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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2025 年第 3 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2025/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
452
較 2025 年第 2 季 −22 家
持有股數
2,492 萬
較 2025 年第 2 季 −41.9 萬 (−1.7%)
總市值
$57.8 億
較 2025 年第 2 季 −$21.7 億 (−27.3%)
新進機構
52
另有 163 家加碼
清倉機構
74
另有 178 家減碼

另有 7 家機構在 2025 年第 2 季持有、還沒有申報 2025 年第 3 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 2 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 3 季:452 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2025 年第 3 季:$57.8 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2025 年第 3 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 2 季比。

2025 年第 3 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Aster Capital Management (DIFC) Ltd1,441$33.4 萬0.17%+318+28.3%加碼
Entropy Technologies, LP1,435$33.3 萬0.02%−3,220−69.2%減碼
Great Valley Advisor Group, Inc.1,392$32.3 萬0.01%−39−2.7%減碼
Welch & Forbes LLC1,374$31.9 萬0.00%00.0%不變
CIBC Asset Management Inc1,355$31.4 萬0.00%00.0%不變
Verdence Capital Advisors LLC1,369$29.9 萬0.02%+1,369新進
Evergreen Capital Management LLC1,268$29.4 萬0.01%+1,268新進
Institute for Wealth Management, LLC.1,267$29.4 萬0.03%+96+8.2%加碼
Swiss Life Asset Management Ltd1,264$29.3 萬0.00%+546+76.0%加碼
Maryland State Retirement & Pension System1,247$28.9 萬0.01%00.0%不變
Utah Retirement Systems1,243$28.8 萬0.00%−2,985−70.6%減碼
Wallace Advisory Group, LLC898$28.2 萬0.23%−238−21.0%減碼
Kestra Advisory Services, LLC1,206$28.0 萬0.00%+465+62.8%加碼
Buckingham Strategic Partners1,251$27.9 萬0.00%+1,251新進
FORA Capital, LLC1,177$27.3 萬0.05%−87−6.9%減碼
Two Sigma Securities, LLC1,150$26.7 萬0.04%−3,291−74.1%減碼
Capital Investment Counsel, Inc1,150$26.7 萬0.03%00.0%不變
QRG Capital Management, Inc.1,127$26.1 萬0.00%−54−4.6%減碼
Cadent Capital Advisors, LLC1,110$25.8 萬0.07%−379−25.5%減碼
Rothschild Investment LLC1,107$25.7 萬0.01%+1,107新進
denkapparat Operations GmbH1,106$25.7 萬0.16%00.0%不變
Sequoia Financial Advisors, LLC1,061$24.6 萬0.00%+261+32.6%加碼
Parallel Advisors, LLC1,050$24.4 萬0.00%−277−20.9%減碼
Principal Securities, Inc.1,049$24.3 萬0.00%+156+17.5%加碼
Chicago Partners Investment Group LLC1,111$24.2 萬0.01%+326+41.5%加碼
ProShare Advisors LLC1,040$24.1 萬0.00%−140−11.9%減碼
The PNC Financial Services Group, Inc.1,029$23.9 萬0.00%−84−7.5%減碼
Syon Capital LLC1,027$23.8 萬0.01%−313−23.4%減碼
Ethic Inc.1,019$23.6 萬0.00%−1,719−62.8%減碼
Callan Family Office, LLC996$23.1 萬0.01%−2,009−66.9%減碼
Shelton Capital Management970$22.5 萬0.00%00.0%不變
Amica Mutual Insurance Co930$21.6 萬0.02%+930新進
Angeles Wealth Management, LLC927$21.5 萬0.01%+1+0.1%加碼
Mechanics Bank Trust Department925$21.5 萬0.03%−24−2.5%減碼
Polymer Capital Management (HK) LTD906$21.0 萬0.03%+906新進
Hennion & Walsh Asset Management, Inc.903$21.0 萬0.01%−21−2.3%減碼
Catalyst Funds Management Pty Ltd900$20.9 萬0.03%+900新進
Personal Cfo Solutions, LLC900$20.9 萬0.04%+900新進
Scientech Research LLC868$20.1 萬0.07%−675−43.7%減碼
KBC Group NV659$15.3 萬0.00%00.0%不變
HM Payson & Co600$13.9 萬0.00%00.0%不變
