Sequoia Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001599900
- 最新申報
- 2026/7/17
Sequoia Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：2,124 檔多頭部位、總值 $200.2 億，前十大持股佔 30.6%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 7.1%。Livermore 收錄了這家機構 27 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 332 檔
- 估計 +$1.60 億
- 加碼
- 911 檔
- 估計 +$8.28 億
- 減碼
- 790 檔
- 估計 −$5.06 億
- 清倉
- 93 檔
- 估計 −$5,951 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $200.2 億
- 較上季 +$21.9 億 (+12.3%)
- 持股檔數
- 2,124
- 較上季 +239
- 前十大集中度
- 30.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $200.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 2,124 | $200.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFEa Series TrustiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 1,885 | $178.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFEa Series TrustiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 1,885 | $178.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFEa Series TrustAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 1,704 | $164.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFEa Series TrustiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8修正 | 1,554 | $145.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFEa Series TrustiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SECSEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/8/8修正 | 1,353 | $129.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFEa Series TrustiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SECSEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/8/8修正 | 1,334 | $103.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAAPLVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/21 | 1,274 | $93.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 1,200 | $82.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 1,146 | $80.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDSiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/26 | 1,189 | $80.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 958 | $57.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 964 | $58.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25 | 836 | $45.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10修正 | 801 | $40.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 530 | $31.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 592 | $35.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TriShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 670 | $40.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/22修正 | 595 | $36.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/26 | 257 | $9.84 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 476 | $27.4 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/14 | 445 | $23.9 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core MSCI Total International Stock ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Sequoia Financial Advisors, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Sequoia Financial Advisors, LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。
最新申報
Sequoia Financial Advisors, LLC 送件、或名列申報人的申報共 5 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Index Shares FundsMSCI ACWI ETF | 2025/2/1209:57 ET | 13G/A | 0.00%股數 0 | –低於 5% | 2025/2/11 | SEC |
| SPDR Index Shares Funds | 2022/2/11 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| SPDR Index Shares Funds | 2022/2/11 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| SPDR Index Shares Funds | 2021/2/12 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |
| SPDR Index Shares Funds | 2021/2/12 | 13G/A舊制 | – | – | – | SEC |