Curated Wealth Partners LLC
- SEC CIK
- 0001781284
- 最新申報
- 2026/8/14
Curated Wealth Partners LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：241 檔多頭部位、總值 $8.63 億，前十大持股佔 73.7%，最大持股是 Apollo Global Management, Inc.（APO），佔 30.3%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 43 檔
- 估計 +$4,049 萬
- 加碼
- 85 檔
- 估計 +$2,698 萬
- 減碼
- 72 檔
- 估計 −$2,480 萬
- 清倉
- 30 檔
- 估計 −$2,946 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V732+$2,091 萬新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$1,097 萬加碼
- Goldman Sachs ETF Tr381430602+$709.5 萬新進
- AAPLApple Inc.
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$140.3 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.63 億
- 較上季 +$6,968 萬 (+8.8%)
- 持股檔數
- 241
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 73.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.25 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14修正 | 241 | $8.63 億 | APOARESVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 228 | $7.94 億 | APOARESVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 208 | $9.25 億 | APOARESVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/9 | 157 | $8.27 億 | APOARESVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 159 | $8.53 億 | APOARESVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 150 | $7.73 億 | APOARESSPY | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 142 | $8.76 億 | APOARESSPY | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/4 | 132 | $7.82 億 | APOARESSPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 132 | $7.17 億 | APOARESSPY | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/12 | 0 | $0 | – | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/9 | 142 | $6.12 億 | APOARESSPY | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 134 | $5.49 億 | APOARESSPY | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 137 | $5.15 億 | APOARESSPY | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 133 | $4.44 億 | APOARESSPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/30 | 130 | $4.12 億 | APOARESSPY | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 126 | $3.40 億 | APOARESSPY | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 129 | $3.40 億 | APOARESSPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 139 | $2.95 億 | ARESSNAPSPY | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/3 | 143 | $3.09 億 | ARESSNAPSPY | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/8 | 144 | $1.79 億 | SNAPSPYAPO | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/11 | 147 | $1.84 億 | SNAPSPYAPO | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 138 | $1.63 億 | SNAPSPYTEX | – | SEC |