Bank of Montreal

BMO

交易所: NYSE
產業: Commercial Banks, NEC
SEC CIK: 0000927971

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Bank of Montreal 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 658 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $600.2 億；沒有大師持有。

其他股別AIQD AIQU BERZ BNKD BNKU BRZD BRZL BULZ CARD CARU DULL FLYD FLYU FNGD FNGO FNGS FNGU GDXD GDXU HYGD HYGU JETD JETU JPND JPNU LQDD LQDU MNGU NRGD NRGU OILD OILU SHNY SMHD SMHU SPYU TAWN TPEI WTID WTIU XLCD XLCU XLPD XLPU

2024 年第 4 季 13F 持有人

Bank of Montreal 在 2024/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 536; 較 2024 年第 3 季 +73 家
持有股數: 3.44 億; 較 2024 年第 3 季 +409.1 萬 (+1.2%)
總市值: $334.1 億; 較 2024 年第 3 季 +$26.4 億 (+8.6%)
新進機構: 106; 另有 191 家加碼
清倉機構: 33; 另有 136 家減碼

另有 7 家機構在 2024 年第 3 季持有、還沒有申報 2024 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 3 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 BMO 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 4 季：536 家

持有市值2024 年第 4 季：$334.1 億

每季持有 BMO 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	658	$600.2 億
2026 年第 1 季	637	$444.7 億
2025 年第 4 季	617	$432.2 億
2025 年第 3 季	578	$446.8 億
2025 年第 2 季	565	$387.1 億
2025 年第 1 季	556	$330.4 億
2024 年第 4 季	536	$334.1 億
2024 年第 3 季	470	$308.1 億
2024 年第 2 季	477	$295.2 億
2024 年第 1 季	492	$341.4 億
2023 年第 4 季	489	$338.8 億
2023 年第 3 季	458	$283.4 億
2023 年第 2 季	470	$297.3 億
2023 年第 1 季	471	$289.0 億
2022 年第 4 季	477	$292.1 億
2022 年第 3 季	456	$264.0 億
2022 年第 2 季	487	$282.9 億
2022 年第 1 季	505	$340.0 億
2021 年第 4 季	488	$288.9 億
2021 年第 3 季	459	$276.6 億
2021 年第 2 季	440	$282.6 億
2021 年第 1 季	405	$246.7 億

2024 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Bank of Montreal 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 3 季比。

2024 年第 4 季持有 BMO 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
Total Clarity Wealth Management, Inc.	2,185	$21.2 萬	0.07%	−92−4.0%	減碼
Schechter Investment Advisors, LLC	2,182	$21.2 萬	0.02%	+2,182	新進
RSM US Wealth Management LLC	2,128	$20.6 萬	0.00%	+2,128	新進
Triasima Portfolio Management inc.	2,115	$20.5 萬	0.04%	+2,115	新進
FDx Advisors, Inc.	2,099	$20.4 萬	0.06%	+2,099	新進
Firestone Capital Management	2,100	$20.4 萬	0.05%	+2,100	新進
First Affirmative Financial Network	2,096	$20.3 萬	0.12%	−390−15.7%	減碼
Ausdal Financial Partners, Inc.	2,095	$20.3 萬	0.02%	+2,095	新進
Avant Financial Advisors LLC	2,080	$20.2 萬	0.19%	+2,080	新進
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC	2,075	$20.1 萬	0.05%	+2,075	新進
SNS Financial Group, LLC	2,065	$20.0 萬	0.02%	+2,065	新進
Investors Research Corp	2,037	$19.8 萬	0.04%	−120−5.6%	減碼
Oarsman Capital, Inc.	1,998	$19.4 萬	0.03%	−120−5.7%	減碼
Geneos Wealth Management Inc.	1,970	$19.1 萬	0.01%	+1,970	新進
Allworth Financial LP	1,707	$17.1 萬	0.00%	+369+27.6%	加碼
Cromwell Holdings LLC	1,739	$16.9 萬	0.10%	00.0%	不變
Pinney & Scofield, Inc.	1,700	$16.5 萬	0.13%	+1,700	新進
Macquarie Group Ltd	1,624	$15.7 萬	0.00%	00.0%	不變
GAMMA Investing LLC	1,570	$15.2 萬	0.01%	00.0%	不變
EverSource Wealth Advisors, LLC	1,514	$14.7 萬	0.01%	−33−2.1%	減碼
Caldwell Trust Co	1,500	$14.6 萬	0.02%	00.0%	不變
Gulf International Bank (UK) Ltd	1,499	$14.5 萬	0.00%	−622−29.3%	減碼
SBI Securities Co., Ltd.	1,490	$14.5 萬	0.00%	+1,490	新進
Studio Investment Management LLC	1,488	$14.4 萬	0.03%	−180−10.8%	減碼
JTC Employer Solutions Trusteee Ltd	1,595	$13.7 萬	0.01%	+1,317+473.7%	加碼
Webster Bank, N. A.	1,400	$13.6 萬	0.01%	00.0%	不變
Cyrus J. Lawrence, LLC	1,400	$13.5 萬	0.03%	00.0%	不變
Quadrant Capital Group LLC	1,333	$12.9 萬	0.01%	−6−0.4%	減碼
Bartlett & Co. Wealth Management LLC	1,330	$12.9 萬	0.00%	00.0%	不變
Compass Wealth Management LLC	1,240	$12.0 萬	0.03%	00.0%	不變
Farther Finance Advisors, LLC	1,177	$11.4 萬	0.00%	+74+6.7%	加碼
GeoWealth Management, LLC	1,155	$11.2 萬	0.00%	+1,101+2,038.9%	加碼
Retirement Wealth Solutions LLC	1,086	$10.6 萬	0.09%	+1,086	新進
Winthrop Capital Management, LLC	1,058	$10.3 萬	0.03%	00.0%	不變
Mather Group, LLC.	1,055	$10.2 萬	0.00%	00.0%	不變
Bryn Mawr Trust Co	1,051	$10.2 萬	0.00%	+551+110.2%	加碼
Rhumbline Advisers	1,049	$10.2 萬	0.00%	+146+16.2%	加碼
Hexagon Capital Partners LLC	1,047	$10.2 萬	0.02%	+273+35.3%	加碼
Global Retirement Partners, LLC	1,045	$10.1 萬	0.00%	+661+172.1%	加碼
Tompkins Financial Corp	1,000	$9.71 萬	0.01%	00.0%	不變
Washington Trust Co	1,000	$9.71 萬	0.00%	00.0%	不變
Iron Horse Wealth Management, LLC	980	$9.51 萬	0.03%	00.0%	不變
Principal Securities, Inc.	969	$9.40 萬	0.00%	+624+180.9%	加碼
Blue Bell Private Wealth Management, LLC	960	$9.32 萬	0.02%	00.0%	不變
Trust Co of Vermont	901	$8.74 萬	0.00%	−2,717−75.1%	減碼
Whittier Trust Co	900	$8.73 萬	0.00%	−192−17.6%	減碼
Caldwell Sutter Capital, Inc.	879	$8.53 萬	0.04%	+27+3.2%	加碼
Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc.	864	$8.38 萬	0.02%	−107−11.0%	減碼
Private Trust Co NA	858	$8.33 萬	0.01%	+610+246.0%	加碼
Bray Capital Advisors	800	$7.76 萬	0.02%	00.0%	不變
McGlone Suttner Wealth Management, Inc.	788	$7.64 萬	0.01%	+788	新進
Ridgewood Investments LLC	772	$7.49 萬	0.04%	00.0%	不變
DHJJ Financial Advisors, Ltd.	736	$7.14 萬	0.03%	−67−8.3%	減碼
Tacita Capital Inc	737	$7.14 萬	0.05%	00.0%	不變
Olistico Wealth, LLC	700	$6.79 萬	0.04%	00.0%	不變
Massmutual Trust Co FSB	680	$6.60 萬	0.00%	+219+47.5%	加碼
Montag & Caldwell, LLC	617	$5.99 萬	0.01%	+617	新進
First Horizon Advisors, Inc.	612	$5.94 萬	0.00%	+358+140.9%	加碼
Princeton Global Asset Management LLC	600	$5.82 萬	0.01%	00.0%	不變
Central Trust Co	550	$5.34 萬	0.00%	00.0%	不變
Grove Bank & Trust	510	$4.95 萬	0.01%	−57−10.1%	減碼
JNBA Financial Advisors	500	$4.85 萬	0.00%	00.0%	不變
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd	500	$4.85 萬	0.01%	+500	新進
Huntington National Bank	491	$4.77 萬	0.00%	00.0%	不變
Rothschild Investment LLC	487	$4.73 萬	0.00%	+5+1.0%	加碼
BNP Paribas Arbitrage, SA	439	$4.26 萬	0.00%	−3,618−89.2%	減碼
Strategic Investment Solutions, Inc.	400	$3.96 萬	0.01%	00.0%	不變
Capital Analysts, LLC	405	$3.90 萬	0.00%	+3+0.7%	加碼
Crewe Advisors LLC	400	$3.88 萬	0.01%	00.0%	不變
Vision Financial Markets LLC	400	$3.88 萬	0.04%	+400	新進
Dunhill Financial, LLC	400	$3.88 萬	0.02%	+400	新進
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA	350	$3.40 萬	0.01%	+80+29.6%	加碼
Winch Advisory Services, LLC	350	$3.40 萬	0.01%	00.0%	不變
Pathway Financial Advisers, LLC	341	$3.30 萬	0.01%	−30,113−98.9%	減碼
IAG Wealth Partners, LLC	335	$3.25 萬	0.01%	00.0%	不變
Addison Advisors LLC	333	$3.23 萬	0.01%	+246+282.8%	加碼
IFP Advisors, Inc	313	$3.04 萬	0.00%	+201+179.5%	加碼
Bank & Trust Co	263	$2.55 萬	0.02%	00.0%	不變
1620 Investment Advisors, Inc.	259	$2.51 萬	0.02%	00.0%	不變
Proequities, Inc.	240	$2.40 萬	0.00%	00.0%	不變
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC	218	$2.12 萬	0.00%	00.0%	不變
JFS Wealth Advisors, LLC	198	$1.92 萬	0.00%	+35+21.5%	加碼
Smartleaf Asset Management LLC	198	$1.92 萬	0.00%	−110−35.7%	減碼
Atlas Capital Advisors LLC	190	$1.84 萬	0.00%	00.0%	不變
WFA Asset Management Corp	181	$1.76 萬	0.01%	00.0%	不變
Bruce G. Allen Investments, LLC	178	$1.73 萬	0.01%	00.0%	不變
Financial Management Professionals, Inc.	173	$1.68 萬	0.00%	−33−16.0%	減碼
Sierra Ocean, LLC	153	$1.48 萬	0.01%	+153	新進
Venturi Wealth Management, LLC	143	$1.39 萬	0.00%	+9+6.7%	加碼
Richard W. Paul & Associates, LLC	139	$1.35 萬	0.00%	+139	新進
CoreCap Advisors, LLC	136	$1.32 萬	0.00%	+77+130.5%	加碼
Foster Dykema Cabot & Partners, LLC	130	$1.26 萬	0.00%	−65−33.3%	減碼
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.	129	$1.25 萬	0.00%	+129	新進
Ronald Blue Trust, Inc.	126	$1.22 萬	0.00%	−542−81.1%	減碼
Tradewinds Capital Management, LLC	125	$1.21 萬	0.00%	00.0%	不變
Silicon Valley Capital Partners	122	$1.18 萬	0.00%	+1+0.8%	加碼
MCF Advisors LLC	110	$1.07 萬	0.00%	00.0%	不變
TruNorth Capital Management, LLC	100	$9,705	0.00%	00.0%	不變
Pineridge Advisors LLC	96	$9,335	0.00%	00.0%	不變
South State Corp.	96	$9,317	0.00%	+96	新進