Wealthspire Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001646247
- 最新申報
- 2026/8/11
Wealthspire Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：1,298 檔多頭部位、總值 $181.6 億，前十大持股佔 40.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 11.8%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 412 檔
- 估計 +$10.4 億
- 加碼
- 554 檔
- 估計 +$32.9 億
- 減碼
- 241 檔
- 估計 −$3.17 億
- 清倉
- 46 檔
- 估計 −$1,593 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720011.8%$21.5 億
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438586.1%$11.2 億
- Vanguard S&P 500 ETF9229083634.4%$7.93 億
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875073.4%$6.14 億
- Vanguard Star FDS9219097683.0%$5.51 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$4.44 億加碼
- iShares Tr46436E718+$2.22 億加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1.49 億加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$1.24 億加碼
- IAUiShares Gold Trust
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+2.35 個百分點0.5% → 2.8%
- iShares Tr46436E718+1.22 個百分點<0.1% → 1.2%
- Vanguard Inter Term T/Exempt Admiral Shares922907878+0.67 個百分點0.0% → 0.7%
- IAUiShares Gold Trust
- iShares Semiconductor ETF464287523+0.54 個百分點<0.1% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637−$9,548 萬減碼
- AONAon plc
- Schwab International Equity ETF808524805−$3,516 萬減碼
- WisdomTree Tr97717Y527−$1,153 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$1,039 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $181.6 億
- 較上季 +$54.3 億 (+42.6%)
- 持股檔數
- 1,298
- 較上季 +366
- 前十大集中度
- 40.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $191.3 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 1,298 | $181.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/1 | 932 | $127.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 1,031 | $125.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 3,064 | $191.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 848 | $178.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/9 | 789 | $167.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 792 | $100.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 756 | $98.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 663 | $78.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/6 | 641 | $75.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 644 | $70.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 594 | $60.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 559 | $61.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 533 | $58.3 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 581 | $55.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 510 | $47.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/9 | 497 | $47.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 428 | $44.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 534 | $45.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 577 | $48.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 366 | $38.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/17 | 703 | $42.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard S&P 500 ETFSchwab US Dividend Equity ETF | – | SEC |