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Morningstar, Inc.

MORN
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Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2025 年第 3 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2025/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
452
較 2025 年第 2 季 −22 家
持有股數
2,492 萬
較 2025 年第 2 季 −41.9 萬 (−1.7%)
總市值
$57.8 億
較 2025 年第 2 季 −$21.7 億 (−27.3%)
新進機構
52
另有 163 家加碼
清倉機構
74
另有 178 家減碼

另有 7 家機構在 2025 年第 2 季持有、還沒有申報 2025 年第 3 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 2 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 3 季:452 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2025 年第 3 季:$57.8 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2025 年第 3 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 2 季比。

2025 年第 3 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Simplex Trading, LLC60$1.30 萬0.00%+60新進
Larson Financial Group LLC53$1.23 萬0.00%+1+1.9%加碼
Root Financial Partners, LLC53$1.23 萬0.00%+53新進
Rise Advisors, LLC51$1.17 萬0.00%+1+2.0%加碼
Optiver Holding B.V.46$1.07 萬0.00%−32−41.0%減碼
Financial Network Wealth Advisors LLC46$1.07 萬0.01%00.0%不變
Assetmark, Inc43$9,9760.00%+40+1,333.3%加碼
Binnacle Investments Inc38$8,8160.01%00.0%不變
Wolff Wiese Magana LLC37$8,5850.00%00.0%不變
Ameritas Advisory Services, LLC35$8,1580.00%00.0%不變
Creative Financial Designs Inc33$7,6560.00%00.0%不變
Frazier Financial Advisors, LLC31$7,1930.00%00.0%不變
Wealthspire Advisors, LLC27$6,2640.00%+27新進
JFS Wealth Advisors, LLC24$5,5690.00%−1−4.0%減碼
Kerr Financial Planning Corp25$5,1740.01%+25新進
Farmers & Merchants Investments Inc22$5,1040.00%+2+10.0%加碼
T. Rowe Price Investment Management, Inc.19$5,0000.00%+19新進
Huntington National Bank20$4,6400.00%+5+33.3%加碼
Hemington Wealth Management18$4,0000.00%−19−51.4%減碼
Atlantic Private Wealth, LLC16$3,7120.00%00.0%不變
CBIZ Investment Advisory Services, LLC16$3,7120.00%+15+1,500.0%加碼
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.15$3,4800.00%00.0%不變
Asset Dedication, LLC13$3,0170.00%00.0%不變
Global Retirement Partners, LLC13$3,0160.00%−2−13.3%減碼
TD Private Client Wealth LLC13$3,0160.00%00.0%不變
Cornerstone Planning Group LLC13$2,7880.00%+13新進
Harbour Investments, Inc.12$2,7840.00%−21−63.6%減碼
Dogwood Wealth Management LLC11$2,5520.00%−25−69.4%減碼
Fortitude Family Office, LLC10$2,3200.00%00.0%不變
Sachetta, LLC9$2,0890.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc8$1,8560.00%−4−33.3%減碼
DiNuzzo Private Wealth, Inc.7$1,8370.00%00.0%不變
Manchester Capital Management LLC6$1,3930.00%00.0%不變
WealthCollab, LLC5$1,1610.00%00.0%不變
Tortoise Investment Management, LLC5$1,1600.00%−8−61.5%減碼
Whittier Trust Co of Nevada Inc5$1,1310.00%00.0%不變
Montag A & Associates Inc5$1,0580.00%−1−16.7%減碼
Avion Wealth6$1,0000.00%+4+200.0%加碼
Cromwell Holdings LLC4$9290.00%00.0%不變
UMA Financial Services, Inc.4$9290.00%+4新進
Quest 10 Wealth Builders, Inc.4$9280.00%−7−63.6%減碼
