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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2025 年第 1 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2025/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
464
較 2024 年第 4 季 +18 家
持有股數
2,525 萬
較 2024 年第 4 季 −33.2 萬 (−1.3%)
總市值
$75.7 億
較 2024 年第 4 季 −$10.4 億 (−12.1%)
新進機構
66
另有 192 家加碼
清倉機構
48
另有 132 家減碼

另有 5 家機構在 2024 年第 4 季持有、還沒有申報 2025 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2025 年第 1 季:464 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2025 年第 1 季:$75.7 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2025 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 4 季比。

2025 年第 1 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Andina Capital Management, LLC1,295$38.8 萬0.28%+1,295新進
Ballentine Partners, LLC1,290$38.7 萬0.01%+42+3.4%加碼
Pacer Advisors, Inc.1,260$37.8 萬0.00%−3,691−74.6%減碼
Alberta Investment Management Corp1,256$37.7 萬0.00%00.0%不變
Diversify Advisory Services, LLC1,331$37.6 萬0.02%+259+24.2%加碼
CWM, LLC1,249$37.5 萬0.00%+111+9.8%加碼
Maryland State Retirement & Pension System1,247$37.4 萬0.01%−278−18.2%減碼
Voloridge Investment Management, LLC1,241$37.2 萬0.00%+1,241新進
Crossmark Global Holdings, Inc.1,215$36.4 萬0.01%−414−25.4%減碼
Wallace Advisory Group, LLC1,080$36.4 萬0.25%+19+1.8%加碼
Toroso Investments, LLC1,205$36.1 萬0.00%−490−28.9%減碼
Oak Thistle LLC1,202$36.0 萬0.07%−3,074−71.9%減碼
Parallel Advisors, LLC1,181$35.4 萬0.01%−56−4.5%減碼
Sanctuary Advisors, LLC1,178$35.3 萬0.00%−76−6.1%減碼
Institute for Wealth Management, LLC.1,171$35.1 萬0.05%+1,171新進
111 Capital1,158$34.7 萬0.07%+1,158新進
ProShare Advisors LLC1,151$34.5 萬0.00%−112−8.9%減碼
Capital Investment Counsel, Inc1,150$34.5 萬0.05%00.0%不變
Cottonwood Capital Advisors, LLC1,135$34.0 萬0.25%00.0%不變
Leonteq Securities AG1,113$33.4 萬0.03%+157+16.4%加碼
Fiduciary Trust Co1,084$32.5 萬0.00%+4+0.4%加碼
KBC Group NV1,064$31.9 萬0.00%−61−5.4%減碼
QRG Capital Management, Inc.1,049$31.5 萬0.00%+159+17.9%加碼
Quadrant Capital Group LLC1,039$31.2 萬0.01%+409+64.9%加碼
Shelton Capital Management970$29.1 萬0.01%−68−6.6%減碼
denkapparat Operations GmbH966$29.0 萬0.31%+966新進
Mechanics Bank Trust Department955$28.6 萬0.04%−97−9.2%減碼
CAPROCK Group, Inc.947$28.4 萬0.01%+947新進
Axq Capital, LP929$27.9 萬0.11%+929新進
Angeles Wealth Management, LLC926$27.8 萬0.02%+1+0.1%加碼
Landscape Capital Management, L.L.C.923$27.7 萬0.02%+923新進
Tower Research Capital LLC (TRC)906$27.2 萬0.01%−671−42.5%減碼
Callan Family Office, LLC864$25.9 萬0.02%+82+10.5%加碼
Bayforest Capital Ltd855$25.6 萬0.11%+140+19.6%加碼
Bryn Mawr Trust Co835$25.0 萬0.00%+474+131.3%加碼
Hennion & Walsh Asset Management, Inc.821$24.6 萬0.01%+821新進
Versant Capital Management, Inc811$24.3 萬0.04%+526+184.6%加碼
Keybank National Association810$24.3 萬0.00%+185+29.6%加碼
Shell Asset Management Co803$24.1 萬0.01%−34−4.1%減碼
Principal Securities, Inc.705$23.7 萬0.01%00.0%不變
Genesis Private Wealth, LLC788$23.6 萬0.13%+18+2.3%加碼
Associated Banc-Corp782$23.4 萬0.01%+7+0.9%加碼
Atomi Financial Group, Inc.777$23.3 萬0.01%+48+6.6%加碼
