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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2025 年第 1 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2025/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
464
較 2024 年第 4 季 +18 家
持有股數
2,525 萬
較 2024 年第 4 季 −33.2 萬 (−1.3%)
總市值
$75.7 億
較 2024 年第 4 季 −$10.4 億 (−12.1%)
新進機構
66
另有 192 家加碼
清倉機構
48
另有 132 家減碼

另有 5 家機構在 2024 年第 4 季持有、還沒有申報 2025 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 1 季:464 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2025 年第 1 季:$75.7 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2025 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 4 季比。

2025 年第 1 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
GWM Advisors LLC77$2.32 萬0.00%00.0%不變
Smartleaf Asset Management LLC78$2.31 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC77$2.29 萬0.01%+1+1.3%加碼
Central Trust Co75$2.25 萬0.00%00.0%不變
Skopos Labs, Inc.74$2.22 萬0.00%+44+146.7%加碼
Capital Advisors, Ltd. LLC70$2.10 萬0.00%00.0%不變
Centerpoint Advisors, LLC62$1.90 萬0.01%00.0%不變
Jones Financial Companies LLLP61$1.81 萬0.00%00.0%不變
SRS Capital Advisors, Inc.57$1.71 萬0.00%+40+235.3%加碼
Rise Advisors, LLC50$1.51 萬0.01%−26−34.2%減碼
Financial Network Wealth Advisors LLC46$1.38 萬0.02%+41+820.0%加碼
Wolff Wiese Magana LLC38$1.14 萬0.01%00.0%不變
Binnacle Investments Inc38$1.14 萬0.01%+38新進
IFP Advisors, Inc37$1.11 萬0.00%+9+32.1%加碼
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc.34$1.02 萬0.01%+34新進
Creative Financial Designs Inc33$9,8960.00%−40−54.8%減碼
Frazier Financial Advisors, LLC31$9,2960.01%00.0%不變
Graybill Bartz & Assoc Ltd30$8,9960.00%+30新進
Hemington Wealth Management27$8,0000.00%+8+42.1%加碼
JFS Wealth Advisors, LLC25$7,4970.00%00.0%不變
GW&K Investment Management, LLC25$7,0000.00%+25新進
Webster Bank, N. A.22$6,5970.00%00.0%不變
EverSource Wealth Advisors, LLC22$6,5970.00%+2+10.0%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co21$6,2970.00%−11−34.4%減碼
Whipplewood Advisors, LLC23$5,3980.00%+5+27.8%加碼
Farmers & Merchants Investments Inc18$5,3980.00%+10+125.0%加碼
Mather Group, LLC.17$5,0980.00%+17新進
Atlantic Private Wealth, LLC16$4,7980.00%00.0%不變
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.15$4,4980.00%00.0%不變
TD Private Client Wealth LLC14$4,1980.00%+6+75.0%加碼
Asset Dedication, LLC13$3,8990.00%00.0%不變
Huntington National Bank12$3,5990.00%−1−7.7%減碼
Quest 10 Wealth Builders, Inc.11$3,2990.00%+11新進
Massmutual Trust Co FSB10$2,9990.00%−12−54.5%減碼
West Paces Advisors Inc.10$2,9990.00%00.0%不變
Tortoise Investment Management, LLC9$2,6990.00%00.0%不變
Sachetta, LLC9$2,6990.00%00.0%不變
First Command Advisory Services, Inc.9$2,6990.00%+9新進
AdvisorNet Financial, Inc8$2,3990.00%+3+60.0%加碼
Sofos Investments, Inc.8$2,3990.00%+8新進
Carolinas Wealth Consulting LLC7$2,2460.00%00.0%不變
DiNuzzo Private Wealth, Inc.7$2,1000.00%00.0%不變