Bare Financial Services, Inc3$6960.00%+2+200.0%加碼
SJS Investment Consulting Inc.2$4650.00%−1−33.3%減碼
Addison Advisors LLC2$4650.00%00.0%不變
Rialto Wealth Management, LLC2$4650.00%00.0%不變
ZRC Wealth Management, LLC2$4650.00%+2新進
Bay Harbor Wealth Management, LLC2$4640.00%−1−33.3%減碼
SBI Securities Co., Ltd.2$4640.00%00.0%不變
South State Corp.1$2330.00%−2−66.7%減碼
Seneschal Advisors, LLC1$2330.00%+1新進
Activest Wealth Management0$760.00%0不變
Cloud Capital Management, LLC4$00.00%+4新進
Allspring Global Investments Holdings, LLC0$00.00%−212,169−100.0%清倉
Amundi0$00.00%−162,681−100.0%清倉
Assenagon Asset Management S.A.0$00.00%−105,430−100.0%清倉
Toronto Dominion Bank0$00.00%−50,640−100.0%清倉
Tribune Investment Group LP0$00.00%−28,000−100.0%清倉
ExodusPoint Capital Management, LP0$00.00%−27,066−100.0%清倉
Edgestream Partners, L.P.0$00.00%−20,225−100.0%清倉
Motley Fool Wealth Management, LLC0$00.00%−19,701−100.0%清倉
Fisher Asset Management, LLC0$00.00%−16,141−100.0%清倉
Natixis0$00.00%−12,948−100.0%清倉
Asset Management One Co.,Ltd.0$00.00%−9,486−100.0%清倉
Azzad Asset Management Inc0$00.00%−8,683−100.0%清倉
Campbell & CO Investment Adviser LLC0$00.00%−7,046−100.0%清倉
Winton Group Ltd0$00.00%−5,115−100.0%清倉
Consolidated Press International Holdings Ltd0$00.00%−4,300−100.0%清倉
Centiva Capital, LP0$00.00%−3,794−100.0%清倉
Integrated Wealth Concepts LLC0$00.00%−3,015−100.0%清倉
Precision Wealth Strategies, LLC0$00.00%−2,991−100.0%清倉
Petrus Trust Company, LTA0$00.00%−2,410−100.0%清倉
Capstone Investment Advisors, LLC0$00.00%−2,252−100.0%清倉
AE Wealth Management LLC0$00.00%−1,740−100.0%清倉
Crossmark Global Holdings, Inc.0$00.00%−1,510−100.0%清倉
AdvisorShares Investments LLC0$00.00%−1,491−100.0%清倉
Nebula Research & Development LLC0$00.00%−1,448−100.0%清倉
ClearAlpha Technologies LP0$00.00%−1,432−100.0%清倉
Advisors Preferred, LLC0$00.00%−1,168−100.0%清倉
Cottonwood Capital Advisors, LLC0$00.00%−1,135−100.0%清倉
Graham Capital Management, L.P.0$00.00%−1,082−100.0%清倉
Bridgefront Capital, LLC0$00.00%−990−100.0%清倉
Seeds Investor LLC0$00.00%−972−100.0%清倉
Laurion Capital Management LP0$00.00%−950−100.0%清倉
Atomi Financial Group, Inc.0$00.00%−916−100.0%清倉
Dundas Partners LLP0$00.00%−895−100.0%清倉
Fiduciary Trust Co0$00.00%−884−100.0%清倉
Bayforest Capital Ltd0$00.00%−858−100.0%清倉
Cresset Asset Management, LLC0$00.00%−811−100.0%清倉
Fifth Third Wealth Advisors LLC0$00.00%−776−100.0%清倉
Keybank National Association0$00.00%−772−100.0%清倉
Genesis Private Wealth, LLC0$00.00%−758−100.0%清倉
Claret Asset Management Corp0$00.00%−744−100.0%清倉
HBK Sorce Advisory LLC0$00.00%−735−100.0%清倉
Forum Financial Management, LP0$00.00%−735−100.0%清倉
Kera Capital Partners, Inc.0$00.00%−730−100.0%清倉
Burney Co0$00.00%−720−100.0%清倉
Kovitz Investment Group Partners, LLC0$00.00%−701−100.0%清倉
Everence Capital Management Inc0$00.00%−700−100.0%清倉
Aspiriant, LLC0$00.00%−687−100.0%清倉
Glenview Trust Co0$00.00%−683−100.0%清倉