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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2025 年第 1 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2025/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
464
較 2024 年第 4 季 +18 家
持有股數
2,525 萬
較 2024 年第 4 季 −33.2 萬 (−1.3%)
總市值
$75.7 億
較 2024 年第 4 季 −$10.4 億 (−12.1%)
新進機構
66
另有 192 家加碼
清倉機構
48
另有 132 家減碼

另有 5 家機構在 2024 年第 4 季持有、還沒有申報 2025 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 1 季:464 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2025 年第 1 季:$75.7 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2025 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 4 季比。

2025 年第 1 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Harvest Fund Management Co., Ltd1$00.00%−217−99.5%減碼
Hantz Financial Services, Inc.1$00.00%+1新進
Bay Harbor Wealth Management, LLC1$2990.00%+1新進
Parkside Financial Bank & Trust1$3000.00%00.0%不變
Parkworth Wealth Management, Inc.1$3000.00%00.0%不變
Bare Financial Services, Inc1$3000.00%+1新進
Principia Wealth Advisory, LLC2$5570.00%+2新進
SBI Securities Co., Ltd.2$6000.00%−19−90.5%減碼
ROSS\JOHNSON & Associates LLC2$6000.01%+2新進
South State Corp.3$9000.00%+3新進
Global Financial Private Client, LLC4$1,1990.00%+3+300.0%加碼
Whittier Trust Co of Nevada Inc5$1,4990.00%−59−92.2%減碼
Hexagon Capital Partners LLC5$1,4990.00%+2+66.7%加碼
Transce3nd, LLC5$1,4990.00%+5新進
SJS Investment Consulting Inc.5$1,5000.00%00.0%不變
WealthCollab, LLC5$1,5000.00%00.0%不變
True Wealth Design, LLC5$1,5000.00%+5新進
Activest Wealth Management5$1,5980.00%+5加碼
Montag A & Associates Inc6$1,7040.00%00.0%不變
Harbour Investments, Inc.6$1,7990.00%00.0%不變
Manchester Capital Management LLC6$1,8000.00%+1+20.0%加碼
Pineridge Advisors LLC7$2,0990.00%+7新進
DiNuzzo Private Wealth, Inc.7$2,1000.00%00.0%不變
Carolinas Wealth Consulting LLC7$2,2460.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc8$2,3990.00%+3+60.0%加碼
Sofos Investments, Inc.8$2,3990.00%+8新進
Tortoise Investment Management, LLC9$2,6990.00%00.0%不變
Sachetta, LLC9$2,6990.00%00.0%不變
First Command Advisory Services, Inc.9$2,6990.00%+9新進
Massmutual Trust Co FSB10$2,9990.00%−12−54.5%減碼
West Paces Advisors Inc.10$2,9990.00%00.0%不變
Quest 10 Wealth Builders, Inc.11$3,2990.00%+11新進
Huntington National Bank12$3,5990.00%−1−7.7%減碼
Asset Dedication, LLC13$3,8990.00%00.0%不變
TD Private Client Wealth LLC14$4,1980.00%+6+75.0%加碼
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.15$4,4980.00%00.0%不變
Atlantic Private Wealth, LLC16$4,7980.00%00.0%不變
Mather Group, LLC.17$5,0980.00%+17新進
Whipplewood Advisors, LLC23$5,3980.00%+5+27.8%加碼
Farmers & Merchants Investments Inc18$5,3980.00%+10+125.0%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co21$6,2970.00%−11−34.4%減碼
Webster Bank, N. A.22$6,5970.00%00.0%不變
EverSource Wealth Advisors, LLC22$6,5970.00%+2+10.0%加碼
GW&K Investment Management, LLC25$7,0000.00%+25新進
