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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2025 年第 3 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2025/9/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
452
較 2025 年第 2 季 −22 家
持有股數
2,492 萬
較 2025 年第 2 季 −41.9 萬 (−1.7%)
總市值
$57.8 億
較 2025 年第 2 季 −$21.7 億 (−27.3%)
新進機構
52
另有 163 家加碼
清倉機構
74
另有 178 家減碼

另有 7 家機構在 2025 年第 2 季持有、還沒有申報 2025 年第 3 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 2 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 3 季:452 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2025 年第 3 季:$57.8 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2025 年第 3 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 2 季比。

2025 年第 3 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Cloud Capital Management, LLC4$00.00%+4新進
Activest Wealth Management0$760.00%0不變
South State Corp.1$2330.00%−2−66.7%減碼
Seneschal Advisors, LLC1$2330.00%+1新進
Bay Harbor Wealth Management, LLC2$4640.00%−1−33.3%減碼
SBI Securities Co., Ltd.2$4640.00%00.0%不變
SJS Investment Consulting Inc.2$4650.00%−1−33.3%減碼
Addison Advisors LLC2$4650.00%00.0%不變
Rialto Wealth Management, LLC2$4650.00%00.0%不變
ZRC Wealth Management, LLC2$4650.00%+2新進
Bare Financial Services, Inc3$6960.00%+2+200.0%加碼
Quest 10 Wealth Builders, Inc.4$9280.00%−7−63.6%減碼
Cromwell Holdings LLC4$9290.00%00.0%不變
UMA Financial Services, Inc.4$9290.00%+4新進
Avion Wealth6$1,0000.00%+4+200.0%加碼
Montag A & Associates Inc5$1,0580.00%−1−16.7%減碼
Whittier Trust Co of Nevada Inc5$1,1310.00%00.0%不變
Tortoise Investment Management, LLC5$1,1600.00%−8−61.5%減碼
WealthCollab, LLC5$1,1610.00%00.0%不變
Manchester Capital Management LLC6$1,3930.00%00.0%不變
DiNuzzo Private Wealth, Inc.7$1,8370.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc8$1,8560.00%−4−33.3%減碼
Sachetta, LLC9$2,0890.00%00.0%不變
Fortitude Family Office, LLC10$2,3200.00%00.0%不變
Dogwood Wealth Management LLC11$2,5520.00%−25−69.4%減碼
Harbour Investments, Inc.12$2,7840.00%−21−63.6%減碼
Cornerstone Planning Group LLC13$2,7880.00%+13新進
Global Retirement Partners, LLC13$3,0160.00%−2−13.3%減碼
TD Private Client Wealth LLC13$3,0160.00%00.0%不變
Asset Dedication, LLC13$3,0170.00%00.0%不變
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.15$3,4800.00%00.0%不變
Atlantic Private Wealth, LLC16$3,7120.00%00.0%不變
CBIZ Investment Advisory Services, LLC16$3,7120.00%+15+1,500.0%加碼
Hemington Wealth Management18$4,0000.00%−19−51.4%減碼
Huntington National Bank20$4,6400.00%+5+33.3%加碼
T. Rowe Price Investment Management, Inc.19$5,0000.00%+19新進
Farmers & Merchants Investments Inc22$5,1040.00%+2+10.0%加碼
Kerr Financial Planning Corp25$5,1740.01%+25新進
JFS Wealth Advisors, LLC24$5,5690.00%−1−4.0%減碼
Wealthspire Advisors, LLC27$6,2640.00%+27新進
Frazier Financial Advisors, LLC31$7,1930.00%00.0%不變
Creative Financial Designs Inc33$7,6560.00%00.0%不變
Ameritas Advisory Services, LLC35$8,1580.00%00.0%不變
