7% | 減碼 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | 5,993 | $34.0 萬 | 0.05% | +1,851+44.7% | 加碼 |
| Green Square Capital Advisors LLC | 5,988 | $33.9 萬 | 0.04% | +833+16.2% | 加碼 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | 5,980 | $33.9 萬 | 0.15% | +1,558+35.2% | 加碼 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | 5,940 | $33.7 萬 | 0.47% | +5,940 | 新進 |
| Boyar Asset Management Inc. | 5,935 | $33.6 萬 | 0.25% | 00.0% | 不變 |
| Diametric Capital, LP | 5,933 | $33.6 萬 | 0.15% | +5,933 | 新進 |
| Fusion Capital, LLC | 5,925 | $33.6 萬 | 0.19% | +839+16.5% | 加碼 |
| Ropes Wealth Advisors LLC | 5,912 | $33.5 萬 | 0.06% | −3−0.1% | 減碼 |
| V Wealth Advisors LLC | 5,889 | $33.4 萬 | 0.06% | +373+6.8% | 加碼 |
| Rosenberg Matthew Hamilton | 5,887 | $33.4 萬 | 0.11% | −407−6.5% | 減碼 |
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | 5,843 | $33.1 萬 | 0.04% | 00.0% | 不變 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | 5,806 | $32.9 萬 | 0.06% | +1,298+28.8% | 加碼 |
| Welch & Forbes LLC | 5,797 | $32.9 萬 | 0.01% | +160+2.8% | 加碼 |
| Diligent Investors, LLC | 5,783 | $32.8 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 |
| Stockman Wealth Management, Inc. | 5,772 | $32.7 萬 | 0.07% | −38−0.7% | 減碼 |
| Parisi Gray Wealth Management | 6,232 | $32.6 萬 | 0.15% | +6,232 | 新進 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | 5,748 | $32.6 萬 | 0.02% | −1,064−15.6% | 減碼 |
| Mason & Associates Inc | 5,738 | $32.5 萬 | 0.10% | +5,738 | 新進 |
| Centurion Wealth Management LLC | 5,689 | $32.2 萬 | 0.16% | +207+3.8% | 加碼 |
| CNB Bank | 5,689 | $32.2 萬 | 0.19% | 00.0% | 不變 |
| Ridgecrest Wealth Partners, LLC | 5,628 | $31.9 萬 | 0.21% | +20+0.4% | 加碼 |
| Transatlantique Private Wealth LLC | 5,627 | $31.9 萬 | 0.17% | +137+2.5% | 加碼 |
| ZRC Wealth Management, LLC | 5,617 | $31.8 萬 | 0.27% | −395−6.6% | 減碼 |
| Coastwise Capital Group, LLC | 5,605 | $31.8 萬 | 0.36% | +5,605 | 新進 |
| Journey Advisory Group, LLC | 5,604 | $31.8 萬 | 0.05% | 00.0% | 不變 |
| Keel Point, LLC | 5,600 | $31.7 萬 | 0.04% | +960+20.7% | 加碼 |
| Wealthsource Partners, LLC | 5,575 | $31.6 萬 | 0.02% | −12,987−70.0% | 減碼 |
| Michael S. Ryan, Inc. | 5,440 | $31.4 萬 | 0.29% | +5,440 | 新進 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | 5,532 | $31.4 萬 | 0.01% | −2,192−28.4% | 減碼 |
| Sonora Investment Management Group, LLC | 5,527 | $31.3 萬 | 0.03% | +257+4.9% | 加碼 |
| RNC Capital Management LLC | 5,518 | $31.3 萬 | 0.02% | −128−2.3% | 減碼 |
| Toth Financial Advisory Corp | 5,521 | $31.3 萬 | 0.05% | +3,615+189.7% | 加碼 |
| Enzi Wealth | 5,193 | $31.1 萬 | 0.16% | 00.0% | 不變 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | 5,462 | $31.0 萬 | 0.22% | +51+0.9% | 加碼 |
| Marcum Wealth, LLC | 5,461 | $31.0 萬 | 0.04% | −362−6.2% | 減碼 |
| Addison Advisors LLC | 5,455 | $30.9 萬 | 0.15% | 00.0% | 不變 |
| Echo Street Capital Management LLC | 5,440 | $30.8 萬 | 0.00% | −17,772−76.6% | 減碼 |
| Cutler Group LP | 5,427 | $30.7 萬 | 0.07% | −39,066−87.8% | 減碼 |
| Alps Advisors Inc | 5,409 | $30.7 萬 | 0.00% | +35+0.7% | 加碼 |
| Morris Retirement Advisors, LLC | 5,388 | $30.5 萬 | 0.21% | +5,388 | 新進 |
| StoneX Group Inc. | 5,371 | $30.4 萬 | 0.03% | +524+10.8% | 加碼 |
| Edgewood Management LLC | 5,360 | $30.4 萬 | 0.00% | 00.0% | 不變 |
