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Livermore
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Morris Retirement Advisors, LLC

SEC CIK
0001841816
最新申報
2026/7/8

Morris Retirement Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：157 檔多頭部位、總值 $2.75 億，前十大持股佔 41.9%，最大持股是 Vanguard Intl Equity Index F，佔 6.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
39 檔
估計 +$2,267 萬
加碼
60 檔
估計 +$1,597 萬
減碼
47 檔
估計 −$2,245 萬
清倉
22 檔
估計 −$892.8 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Intl Equity Index F922042874
    6.4%$1,756 萬
  2. Invesco Exchange Traded FD T46137V605
    5.8%$1,602 萬
  3. Janus Detroit STR Tr47103U845
    4.5%$1,249 萬
  4. iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339
    4.2%$1,150 萬
  5. PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775
    4.0%$1,105 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. MOAltria Group, Inc.
    +$210.1 萬新進歷史
  2. ALABAstera Labs, Inc.
    +$173.6 萬新進歷史
  3. CSCOCisco Systems, Inc.
    +$161.4 萬加碼歷史
  4. CRDOCredo Technology Group Holding Ltd
    +$147.0 萬新進歷史
  5. DOCNDigitalOcean Holdings, Inc.
    +$146.0 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. BEBloom Energy Corp
    +0.82 個百分點0.3% → 1.1%歷史
  2. MOAltria Group, Inc.
    +0.76 個百分點0.0% → 0.8%歷史
  3. CSCOCisco Systems, Inc.
    +0.63 個百分點0.1% → 0.8%歷史
  4. ALABAstera Labs, Inc.
    +0.63 個百分點0.0% → 0.6%歷史
  5. CRDOCredo Technology Group Holding Ltd
    +0.53 個百分點0.0% → 0.5%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. NVDANVIDIA Corp
    −$279.5 萬減碼歷史
  2. METAMeta Platforms, Inc.
    −$190.6 萬減碼歷史
  3. MSFTMicrosoft Corp
    −$175.2 萬減碼歷史
  4. iShares Inc464286772
    −$139.0 萬減碼
  5. APLDApplied Digital Corp.
    −$138.6 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. NVDANVIDIA Corp
    −0.98 個百分點1.8% → 0.8%歷史
  2. METAMeta Platforms, Inc.
    −0.88 個百分點1.5% → 0.6%歷史
  3. MSFTMicrosoft Corp
    −0.84 個百分點1.9% → 1.1%歷史
  4. KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc.
    −0.69 個百分點0.8% → 0.1%歷史
  5. State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506
    −0.52 個百分點2.1% → 1.6%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.75 億
較上季 +$3,052 萬 (+12.5%)
持股檔數
157
較上季 +17
前十大集中度
41.9%
前 10 大佔總值
週轉率
12.1%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
10.8 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.75 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$1.06 億2021 年第 2 季：$1.17 億2021 年第 3 季：$1.18 億2021 年第 4 季：$1.29 億2022 年第 1 季：$1.32 億2022 年第 2 季：$1.14 億2022 年第 3 季：$1.17 億2022 年第 4 季：$1.27 億2023 年第 1 季：$1.39 億2023 年第 2 季：$1.45 億2023 年第 3 季：$1.40 億2023 年第 4 季：$1.52 億2024 年第 1 季：$1.67 億2024 年第 2 季：$1.75 億2024 年第 3 季：$1.83 億2024 年第 4 季：$1.89 億2025 年第 1 季：$1.87 億2025 年第 2 季：$2.14 億2025 年第 3 季：$2.29 億2025 年第 4 季：$2.38 億2026 年第 1 季：$2.45 億2026 年第 2 季：$2.75 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Morris Retirement Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/8157$2.75 億Vanguard Intl Equity Index FInvesco Exchange Traded FD TJanus Detroit STR Tr與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/22140$2.45 億Vanguard Intl Equity Index FInvesco Exchange Traded FD TJanus Detroit STR Tr與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/16135$2.38 億Vanguard Intl Equity Index FInvesco Exchange Traded FD TiShares Core S&P 500 ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/11/7140$2.29 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Intl Equity Index FInvesco Exchange Traded FD T與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/8137$2.14 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Intl Equity Index FDirexion Shares ETF Trust與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/11130$1.87 億iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TInvesco Actively Managed ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/14123$1.89 億iShares Core S&P 500 ETFInvesco Actively Managed ETFInvesco Exchange Traded FD T與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/4119$1.83 億iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TInvesco Actively Managed ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/6112$1.75 億iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TInvesco Actively Managed ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/3106$1.67 億iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TJ P Morgan Exchange Traded F與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/12107$1.52 億iShares Core S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TJ P Morgan Exchange Traded F與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/8118$1.40 億J P Morgan Exchange Traded FiShares TrInvesco Exchange Traded FD T與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/17136$1.45 億J P Morgan Exchange Traded FiShares TriShares Tr與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/13134$1.39 億iShares TrInvesco Exchange Traded FD TInvesco Exch Traded FD Tr II與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/2105$1.27 億Invesco Exchange Traded FD TiShares TrInvesco Exch Traded FD Tr II與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/14102$1.17 億Invesco Exchange Traded FD TInvesco Exchange Traded FD TInvesco Exch Traded FD Tr II與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/8104$1.14 億Invesco Exchange Traded FD TInvesco Exchange Traded FD TInvesco Exch Traded FD Tr II與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/10113$1.32 億Invesco Exchange Traded FD TInvesco Exchange Traded FD TState Street Energy Select Sector SPDR ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/2119$1.29 億Invesco Exchange Traded FD TInvesco Exch Traded FD Tr IIiShares Tr與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/28124$1.18 億State Street Energy Select Sector SPDR ETFInvesco Exchange Traded FD TFirst Tr Exchange-Traded FD與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/29123$1.17 億First Tr Exchange-Traded FDState Street Energy Select Sector SPDR ETFInvesco Exchange Traded FD T與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/4106$1.06 億State Street Energy Select Sector SPDR ETFInvesco Actively Managed ExciShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF–SEC