Cyndeo Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001950947
- 最新申報
- 2026/7/21
Cyndeo Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：517 檔多頭部位、總值 $21.2 億，前十大持股佔 22.4%，最大持股是 Microsoft Corp（MSFT），佔 3.4%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 56 檔
- 估計 +$4,733 萬
- 加碼
- 263 檔
- 估計 +$1.01 億
- 減碼
- 151 檔
- 估計 −$3,456 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$4,062 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $21.2 億
- 較上季 +$2.22 億 (+11.7%)
- 持股檔數
- 517
- 較上季 +39
- 前十大集中度
- 22.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $21.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 517 | $21.2 億 | MSFTAAPLAVGO | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/13 | 478 | $19.0 億 | MSFTAAPLNVDA | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 477 | $18.5 億 | MSFTAVGOAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/10 | 474 | $18.0 億 | MSFTAVGONVDA | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/24 | 465 | $16.9 億 | MSFTAVGOAMZN | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/17 | 448 | $15.2 億 | MSFTAAPLAMZN | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 441 | $14.8 億 | MSFTAAPLAMZN | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 444 | $14.3 億 | MSFTAAPLAMZN | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 394 | $12.8 億 | MSFTAMZNiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/17 | 380 | $12.0 億 | MSFTiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAMZN | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/12 | 367 | $10.8 億 | MSFTiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFAMZN | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 339 | $9.59 億 | MSFTiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 324 | $9.57 億 | MSFTiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/25修正 | 320 | $9.28 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFMSFTFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 311 | $8.52 億 | Vanguard Total Bond Market ETFMSFTInvesco Exch Traded FD Tr II | – | SEC |