Pineridge Advisors LLC7$2,0990.00%+7新進
Manchester Capital Management LLC6$1,8000.00%+1+20.0%加碼
Harbour Investments, Inc.6$1,7990.00%00.0%不變
Montag A & Associates Inc6$1,7040.00%00.0%不變
Activest Wealth Management5$1,5980.00%+5加碼
SJS Investment Consulting Inc.5$1,5000.00%00.0%不變
WealthCollab, LLC5$1,5000.00%00.0%不變
True Wealth Design, LLC5$1,5000.00%+5新進
Whittier Trust Co of Nevada Inc5$1,4990.00%−59−92.2%減碼
Hexagon Capital Partners LLC5$1,4990.00%+2+66.7%加碼
Transce3nd, LLC5$1,4990.00%+5新進
Global Financial Private Client, LLC4$1,1990.00%+3+300.0%加碼
South State Corp.3$9000.00%+3新進
SBI Securities Co., Ltd.2$6000.00%−19−90.5%減碼
ROSS\JOHNSON & Associates LLC2$6000.01%+2新進
Principia Wealth Advisory, LLC2$5570.00%+2新進
Parkside Financial Bank & Trust1$3000.00%00.0%不變
Parkworth Wealth Management, Inc.1$3000.00%00.0%不變
Bare Financial Services, Inc1$3000.00%+1新進
Bay Harbor Wealth Management, LLC1$2990.00%+1新進
Harvest Fund Management Co., Ltd1$00.00%−217−99.5%減碼
Hantz Financial Services, Inc.1$00.00%+1新進
Proequities, Inc.0$00.00%−125−100.0%清倉
Waratah Capital Advisors Ltd.0$00.00%−10,896−100.0%清倉
Susquehanna Fundamental Investments, LLC0$00.00%−10,188−100.0%清倉
Fieldview Capital Management, LLC0$00.00%−5,117−100.0%清倉
Cinctive Capital Management LP0$00.00%−4,313−100.0%清倉
Nomura Holdings Inc0$00.00%−3,585−100.0%清倉
First Hawaiian Bank0$00.00%−2,562−100.0%清倉
Exchange Traded Concepts, LLC0$00.00%−2,453−100.0%清倉
Omers Administration Corp0$00.00%−2,200−100.0%清倉
Occudo Quantitative Strategies LP0$00.00%−2,111−100.0%清倉
Catalyst Funds Management Pty Ltd0$00.00%−1,625−100.0%清倉
Boothbay Fund Management, LLC0$00.00%−1,468−100.0%清倉
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.0$00.00%−1,269−100.0%清倉
Quadrature Capital Ltd0$00.00%−1,220−100.0%清倉
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC0$00.00%−1,201−100.0%清倉
Oppenheimer & Co Inc0$00.00%−1,073−100.0%清倉
Invesco, LLC0$00.00%−888−100.0%清倉
Stonegate Investment Group, LLC0$00.00%−788−100.0%清倉
Spears Abacus Advisors LLC0$00.00%−782−100.0%清倉
Two Sigma Securities, LLC0$00.00%−765−100.0%清倉
Profund Advisors LLC0$00.00%−670−100.0%清倉
Meiji Yasuda Asset Management Co Ltd.0$00.00%−664−100.0%清倉
Kovitz Investment Group Partners, LLC0$00.00%−654−100.0%清倉
Fonville Wealth Management LLC0$00.00%−646−100.0%清倉
Cyndeo Wealth Partners, LLC0$00.00%−636−100.0%清倉
Longboard Asset Management, LP0$00.00%−635−100.0%清倉
Evergreen Capital Management LLC0$00.00%−634−100.0%清倉
Rafferty Asset Management, LLC0$00.00%−617−100.0%清倉
Willner & Heller, LLC0$00.00%−616−100.0%清倉
Corton Capital Inc.0$00.00%−612−100.0%清倉
Schechter Investment Advisors, LLC0$00.00%−612−100.0%清倉
Roberts Glore & Co Inc0$00.00%−610−100.0%清倉
Running Point Capital Advisors, LLC0$00.00%−600−100.0%清倉
Mizuho Bank, Ltd.0$00.00%−280−100.0%清倉
Aster Capital Management (DIFC) Ltd0$00.00%−163−100.0%清倉
Venturi Wealth Management, LLC0$00.00%−122−100.0%清倉