Baron Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001968507
- 最新申報
- 2026/7/7
Baron Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：304 檔多頭部位、總值 $3.86 億，前十大持股佔 53.3%，最大持股是 iShares MSCI USA Quality Factor ETF，佔 16.0%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 47 檔
- 估計 +$1,255 萬
- 加碼
- 145 檔
- 估計 +$1,228 萬
- 減碼
- 90 檔
- 估計 −$610.4 萬
- 清倉
- 22 檔
- 估計 −$569.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F33916.0%$6,184 萬
- MFS Active Exchange Traded F55286W4058.4%$3,227 萬
- Franklin Templeton ETF Tr35473P1088.3%$3,200 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878046.2%$2,398 萬
- AAPLApple Inc.
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Admiral FDS Inc921932869+$136.2 萬加碼
- First Tr Exchange Traded FD33741X102+$109.7 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$77.8 萬新進
- Fidelity Covington Trust31609A305+$69.8 萬加碼
- MSFTMicrosoft Corp
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Admiral FDS Inc921932869+0.38 個百分點1.9% → 2.3%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.20 個百分點0.0% → 0.2%
- Fidelity Covington Trust31609A305+0.19 個百分點0.5% → 0.7%
- First Tr Exchange Traded FD33741X102+0.17 個百分點2.2% → 2.4%
- AMDAdvanced Micro Devices Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.86 億
- 較上季 +$5,126 萬 (+15.3%)
- 持股檔數
- 304
- 較上季 +25
- 前十大集中度
- 53.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.86 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/7 | 304 | $3.86 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFMFS Active Exchange Traded FFranklin Templeton ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 279 | $3.34 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFFranklin Templeton ETF TrMFS Active Exchange Traded F | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 259 | $3.25 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFMFS Active Exchange Traded FFranklin Templeton ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 248 | $3.02 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFMFS Active Exchange Traded FFranklin Templeton ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 246 | $2.82 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFMFS Active Exchange Traded FFranklin Templeton ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 210 | $2.28 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P Small Cap ETFMFS Active Exchange Traded F | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/23 | 193 | $2.12 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P Small Cap ETFSNA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 204 | $2.08 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P Small Cap ETFAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 183 | $1.93 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P Small Cap ETFRIVN | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 181 | $1.88 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P Small Cap ETFRIVN | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/4 | 176 | $1.83 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P Small Cap ETFRIVN | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 139 | $1.57 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P Small Cap ETFRIVN | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 144 | $1.58 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P Small Cap ETFRIVN | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/6/6修正 | 137 | $1.41 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P Small Cap ETFRIVN | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/6/6修正 | 133 | $1.30 億 | iShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Core S&P Small Cap ETFRIVN | – | SEC |