Bank of Montreal

BMO

交易所: NYSE
產業: Commercial Banks, NEC
SEC CIK: 0000927971

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Bank of Montreal 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 658 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $600.2 億；沒有大師持有。

其他股別AIQD AIQU BERZ BNKD BNKU BRZD BRZL BULZ CARD CARU DULL FLYD FLYU FNGD FNGO FNGS FNGU GDXD GDXU HYGD HYGU JETD JETU JPND JPNU LQDD LQDU MNGU NRGD NRGU OILD OILU SHNY SMHD SMHU SPYU TAWN TPEI WTID WTIU XLCD XLCU XLPD XLPU

2023 年第 4 季 13F 持有人

Bank of Montreal 在 2023/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 489; 較 2023 年第 3 季 +37 家
持有股數: 3.42 億; 較 2023 年第 3 季 +668.0 萬 (+2.0%)
總市值: $338.8 億; 較 2023 年第 3 季 +$55.6 億 (+19.6%)
新進機構: 77; 另有 148 家加碼
清倉機構: 40; 另有 172 家減碼

另有 6 家機構在 2023 年第 3 季持有、還沒有申報 2023 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 3 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 BMO 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 4 季：489 家

持有市值2023 年第 4 季：$338.8 億

每季持有 BMO 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	658	$600.2 億
2026 年第 1 季	637	$444.7 億
2025 年第 4 季	617	$432.2 億
2025 年第 3 季	578	$446.8 億
2025 年第 2 季	565	$387.1 億
2025 年第 1 季	556	$330.4 億
2024 年第 4 季	536	$334.1 億
2024 年第 3 季	470	$308.1 億
2024 年第 2 季	477	$295.2 億
2024 年第 1 季	492	$341.4 億
2023 年第 4 季	489	$338.8 億
2023 年第 3 季	458	$283.4 億
2023 年第 2 季	470	$297.3 億
2023 年第 1 季	471	$289.0 億
2022 年第 4 季	477	$292.1 億
2022 年第 3 季	456	$264.0 億
2022 年第 2 季	487	$282.9 億
2022 年第 1 季	505	$340.0 億
2021 年第 4 季	488	$288.9 億
2021 年第 3 季	459	$276.6 億
2021 年第 2 季	440	$282.6 億
2021 年第 1 季	405	$246.7 億

2023 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Bank of Montreal 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2023 年第 3 季比。

