Robertson Stephens Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001767307
- 最新申報
- 2026/7/29
Robertson Stephens Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：645 檔多頭部位、總值 $40.6 億，前十大持股佔 39.5%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 11.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 60 檔
- 估計 +$4,853 萬
- 加碼
- 192 檔
- 估計 +$2.31 億
- 減碼
- 315 檔
- 估計 −$1.56 億
- 清倉
- 30 檔
- 估計 −$4,204 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Russell Midcap ETF464287499+$2,758 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$2,258 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$1,972 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$1,770 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$1,686 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Russell Midcap ETF464287499+0.68 個百分點0.9% → 1.5%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.67 個百分點10.6% → 11.3%
- iShares Tr46436E718+0.45 個百分點0.3% → 0.7%
- American Centy ETF Tr025072604+0.43 個百分點0.8% → 1.2%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+0.39 個百分點0.8% → 1.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Intl Equity Index F922042874−$2,790 萬減碼
- ProShares Tr74349Y753−$2,287 萬清倉
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$1,480 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$1,098 萬減碼
- AVGOBroadcom Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Intl Equity Index F922042874−0.75 個百分點1.2% → 0.4%
- ProShares Tr74349Y753−0.64 個百分點0.6% → 0.0%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.25 個百分點3.2% → 3.0%
- iShares Tr464287184−0.22 個百分點0.2% → <0.1%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−0.22 個百分點3.3% → 3.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $40.6 億
- 較上季 +$4.91 億 (+13.8%)
- 持股檔數
- 645
- 較上季 +30
- 前十大集中度
- 39.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $40.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 645 | $40.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 615 | $35.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/2 | 634 | $35.5 億 | APPVanguard S&P 500 ETFAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/12 | 530 | $33.1 億 | APPVanguard S&P 500 ETFSPY | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 542 | $28.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFAPPVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 537 | $26.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 554 | $28.1 億 | Vanguard S&P 500 ETFAPPiShares Core S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 616 | $27.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 487 | $19.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/15 | 488 | $18.3 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 441 | $16.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 442 | $14.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/11 | 416 | $13.7 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 439 | $12.6 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 403 | $10.2 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 356 | $8.88 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/12 | 371 | $10.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 378 | $11.6 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLiShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 378 | $11.7 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFAPP | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 307 | $8.60 億 | Vanguard S&P 500 ETFAPPSPY | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/17 | 333 | $8.32 億 | Vanguard S&P 500 ETFAYIAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 282 | $6.25 億 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |