Marks Group Wealth Management, Inc
- SEC CIK
- 0001802473
- 最新申報
- 2026/7/27
Marks Group Wealth Management, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：350 檔多頭部位、總值 $11.5 億，前十大持股佔 30.3%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 8.6%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 36 檔
- 估計 +$7,356 萬
- 加碼
- 102 檔
- 估計 +$1.89 億
- 減碼
- 153 檔
- 估計 −$2.06 億
- 清倉
- 23 檔
- 估計 −$2,776 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8548.6%$9,835 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873093.4%$3,863 萬
- iShares Tr4642888853.2%$3,694 萬
- AAPLApple Inc.
- Putnam ETF Trust7467293002.6%$2,967 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$7,434 萬加碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$1,915 萬加碼
- iShares Tr464288885+$1,700 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C780+$1,691 萬加碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E214+$1,410 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+6.55 個百分點2.0% → 8.6%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+1.82 個百分點1.5% → 3.4%
- BlackRock ETF Trust09290C780+1.75 個百分點0.6% → 2.4%
- iShares Tr464288885+1.50 個百分點1.7% → 3.2%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E214+1.23 個百分點0.0% → 1.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.5 億
- 較上季 +$1.11 億 (+10.7%)
- 持股檔數
- 350
- 較上季 +13
- 前十大集中度
- 30.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 21.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.5 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 350 | $11.5 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 337 | $10.4 億 | iShares TrAAPLGOOG | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 332 | $10.4 億 | GOOGAAPLiShares Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 294 | $10.8 億 | GOOGAAPLSYK | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 293 | $10.8 億 | GOOGICESYK | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/1 | 298 | $10.4 億 | GOOGAAPLRSG | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/29 | 286 | $10.2 億 | GOOGAAPLSYK | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 293 | $10.5 億 | GOOGAAPLSYK | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 288 | $9.49 億 | GOOGAAPLSYK | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 299 | $9.57 億 | GOOGSYKAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/1 | 289 | $8.77 億 | GOOGAAPLSYK | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/30 | 273 | $8.08 億 | GOOGAAPLAAAU | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/19 | 275 | $8.41 億 | GOOGAAPLAAAU | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 275 | $7.83 億 | GOOGAAAUSYK | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 276 | $7.32 億 | GOOGAAAUSYK | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 270 | $6.57 億 | IAUUNHGOOG | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 287 | $6.93 億 | IAUUNHGOOG | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 304 | $7.96 億 | IAUAONGOOG | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/3/3修正 | 311 | $8.21 億 | IAUiShares Core S&P 500 ETFGOOG | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 293 | $7.39 億 | IAUiShares Core S&P 500 ETFGOOG | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 269 | $7.28 億 | IAUiShares Core S&P 500 ETFGOOG | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 254 | $6.75 億 | IAUGOOGAON | – | SEC |