2023 年第 4 季持有 BMO 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
JNBA Financial Advisors	1,000	$9.89 萬	0.01%	00.0%	不變
Rhumbline Advisers	995	$9.84 萬	0.00%	−100−9.1%	減碼
Advisory Services Network, LLC	990	$9.80 萬	0.00%	+990	新進
Iron Horse Wealth Management, LLC	980	$9.70 萬	0.04%	00.0%	不變
Winthrop Capital Management, LLC	973	$9.63 萬	0.03%	+973	新進
Blue Bell Private Wealth Management, LLC	960	$9.50 萬	0.02%	00.0%	不變
BKM Wealth Management, LLC	942	$9.32 萬	0.04%	+942	新進
Pathway Financial Advisers, LLC	933	$9.23 萬	0.04%	+10+1.1%	加碼
Whittier Trust Co	926	$9.16 萬	0.00%	00.0%	不變
Huntington National Bank	891	$8.82 萬	0.00%	−250−21.9%	減碼
JJJ Advisors Inc.	861	$8.52 萬	0.02%	−29−3.3%	減碼
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd	819	$8.23 萬	0.00%	+426+108.4%	加碼
DHJJ Financial Advisors, Ltd.	803	$7.94 萬	0.04%	00.0%	不變
Bray Capital Advisors	800	$7.92 萬	0.02%	00.0%	不變
McGlone Suttner Wealth Management, Inc.	775	$7.66 萬	0.02%	+775	新進
Farther Finance Advisors, LLC	683	$6.76 萬	0.00%	+683	新進
CWM, LLC	678	$6.70 萬	0.00%	−421−38.3%	減碼
Princeton Global Asset Management LLC	600	$5.94 萬	0.01%	00.0%	不變
Compass Wealth Management LLC	600	$5.94 萬	0.02%	00.0%	不變
Independence Bank of Kentucky	600	$5.94 萬	0.02%	+600	新進
Private Trust Co NA	598	$5.92 萬	0.01%	00.0%	不變
Hexagon Capital Partners LLC	554	$5.48 萬	0.01%	+231+71.5%	加碼
Grove Bank & Trust	510	$5.05 萬	0.01%	00.0%	不變
Global Retirement Partners, LLC	527	$4.98 萬	0.00%	+337+177.4%	加碼
First Manhattan Co	500	$4.95 萬	0.00%	00.0%	不變
IAG Wealth Partners, LLC	496	$4.91 萬	0.01%	+268+117.5%	加碼
EverSource Wealth Advisors, LLC	463	$4.58 萬	0.00%	+130+39.0%	加碼
Capital Analysts, LLC	457	$4.50 萬	0.00%	+4+0.9%	加碼
Massmutual Trust Co FSB	451	$4.46 萬	0.00%	−2−0.4%	減碼
Headlands Technologies LLC	443	$4.38 萬	0.01%	+443	新進
Cullen/Frost Bankers, Inc.	417	$4.13 萬	0.00%	+405+3,375.0%	加碼
Strategic Investment Solutions, Inc.	400	$3.96 萬	0.01%	+400	新進
Glassman Wealth Services	370	$3.66 萬	0.01%	−179−32.6%	減碼
Ronald Blue Trust, Inc.	429	$3.60 萬	0.00%	+48+12.6%	加碼
Winch Advisory Services, LLC	350	$3.46 萬	0.01%	00.0%	不變
Bokf, NA	342	$3.38 萬	0.00%	00.0%	不變
Compagnie Lombard Odier SCmA	340	$3.38 萬	0.00%	00.0%	不變
Principal Securities, Inc.	338	$3.34 萬	0.00%	+338	新進
Zions Bancorporation, N.A.	310	$3.07 萬	0.00%	−3−1.0%	減碼
Cutler Group LP	309	$3.00 萬	0.00%	+136+78.6%	加碼
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pzu SA	270	$2.67 萬	0.01%	+270	新進
VisionPoint Advisory Group, LLC	262	$2.59 萬	0.01%	+4+1.6%	加碼
Proequities, Inc.	240	$2.37 萬	0.00%	00.0%	不變
Financial Avengers, Inc.	213	$2.11 萬	0.01%	00.0%	不變
GWM Advisors LLC	208	$2.06 萬	0.00%	+24+13.0%	加碼
Rothschild Investment LLC	200	$1.98 萬	0.00%	+200	新進
JFS Wealth Advisors, LLC	194	$1.92 萬	0.00%	+57+41.6%	加碼
Financial Management Professionals, Inc.	193	$1.90 萬	0.00%	+9+4.9%	加碼
Atlas Capital Advisors LLC	190	$1.88 萬	0.00%	−149−44.0%	減碼
Bruce G. Allen Investments, LLC	182	$1.80 萬	0.02%	+182	新進
WFA Asset Management Corp	181	$1.79 萬	0.01%	00.0%	不變
GHP Investment Advisors, Inc.	161	$1.59 萬	0.00%	00.0%	不變
McIlrath & Eck, LLC	160	$1.58 萬	0.00%	00.0%	不變
Smartleaf Asset Management LLC	158	$1.56 萬	0.00%	+158	新進
Focused Wealth Management, Inc	150	$1.48 萬	0.00%	00.0%	不變
Tradewinds Capital Management, LLC	125	$1.24 萬	0.00%	00.0%	不變
Daiwa Securities Group Inc.	120	$1.20 萬	0.00%	−130−52.0%	減碼
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA	117	$1.20 萬	0.01%	00.0%	不變
Silicon Valley Capital Partners	117	$1.16 萬	0.00%	+1+0.9%	加碼
Assetmark, Inc	115	$1.14 萬	0.00%	−12−9.4%	減碼
GPS Wealth Strategies Group, LLC	115	$1.14 萬	0.00%	−5−4.2%	減碼
MCF Advisors LLC	110	$1.09 萬	0.00%	00.0%	不變
Optiver Holding B.V.	110	$1.09 萬	0.00%	+110	新進
City State Bank	100	$1.00 萬	0.01%	00.0%	不變
Mark Sheptoff Financial Planning, LLC	100	$9,894	0.01%	00.0%	不變
Castleview Partners, LLC	100	$9,894	0.01%	00.0%	不變
Pineridge Advisors LLC	96	$9,517	0.00%	+96	新進
BNP Paribas Arbitrage, SA	83	$8,212	0.00%	00.0%	不變
MeadowBrook Investment Advisors LLC	75	$7,421	0.01%	+75	新進
Private Ocean, LLC	73	$7,223	0.00%	00.0%	不變
Signature Resources Capital Management, LLC	71	$7,025	0.01%	+71	新進
Venturi Wealth Management, LLC	60	$5,937	0.00%	00.0%	不變
Creative Financial Designs Inc	55	$5,471	0.00%	00.0%	不變
Penserra Capital Management LLC	60	$5,000	0.00%	+3+5.3%	加碼
IFP Advisors, Inc	50	$4,947	0.00%	00.0%	不變
Financial Perspectives, Inc	45	$4,446	0.00%	+1+2.3%	加碼
Exchange Traded Concepts, LLC	44	$4,353	0.00%	−52−54.2%	減碼
Motco	40	$3,958	0.00%	00.0%	不變
Colonial Trust Advisors	40	$3,958	0.00%	00.0%	不變
Frazier Financial Advisors, LLC	34	$3,364	0.00%	+34	新進
Western Pacific Wealth Management, LP	32	$3,166	0.00%	00.0%	不變
First Horizon Advisors, Inc.	28	$2,770	0.00%	00.0%	不變
Sandy Spring Bank	23	$2,276	0.00%	00.0%	不變
Raffa Wealth Management, LLC	13	$1,286	0.00%	00.0%	不變
Baystate Wealth Management LLC	11	$1,187	0.00%	00.0%	不變
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC	5	$495	0.00%	+5	新進
Ibex Wealth Advisors	3	$332	0.07%	−5,026−99.9%	減碼
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC	1	$99	0.00%	00.0%	不變
Sofos Investments, Inc.	0	$51	0.00%	0	不變
Susquehanna International Group, LLP	0	$0	0.00%	−235,230−100.0%	清倉
State of Wisconsin Investment Board	0	$0	0.00%	−230,253−100.0%	清倉
Genus Capital Management Inc.	0	$0	0.00%	−156,804−100.0%	清倉
Power Corp of Canada	0	$0	0.00%	−49,583−100.0%	清倉
Westover Capital Advisors, LLC	0	$0	0.00%	−30,168−100.0%	清倉
Murchinson Ltd.	0	$0	0.00%	−25,000−100.0%	清倉
Walleye Trading LLC	0	$0	0.00%	−13,384−100.0%	清倉
Unigestion Holding SA	0	$0	0.00%	−13,159−100.0%	清倉
Guggenheim Capital LLC	0	$0	0.00%	−10,749−100.0%	清倉
PEAK6 Investments LLC	0	$0	0.00%	−10,682−100.0%	清倉
Polar Asset Management Partners Inc.	0	$0	0.00%	−10,500−100.0%	清倉