Wolff Wiese Magana LLC37$8,5850.00%00.0%不變
Binnacle Investments Inc38$8,8160.01%00.0%不變
Assetmark, Inc43$9,9760.00%+40+1,333.3%加碼
Optiver Holding B.V.46$1.07 萬0.00%−32−41.0%減碼
Financial Network Wealth Advisors LLC46$1.07 萬0.01%00.0%不變
Rise Advisors, LLC51$1.17 萬0.00%+1+2.0%加碼
Root Financial Partners, LLC53$1.23 萬0.00%+53新進
Larson Financial Group LLC53$1.23 萬0.00%+1+1.9%加碼
Simplex Trading, LLC60$1.30 萬0.00%+60新進
Parkside Financial Bank & Trust57$1.32 萬0.00%+53+1,325.0%加碼
Transamerica Financial Advisors, Inc.61$1.39 萬0.00%+61新進
Centerpoint Advisors, LLC61$1.40 萬0.00%−1−1.6%減碼
Nisa Investment Advisors, LLC67$1.55 萬0.00%+52+346.7%加碼
Capital Advisors, Ltd. LLC70$1.60 萬0.00%−2−2.8%減碼
Massmutual Trust Co FSB73$1.69 萬0.00%+4+5.8%加碼
Central Trust Co75$1.74 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC77$1.78 萬0.00%00.0%不變
Hughes Financial Services, LLC83$1.79 萬0.00%−4−4.6%減碼
Tobam78$1.80 萬0.01%+78新進
GWM Advisors LLC78$1.80 萬0.00%00.0%不變
True Wealth Design, LLC78$1.81 萬0.01%+70+875.0%加碼
Bell Investment Advisors, Inc79$1.83 萬0.00%−2−2.5%減碼
Osterweis Capital Management Inc80$1.86 萬0.00%−12−13.0%減碼
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$1.93 萬0.01%00.0%不變
Private Trust Co NA84$1.95 萬0.00%00.0%不變
Smartleaf Asset Management LLC84$1.97 萬0.00%+22+35.5%加碼
Hantz Financial Services, Inc.87$2.00 萬0.00%+54+163.6%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co89$2.06 萬0.00%+52+140.5%加碼
Amica Retiree Medical Trust91$2.10 萬0.03%+91新進
Jones Financial Companies LLLP93$2.18 萬0.00%+93新進
Measured Wealth Private Client Group, LLC112$2.60 萬0.01%+112新進
Quarry LP125$2.90 萬0.01%−70−35.9%減碼
WPG Advisers, LLC136$3.16 萬0.02%−2−1.4%減碼
Longview Financial Advisors LLC155$3.60 萬0.02%00.0%不變
Quent Capital, LLC162$3.76 萬0.00%+162新進
Clearstead Advisors, LLC165$3.83 萬0.00%+58+54.2%加碼
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.168$3.93 萬0.00%−26−13.4%減碼
American National Bank170$3.94 萬0.00%−10−5.6%減碼
National Bank of Canada171$3.97 萬0.00%−43,707−99.6%減碼
MAI Capital Management183$4.25 萬0.00%−43−19.0%減碼
Employees Retirement System of Texas184$4.30 萬0.00%00.0%不變
Atlantic Union Bankshares Corp200$4.64 萬0.00%+200新進
State of Wyoming204$4.73 萬0.01%+204新進
Versant Capital Management, Inc209$4.85 萬0.01%−610−74.5%減碼
CVA Family Office, LLC228$5.29 萬0.01%−2−0.9%減碼
Ronald Blue Trust, Inc.247$5.73 萬0.00%+19+8.3%加碼
IFP Advisors, Inc253$5.87 萬0.00%+116+84.7%加碼
GAMMA Investing LLC256$5.94 萬0.00%−177−40.9%減碼
Shell Asset Management Co263$6.10 萬0.01%−402−60.5%減碼
Allworth Financial LP268$6.22 萬0.00%+113+72.9%加碼
Brown Brothers Harriman & Co287$6.66 萬0.00%00.0%不變
Signaturefd, LLC311$7.22 萬0.00%−99−24.1%減碼
Bokf, NA325$7.54 萬0.00%00.0%不變
Whittier Trust Co355$8.03 萬0.00%00.0%不變
Rockefeller Capital Management L.P.353$8.19 萬0.00%+353新進
Harbor Investment Advisory, LLC367$8.51 萬0.01%+84+29.7%加碼
Fifth Third Bancorp384$8.91 萬0.00%+43+12.6%加碼