| Atlas Private Wealth Management | 5,359 | $30.4 萬 | 0.16% | +230+4.5% | 加碼 |
| Soltis Investment Advisors LLC | 5,342 | $30.3 萬 | 0.04% | +15+0.3% | 加碼 |
| Hexagon Capital Partners LLC | 5,340 | $30.3 萬 | 0.08% | +18+0.3% | 加碼 |
| Evermay Wealth Management LLC | 5,337 | $30.3 萬 | 0.06% | 00.0% | 不變 |
| Burke & Herbert Bank & Trust Co | 5,300 | $30.0 萬 | 0.20% | 00.0% | 不變 |
| Benin Management CORP | 5,300 | $30.0 萬 | 0.11% | 00.0% | 不變 |
| Accuvest Global Advisors | 5,282 | $29.9 萬 | 0.15% | +5,282 | 新進 |
| New Hampshire Trust | 5,272 | $29.9 萬 | 0.08% | +94+1.8% | 加碼 |
| Smithfield Trust Co | 5,241 | $29.8 萬 | 0.02% | −1,289−19.7% | 減碼 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | 4,967 | $29.8 萬 | 0.12% | +202+4.2% | 加碼 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | 5,205 | $29.5 萬 | 0.10% | 00.0% | 不變 |
| Brave Asset Management Inc | 5,200 | $29.5 萬 | 0.09% | +5,200 | 新進 |
| Hamilton Capital Partners Inc. | 5,200 | $29.5 萬 | 0.11% | +5,200 | 新進 |
| Evoke Wealth, LLC | 5,196 | $29.5 萬 | 0.01% | +104+2.0% | 加碼 |
| Fulton Bank, N.A. | 5,182 | $29.4 萬 | 0.01% | −1,581−23.4% | 減碼 |
| River Wealth Advisors LLC | 5,157 | $29.2 萬 | 0.05% | +202+4.1% | 加碼 |
| Hyman Charles D | 5,158 | $29.2 萬 | 0.02% | −223−4.1% | 減碼 |
| Narus Financial Partners, LLC | 5,138 | $29.1 萬 | 0.15% | +265+5.4% | 加碼 |
| Lazari Capital Management, Inc. | 5,084 | $28.8 萬 | 0.16% | +5,084 | 新進 |
| BlackDiamond Wealth Management Inc. | 4,402 | $28.8 萬 | 0.24% | +4,402 | 新進 |
| Independent Financial Group, LLC | 5,061 | $28.7 萬 | 0.02% | +5,061 | 新進 |
| Chilton Capital Management LLC | 5,056 | $28.7 萬 | 0.02% | 00.0% | 不變 |
| BSW Wealth Partners | 5,047 | $28.6 萬 | 0.06% | +195+4.0% | 加碼 |
| Mirabella Financial Services LLP | 5,037 | $28.5 萬 | 0.03% | +5,037 | 新進 |
| Haverford Trust Co | 5,022 | $28.5 萬 | 0.00% | −864−14.7% | 減碼 |
| Graypoint LLC | 5,022 | $28.5 萬 | 0.03% | +5,022 | 新進 |
| Viewpoint Capital Management LLC | 5,000 | $28.3 萬 | 0.22% | +5,000 | 新進 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 4,983 | $28.2 萬 | 0.01% | −609−10.9% | 減碼 |
| Vista Private Wealth Partners. LLC | 4,965 | $28.2 萬 | 0.12% | +40+0.8% | 加碼 |
| United Bank | 4,963 | $28.1 萬 | 0.16% | +4,963 | 新進 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | 4,952 | $28.1 萬 | 0.06% | +4,952 | 新進 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | 4,949 | $28.0 萬 | 0.02% | −723−12.7% | 減碼 |
| Tompkins Financial Corp | 4,935 | $28.0 萬 | 0.04% | 00.0% | 不變 |
| Berger Financial Group, Inc | 4,927 | $27.9 萬 | 0.03% | +415+9.2% | 加碼 |
| Beta Wealth Group, Inc. | 4,900 | $27.8 萬 | 0.16% | +600+14.0% | 加碼 |
| Norway Savings Bank | 4,895 | $27.7 萬 | 0.15% | −75−1.5% | 減碼 |
| Ferguson Wellman Capital Management, Inc | 4,887 | $27.7 萬 | 0.01% | −356−6.8% | 減碼 |
| Golden Green, Inc. | 4,874 | $27.6 萬 | 0.30% | −70−1.4% | 減碼 |
| Future Fund LLC | 4,863 | $27.6 萬 | 2.62% | +4,863 | 新進 |
| Allstate Corp | 4,854 | $27.5 萬 | 0.02% | −174−3.5% | 減碼 |
| Red Door Wealth Management, LLC | 4,848 | $27.5 萬 | 0.06% | +4,848 | 新進 |
| Curated Wealth Partners LLC | 4,846 | $27.5 萬 | 0.05% | −125−2.5% | 減碼 |
| First Financial Bank - Trust Division | 4,845 | $27.5 萬 | 0.03% | −103,145−95.5% | 減碼 |
| Private Trust Co NA | 4,841 | $27.4 萬 | 0.03% | +2,299+90.4% | 加碼 |