Kovitz Investment Group Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001665198
- 最新申報
- 2026/8/12
Kovitz Investment Group Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：478 檔多頭部位、總值 $45.2 億，前十大持股佔 33.0%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 5.9%。Livermore 收錄了這家機構 26 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 38 檔
- 估計 +$5,380 萬
- 加碼
- 140 檔
- 估計 +$3.22 億
- 減碼
- 268 檔
- 估計 −$7.74 億
- 清倉
- 44 檔
- 估計 −$8,234 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $45.2 億
- 較上季 +$2.01 億 (+4.7%)
- 持股檔數
- 478
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 33.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $256.4 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 478 | $45.2 億 | AAPLSPYNVDA | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 484 | $43.1 億 | SPYAAPLNVDA | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/20 | 471 | $45.2 億 | SPYAAPLMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 1,387 | $256.4 億 | Valued Advisers TrMSFTAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 1,346 | $233.9 億 | Valued Advisers TrMSFTAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/19修正 | 1,231 | $199.2 億 | Valued Advisers TrAAPLMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/8/25修正 | 1,214 | $203.9 億 | Valued Advisers TrAAPLAMZN | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/15 | 1,053 | $140.7 億 | Valued Advisers TrAAPLSPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 814 | $117.0 億 | Valued Advisers TrAAPLSPY | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 654 | $78.5 億 | Valued Advisers TrAMZNMETA | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 410 | $60.3 億 | Valued Advisers TrAMZNMETA | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 391 | $55.6 億 | Valued Advisers TrBRK.BAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 402 | $68.1 億 | Valued Advisers TrAAPLBRK.B | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 414 | $57.6 億 | Valued Advisers TrAAPLBRK.B | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 387 | $50.4 億 | Valued Advisers TrAAPLSCHW | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 386 | $42.8 億 | AAPLGOOGSCHW | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 402 | $45.1 億 | AAPLGOOGMSI | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/22 | 405 | $52.4 億 | AAPLGOOGBRK.B | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 391 | $42.3 億 | AAPLGOOGBRK.B | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/28 | 416 | $50.1 億 | GOOGAAPLMETA | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4修正 | 404 | $50.5 億 | GOOGMETAAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 395 | $42.7 億 | GOOGAAPLPWR | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Kovitz Investment Group Partners, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
5 家，依持股比例由大到小。
| 公司 | 最新表單 | 持股 | 變化 | 首次申報 | 最新申報 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE.PCSpecial Opportunities Fund, Inc. | 13G/A | 47.90%股數 121.7 萬 | −2.40 個百分點原本 50.30% | 2024/9/174 份 | 2025/11/6 | SEC |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | 13G/A | 13.60%股數 143.9 萬 | −1.10 個百分點原本 14.70% | 2024/9/172 份 | 2025/9/10 | SEC |
| GDLGDL Fund | 13G | 6.70%股數 77.0 萬 | 新申報 | 2024/10/291 份 | 2024/10/29 | SEC |
| DTFDTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc | 13G | 6.10%股數 51.6 萬 | 新申報 | 2024/10/291 份 | 2024/10/29 | SEC |
| BRWSaba Capital Income & Opportunities Fund | 13G | 5.80%股數 247.1 萬 | 新申報 | 2024/10/291 份 | 2024/10/29 | SEC |
最新申報
Kovitz Investment Group Partners, LLC 送件、或名列申報人的申報共 15 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE.PCSpecial Opportunities Fund, Inc. | 2025/11/612:55 ET | 13G/A | 47.90%股數 121.7 萬 | −2.40 個百分點原本 50.30% | 2024/10/31 | SEC |
| POWLPowell Industries Inc | 2025/11/612:02 ET | 13G/A | 0.00%股數 2,420 | −13.50 個百分點原本 13.50%低於 5% | 2025/10/31 | SEC |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | 2025/9/1012:15 ET | 13G/A | 13.60%股數 143.9 萬 | −1.10 個百分點原本 14.70% | 2025/8/31 | SEC |
| SPE.PCSpecial Opportunities Fund, Inc. | 2025/9/1011:50 ET | 13G/A | 50.30%股數 127.9 萬 | −1.80 個百分點原本 52.10% | 2025/7/31 | SEC |
| POWLPowell Industries Inc | 2025/5/717:08 ET | 13G | 13.50%股數 162.8 萬 | 新申報 | 2025/4/30 | SEC |
| TPZTortoise Power & Energy Infrastructure Fund Inc | 2025/1/1314:13 ET | 13G/A | 0.00%股數 0 | −12.50 個百分點原本 12.50%低於 5% | 2024/12/31 | SEC |
| DTFDTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc | 2024/10/2917:49 ET | 13G | 6.10%股數 51.6 萬 | 新申報 | 2024/9/30 | SEC |
| GDLGDL Fund | 2024/10/2917:33 ET | 13G | 6.70%股數 77.0 萬 | 新申報 | 2024/9/30 | SEC |
| BRWSaba Capital Income & Opportunities Fund | 2024/10/2917:12 ET | 13G | 5.80%股數 247.1 萬 | 新申報 | 2024/9/30 | SEC |
| TNONTenon Medical, Inc. | 2024/10/4 | 13G舊制 | – | – | – | SEC |
| TPZTortoise Power & Energy Infrastructure Fund Inc | 2024/9/1715:08 ET | 13G | 12.50%股數 73.5 萬 | 新申報 | 2024/8/31 | SEC |
| SPESpecial Opportunities Fund, Inc. | 2024/9/1714:58 ET | 13G | 14.70%股數 156.9 萬 | 新申報 | 2024/8/31 | SEC |
| SPE.PCSpecial Opportunities Fund, Inc. | 2024/9/1714:44 ET | 13G/A | 52.10%股數 132.4 萬 | 0.00 個百分點原本 52.10% | 2024/8/31 | SEC |
| SPE.PCSpecial Opportunities Fund, Inc. | 2024/9/1714:27 ET | 13G | 52.10%股數 254.3 萬 | 新申報 | 2024/8/31 | SEC |
| TNONTenon Medical, Inc. | 2024/8/8 | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |