Bank of Montreal

BMO

交易所: NYSE
產業: Commercial Banks, NEC
SEC CIK: 0000927971

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Bank of Montreal 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 658 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $600.2 億；沒有大師持有。

其他股別AIQD AIQU BERZ BNKD BNKU BRZD BRZL BULZ CARD CARU DULL FLYD FLYU FNGD FNGO FNGS FNGU GDXD GDXU HYGD HYGU JETD JETU JPND JPNU LQDD LQDU MNGU NRGD NRGU OILD OILU SHNY SMHD SMHU SPYU TAWN TPEI WTID WTIU XLCD XLCU XLPD XLPU

2024 年第 4 季 13F 持有人

Bank of Montreal 在 2024/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 536; 較 2024 年第 3 季 +73 家
持有股數: 3.44 億; 較 2024 年第 3 季 +409.1 萬 (+1.2%)
總市值: $334.1 億; 較 2024 年第 3 季 +$26.4 億 (+8.6%)
新進機構: 106; 另有 191 家加碼
清倉機構: 33; 另有 136 家減碼

另有 7 家機構在 2024 年第 3 季持有、還沒有申報 2024 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 3 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 BMO 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 4 季：536 家

持有市值2024 年第 4 季：$334.1 億

每季持有 BMO 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	658	$600.2 億
2026 年第 1 季	637	$444.7 億
2025 年第 4 季	617	$432.2 億
2025 年第 3 季	578	$446.8 億
2025 年第 2 季	565	$387.1 億
2025 年第 1 季	556	$330.4 億
2024 年第 4 季	536	$334.1 億
2024 年第 3 季	470	$308.1 億
2024 年第 2 季	477	$295.2 億
2024 年第 1 季	492	$341.4 億
2023 年第 4 季	489	$338.8 億
2023 年第 3 季	458	$283.4 億
2023 年第 2 季	470	$297.3 億
2023 年第 1 季	471	$289.0 億
2022 年第 4 季	477	$292.1 億
2022 年第 3 季	456	$264.0 億
2022 年第 2 季	487	$282.9 億
2022 年第 1 季	505	$340.0 億
2021 年第 4 季	488	$288.9 億
2021 年第 3 季	459	$276.6 億
2021 年第 2 季	440	$282.6 億
2021 年第 1 季	405	$246.7 億

2024 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Bank of Montreal 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2024 年第 3 季比。

2024 年第 4 季持有 BMO 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
Van Hulzen Asset Management, LLC	2	$195	0.00%	+2	新進
High Note Wealth, LLC	3	$291	0.00%	+3	新進
NBC Securities, Inc.	3	$356	0.03%	−4,774−99.9%	減碼
Quest 10 Wealth Builders, Inc.	9	$873	0.00%	+9	新進
Cullen/Frost Bankers, Inc.	12	$1,165	0.00%	−405−97.1%	減碼
Bell Investment Advisors, Inc	12	$1,165	0.00%	+7+140.0%	加碼
Raffa Wealth Management, LLC	13	$1,262	0.00%	00.0%	不變
SRS Capital Advisors, Inc.	14	$1,359	0.00%	00.0%	不變
Colonial Trust Co	16	$1,550	0.00%	+16	新進
Valley National Advisers Inc	30	$2,000	0.00%	00.0%	不變
Sandy Spring Bank	23	$2,232	0.00%	00.0%	不變
GWM Advisors LLC	24	$2,329	0.00%	00.0%	不變
Optiver Holding B.V.	28	$2,717	0.00%	+28	新進
Western Pacific Wealth Management, LP	32	$3,106	0.00%	00.0%	不變
NewSquare Capital LLC	38	$3,688	0.00%	+38	新進
Kestra Investment Management, LLC	39	$3,792	0.00%	+39	新進
Colonial Trust Advisors	40	$3,882	0.00%	00.0%	不變
Christopher J. Hasenberg, Inc	43	$4,173	0.00%	00.0%	不變
Capital A Wealth Management, LLC	44	$4,270	0.01%	+44	新進
Highline Wealth Partners LLC	46	$4,464	0.00%	+3+7.0%	加碼
Financial Perspectives, Inc	47	$4,529	0.00%	+1+2.2%	加碼
Financial Avengers, Inc.	50	$4,853	0.00%	00.0%	不變
Stonebridge Financial Group, LLC	50	$4,853	0.00%	+50	新進
Versant Capital Management, Inc	53	$5,144	0.00%	+53	新進
McIlrath & Eck, LLC	55	$5,338	0.00%	−105−65.6%	減碼
UMA Financial Services, Inc.	56	$5,435	0.00%	+56	新進
ORG Partners LLC	59	$5,725	0.00%	+59	新進
Cornerstone Planning Group LLC	58	$5,850	0.00%	+15+34.9%	加碼
Penserra Capital Management LLC	63	$6,000	0.00%	00.0%	不變
GPS Wealth Strategies Group, LLC	65	$6,308	0.00%	00.0%	不變
Signature Resources Capital Management, LLC	71	$6,891	0.01%	00.0%	不變
MeadowBrook Investment Advisors LLC	75	$7,279	0.01%	00.0%	不變
GHP Investment Advisors, Inc.	79	$7,667	0.00%	−475−85.7%	減碼
Johnson Financial Group, Inc.	78	$7,812	0.00%	−659−89.4%	減碼
Cary Street Partner Investment Advisory LLC	83	$8,055	0.01%	−3,731−97.8%	減碼
Hemington Wealth Management	95	$9,000	0.00%	−5−5.0%	減碼
South State Corp.	96	$9,317	0.00%	+96	新進
Pineridge Advisors LLC	96	$9,335	0.00%	00.0%	不變
TruNorth Capital Management, LLC	100	$9,705	0.00%	00.0%	不變
MCF Advisors LLC	110	$1.07 萬	0.00%	00.0%	不變
Silicon Valley Capital Partners	122	$1.18 萬	0.00%	+1+0.8%	加碼
Tradewinds Capital Management, LLC	125	$1.21 萬	0.00%	00.0%	不變
Ronald Blue Trust, Inc.	126	$1.22 萬	0.00%	−542−81.1%	減碼
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.	129	$1.25 萬	0.00%	+129	新進
Foster Dykema Cabot & Partners, LLC	130	$1.26 萬	0.00%	−65−33.3%	減碼
CoreCap Advisors, LLC	136	$1.32 萬	0.00%	+77+130.5%	加碼
Richard W. Paul & Associates, LLC	139	$1.35 萬	0.00%	+139	新進
Venturi Wealth Management, LLC	143	$1.39 萬	0.00%	+9+6.7%	加碼
Sierra Ocean, LLC	153	$1.48 萬	0.01%	+153	新進
Financial Management Professionals, Inc.	173	$1.68 萬	0.00%	−33−16.0%	減碼
Bruce G. Allen Investments, LLC	178	$1.73 萬	0.01%	00.0%	不變
WFA Asset Management Corp	181	$1.76 萬	0.01%	00.0%	不變
Atlas Capital Advisors LLC	190	$1.84 萬	0.00%	00.0%	不變
Smartleaf Asset Management LLC	198	$1.92 萬	0.00%	−110−35.7%	減碼
JFS Wealth Advisors, LLC	198	$1.92 萬	0.00%	+35+21.5%	加碼
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC	218	$2.12 萬	0.00%	00.0%	不變
Proequities, Inc.	240	$2.40 萬	0.00%	00.0%	不變
1620 Investment Advisors, Inc.	259	$2.51 萬	0.02%	00.0%	不變
Bank & Trust Co	263	$2.55 萬	0.02%	00.0%	不變
IFP Advisors, Inc	313	$3.04 萬	0.00%	+201+179.5%	加碼
Addison Advisors LLC	333	$3.23 萬	0.01%	+246+282.8%	加碼
IAG Wealth Partners, LLC	335	$3.25 萬	0.01%	00.0%	不變
Pathway Financial Advisers, LLC	341	$3.30 萬	0.01%	−30,113−98.9%	減碼
Winch Advisory Services, LLC	350	$3.40 萬	0.01%	00.0%	不變
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA	350	$3.40 萬	0.01%	+80+29.6%	加碼
Crewe Advisors LLC	400	$3.88 萬	0.01%	00.0%	不變
Vision Financial Markets LLC	400	$3.88 萬	0.04%	+400	新進
Dunhill Financial, LLC	400	$3.88 萬	0.02%	+400	新進
Capital Analysts, LLC	405	$3.90 萬	0.00%	+3+0.7%	加碼
Strategic Investment Solutions, Inc.	400	$3.96 萬	0.01%	00.0%	不變
BNP Paribas Arbitrage, SA	439	$4.26 萬	0.00%	−3,618−89.2%	減碼
Rothschild Investment LLC	487	$4.73 萬	0.00%	+5+1.0%	加碼
Huntington National Bank	491	$4.77 萬	0.00%	00.0%	不變
Evelyn Partners Investment Management Services Ltd	500	$4.85 萬	0.01%	+500	新進
JNBA Financial Advisors	500	$4.85 萬	0.00%	00.0%	不變
Grove Bank & Trust	510	$4.95 萬	0.01%	−57−10.1%	減碼
Central Trust Co	550	$5.34 萬	0.00%	00.0%	不變
Princeton Global Asset Management LLC	600	$5.82 萬	0.01%	00.0%	不變
First Horizon Advisors, Inc.	612	$5.94 萬	0.00%	+358+140.9%	加碼
Montag & Caldwell, LLC	617	$5.99 萬	0.01%	+617	新進
Massmutual Trust Co FSB	680	$6.60 萬	0.00%	+219+47.5%	加碼
Olistico Wealth, LLC	700	$6.79 萬	0.04%	00.0%	不變
Tacita Capital Inc	737	$7.14 萬	0.05%	00.0%	不變
DHJJ Financial Advisors, Ltd.	736	$7.14 萬	0.03%	−67−8.3%	減碼
Ridgewood Investments LLC	772	$7.49 萬	0.04%	00.0%	不變
McGlone Suttner Wealth Management, Inc.	788	$7.64 萬	0.01%	+788	新進
Bray Capital Advisors	800	$7.76 萬	0.02%	00.0%	不變
Private Trust Co NA	858	$8.33 萬	0.01%	+610+246.0%	加碼
Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc.	864	$8.38 萬	0.02%	−107−11.0%	減碼
Caldwell Sutter Capital, Inc.	879	$8.53 萬	0.04%	+27+3.2%	加碼
Whittier Trust Co	900	$8.73 萬	0.00%	−192−17.6%	減碼
Trust Co of Vermont	901	$8.74 萬	0.00%	−2,717−75.1%	減碼
Blue Bell Private Wealth Management, LLC	960	$9.32 萬	0.02%	00.0%	不變
Principal Securities, Inc.	969	$9.40 萬	0.00%	+624+180.9%	加碼
Iron Horse Wealth Management, LLC	980	$9.51 萬	0.03%	00.0%	不變
Tompkins Financial Corp	1,000	$9.71 萬	0.01%	00.0%	不變
Washington Trust Co	1,000	$9.71 萬	0.00%	00.0%	不變
Global Retirement Partners, LLC	1,045	$10.1 萬	0.00%	+661+172.1%	加碼
Hexagon Capital Partners LLC	1,047	$10.2 萬	0.02%	+273+35.3%	加碼
Rhumbline Advisers	1,049	$10.2 萬	0.00%	+146+16.2%	加碼