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC564$13.1 萬0.03%+564新進
STRS Ohio554$12.9 萬0.00%−8−1.4%減碼
Umb Bank N A534$12.4 萬0.00%−138−20.5%減碼
Essential Partners LLC527$12.2 萬0.04%+59+12.6%加碼
Covestor Ltd502$11.7 萬0.06%−58−10.4%減碼
Sterling Capital Management LLC484$11.2 萬0.00%−43−8.2%減碼
EverSource Wealth Advisors, LLC435$10.1 萬0.00%−126−22.5%減碼
Farther Finance Advisors, LLC417$9.68 萬0.00%+21+5.3%加碼
North Star Investment Management Corp.392$9.09 萬0.01%−125−24.2%減碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC389$9.03 萬0.00%+190+95.5%加碼
Caitong International Asset Management Co., Ltd386$8.96 萬0.06%+354+1,106.3%加碼
Fifth Third Bancorp384$8.91 萬0.00%+43+12.6%加碼
Harbor Investment Advisory, LLC367$8.51 萬0.01%+84+29.7%加碼
Rockefeller Capital Management L.P.353$8.19 萬0.00%+353新進
Whittier Trust Co355$8.03 萬0.00%00.0%不變
Bokf, NA325$7.54 萬0.00%00.0%不變
Signaturefd, LLC311$7.22 萬0.00%−99−24.1%減碼
Brown Brothers Harriman & Co287$6.66 萬0.00%00.0%不變
Allworth Financial LP268$6.22 萬0.00%+113+72.9%加碼
Shell Asset Management Co263$6.10 萬0.01%−402−60.5%減碼
GAMMA Investing LLC256$5.94 萬0.00%−177−40.9%減碼
IFP Advisors, Inc253$5.87 萬0.00%+116+84.7%加碼
Ronald Blue Trust, Inc.247$5.73 萬0.00%+19+8.3%加碼
CVA Family Office, LLC228$5.29 萬0.01%−2−0.9%減碼
Versant Capital Management, Inc209$4.85 萬0.01%−610−74.5%減碼
State of Wyoming204$4.73 萬0.01%+204新進
Atlantic Union Bankshares Corp200$4.64 萬0.00%+200新進
Employees Retirement System of Texas184$4.30 萬0.00%00.0%不變
MAI Capital Management183$4.25 萬0.00%−43−19.0%減碼
National Bank of Canada171$3.97 萬0.00%−43,707−99.6%減碼
American National Bank170$3.94 萬0.00%−10−5.6%減碼
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.168$3.93 萬0.00%−26−13.4%減碼
Clearstead Advisors, LLC165$3.83 萬0.00%+58+54.2%加碼
Quent Capital, LLC162$3.76 萬0.00%+162新進
Longview Financial Advisors LLC155$3.60 萬0.02%00.0%不變
WPG Advisers, LLC136$3.16 萬0.02%−2−1.4%減碼
Quarry LP125$2.90 萬0.01%−70−35.9%減碼
Measured Wealth Private Client Group, LLC112$2.60 萬0.01%+112新進
Jones Financial Companies LLLP93$2.18 萬0.00%+93新進
Amica Retiree Medical Trust91$2.10 萬0.03%+91新進
Northwestern Mutual Wealth Management Co89$2.06 萬0.00%+52+140.5%加碼
Hantz Financial Services, Inc.87$2.00 萬0.00%+54+163.6%加碼
Smartleaf Asset Management LLC84$1.97 萬0.00%+22+35.5%加碼
Private Trust Co NA84$1.95 萬0.00%00.0%不變
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$1.93 萬0.01%00.0%不變
Osterweis Capital Management Inc80$1.86 萬0.00%−12−13.0%減碼
Bell Investment Advisors, Inc79$1.83 萬0.00%−2−2.5%減碼
True Wealth Design, LLC78$1.81 萬0.01%+70+875.0%加碼
GWM Advisors LLC78$1.80 萬0.00%00.0%不變
Tobam78$1.80 萬0.01%+78新進
Hughes Financial Services, LLC83$1.79 萬0.00%−4−4.6%減碼
Cedar Mountain Advisors, LLC77$1.78 萬0.00%00.0%不變
Central Trust Co75$1.74 萬0.00%00.0%不變
Massmutual Trust Co FSB73$1.69 萬0.00%+4+5.8%加碼
Capital Advisors, Ltd. LLC70$1.60 萬0.00%−2−2.8%減碼
Nisa Investment Advisors, LLC67$1.55 萬0.00%+52+346.7%加碼
Centerpoint Advisors, LLC61$1.40 萬0.00%−1−1.6%減碼
Transamerica Financial Advisors, Inc.61$1.39 萬0.00%+61新進
Parkside Financial Bank & Trust57$1.32 萬0.00%+53+1,325.0%加碼