JFS Wealth Advisors, LLC25$7,4970.00%00.0%不變
Hemington Wealth Management27$8,0000.00%+8+42.1%加碼
Graybill Bartz & Assoc Ltd30$8,9960.00%+30新進
Frazier Financial Advisors, LLC31$9,2960.01%00.0%不變
Creative Financial Designs Inc33$9,8960.00%−40−54.8%減碼
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc.34$1.02 萬0.01%+34新進
IFP Advisors, Inc37$1.11 萬0.00%+9+32.1%加碼
Binnacle Investments Inc38$1.14 萬0.01%+38新進
Wolff Wiese Magana LLC38$1.14 萬0.01%00.0%不變
Financial Network Wealth Advisors LLC46$1.38 萬0.02%+41+820.0%加碼
Rise Advisors, LLC50$1.51 萬0.01%−26−34.2%減碼
SRS Capital Advisors, Inc.57$1.71 萬0.00%+40+235.3%加碼
Jones Financial Companies LLLP61$1.81 萬0.00%00.0%不變
Centerpoint Advisors, LLC62$1.90 萬0.01%00.0%不變
Capital Advisors, Ltd. LLC70$2.10 萬0.00%00.0%不變
Skopos Labs, Inc.74$2.22 萬0.00%+44+146.7%加碼
Central Trust Co75$2.25 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC77$2.29 萬0.01%+1+1.3%加碼
Smartleaf Asset Management LLC78$2.31 萬0.00%00.0%不變
GWM Advisors LLC77$2.32 萬0.00%00.0%不變
Bell Investment Advisors, Inc79$2.37 萬0.00%00.0%不變
Optiver Holding B.V.81$2.43 萬0.00%+81新進
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$2.49 萬0.02%00.0%不變
Hughes Financial Services, LLC83$2.50 萬0.00%+83新進
Private Trust Co NA84$2.52 萬0.00%00.0%不變
Clearstead Advisors, LLC85$2.55 萬0.00%+13+18.1%加碼
Sterling Capital Management LLC89$2.67 萬0.00%−342−79.4%減碼
Wayfinding Financial, LLC110$3.20 萬0.01%+110新進
Allworth Financial LP117$3.27 萬0.00%+7+6.4%加碼
Quent Capital, LLC141$4.23 萬0.00%00.0%不變
V-Square Quantitative Management LLC145$4.35 萬0.01%+6+4.3%加碼
MAI Capital Management153$4.59 萬0.00%+42+37.8%加碼
Longview Financial Advisors LLC155$4.65 萬0.03%00.0%不變
Larson Financial Group LLC155$4.65 萬0.00%+152+5,066.7%加碼
First Horizon Advisors, Inc.171$5.15 萬0.00%00.0%不變
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.178$5.27 萬0.00%+34+23.6%加碼
Ronald Blue Trust, Inc.177$5.31 萬0.00%+112+172.3%加碼
Nisa Investment Advisors, LLC184$5.52 萬0.00%00.0%不變
Steward Partners Investment Advisory, LLC194$5.82 萬0.00%+2+1.0%加碼
Geneos Wealth Management Inc.208$6.24 萬0.00%+153+278.2%加碼
Lindbrook Capital, LLC223$6.69 萬0.01%+150+205.5%加碼
CVA Family Office, LLC230$6.90 萬0.01%00.0%不變
WPG Advisers, LLC243$7.29 萬0.07%−2−0.8%減碼
Meeder Asset Management Inc255$7.65 萬0.01%−76−23.0%減碼
Harbor Investment Advisory, LLC283$8.49 萬0.01%00.0%不變
Brown Brothers Harriman & Co287$8.61 萬0.00%−136−32.2%減碼
Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc.318$9.54 萬0.02%+318新進
Quarry LP321$9.63 萬0.02%−221−40.8%減碼
Bokf, NA345$10.3 萬0.00%00.0%不變
Whittier Trust Co355$10.6 萬0.00%+84+31.0%加碼
Signaturefd, LLC358$10.7 萬0.00%−31−8.0%減碼
Cullen/Frost Bankers, Inc.375$11.2 萬0.00%00.0%不變
Coldstream Capital Management Inc375$11.2 萬0.00%+375新進
Caitong International Asset Management Co., Ltd389$11.7 萬0.09%+387+19,350.0%加碼
Fifth Third Bancorp399$12.0 萬0.00%−18−4.3%減碼
Farther Finance Advisors, LLC408$12.3 萬0.00%+1+0.2%加碼