Fifth Third Wealth Advisors LLC774$23.2 萬0.01%+2+0.3%加碼
HBK Sorce Advisory LLC765$22.9 萬0.01%−4−0.5%減碼
Aspen Grove Capital, LLC762$22.9 萬0.04%+762新進
Everence Capital Management Inc700$21.0 萬0.01%00.0%不變
Baker Tilly Wealth Management, LLC698$20.9 萬0.08%+2+0.3%加碼
Mercer Global Advisors Inc698$20.8 萬0.00%+698新進
Claret Asset Management Corp693$20.8 萬0.03%00.0%不變
Amundi713$20.7 萬0.00%−15−2.1%減碼
Forum Financial Management, LP689$20.7 萬0.00%+27+4.1%加碼
Kestra Private Wealth Services, LLC689$20.7 萬0.00%−489−41.5%減碼
Glenview Trust Co683$20.5 萬0.00%+9+1.3%加碼
GK Wealth Management LLC678$20.3 萬0.25%+5+0.7%加碼
Bank of Stockton674$20.2 萬0.06%−86−11.3%減碼
Brown Miller Wealth Management, LLC669$20.0 萬0.07%+669新進
HM Payson & Co600$18.0 萬0.00%00.0%不變
Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd.556$16.7 萬0.04%+556新進
North Star Investment Management Corp.517$15.5 萬0.01%00.0%不變
Umb Bank N A516$15.5 萬0.00%+49+10.5%加碼
Covestor Ltd486$14.6 萬0.10%+70+16.8%加碼
GAMMA Investing LLC481$14.4 萬0.01%+14+3.0%加碼
Johnson Financial Group, Inc.412$12.4 萬0.01%+197+91.6%加碼
Farther Finance Advisors, LLC408$12.3 萬0.00%+1+0.2%加碼
Fifth Third Bancorp399$12.0 萬0.00%−18−4.3%減碼
Caitong International Asset Management Co., Ltd389$11.7 萬0.09%+387+19,350.0%加碼
Coldstream Capital Management Inc375$11.2 萬0.00%+375新進
Cullen/Frost Bankers, Inc.375$11.2 萬0.00%00.0%不變
Signaturefd, LLC358$10.7 萬0.00%−31−8.0%減碼
Whittier Trust Co355$10.6 萬0.00%+84+31.0%加碼
Bokf, NA345$10.3 萬0.00%00.0%不變
Quarry LP321$9.63 萬0.02%−221−40.8%減碼
Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc.318$9.54 萬0.02%+318新進
Brown Brothers Harriman & Co287$8.61 萬0.00%−136−32.2%減碼
Harbor Investment Advisory, LLC283$8.49 萬0.01%00.0%不變
Meeder Asset Management Inc255$7.65 萬0.01%−76−23.0%減碼
WPG Advisers, LLC243$7.29 萬0.07%−2−0.8%減碼
CVA Family Office, LLC230$6.90 萬0.01%00.0%不變
Lindbrook Capital, LLC223$6.69 萬0.01%+150+205.5%加碼
Geneos Wealth Management Inc.208$6.24 萬0.00%+153+278.2%加碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC194$5.82 萬0.00%+2+1.0%加碼
Nisa Investment Advisors, LLC184$5.52 萬0.00%00.0%不變
Ronald Blue Trust, Inc.177$5.31 萬0.00%+112+172.3%加碼
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.178$5.27 萬0.00%+34+23.6%加碼
First Horizon Advisors, Inc.171$5.15 萬0.00%00.0%不變
Longview Financial Advisors LLC155$4.65 萬0.03%00.0%不變
Larson Financial Group LLC155$4.65 萬0.00%+152+5,066.7%加碼
MAI Capital Management153$4.59 萬0.00%+42+37.8%加碼
V-Square Quantitative Management LLC145$4.35 萬0.01%+6+4.3%加碼
Quent Capital, LLC141$4.23 萬0.00%00.0%不變
Allworth Financial LP117$3.27 萬0.00%+7+6.4%加碼
Wayfinding Financial, LLC110$3.20 萬0.01%+110新進
Sterling Capital Management LLC89$2.67 萬0.00%−342−79.4%減碼
Clearstead Advisors, LLC85$2.55 萬0.00%+13+18.1%加碼
Private Trust Co NA84$2.52 萬0.00%00.0%不變
Hughes Financial Services, LLC83$2.50 萬0.00%+83新進
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$2.49 萬0.02%00.0%不變
Optiver Holding B.V.81$2.43 萬0.00%+81新進
Bell Investment Advisors, Inc79$2.37 萬0.00%00.0%不變