Bank of Montreal

BMO

交易所: NYSE
產業: Commercial Banks, NEC
SEC CIK: 0000927971

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

近 90 天，Bank of Montreal 沒有內部人公開市場買賣的申報；2026 年第 2 季末有 658 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $600.2 億；沒有大師持有。

其他股別AIQD AIQU BERZ BNKD BNKU BRZD BRZL BULZ CARD CARU DULL FLYD FLYU FNGD FNGO FNGS FNGU GDXD GDXU HYGD HYGU JETD JETU JPND JPNU LQDD LQDU MNGU NRGD NRGU OILD OILU SHNY SMHD SMHU SPYU TAWN TPEI WTID WTIU XLCD XLCU XLPD XLPU

2022 年第 4 季 13F 持有人

Bank of Montreal 在 2022/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構，每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構: 477; 較 2022 年第 3 季 +29 家
持有股數: 3.22 億; 較 2022 年第 3 季 +2,428 萬 (+8.1%)
總市值: $292.1 億; 較 2022 年第 3 季 +$29.4 億 (+11.2%)
新進機構: 58; 另有 146 家加碼
清倉機構: 29; 另有 170 家減碼

另有 8 家機構在 2022 年第 3 季持有、還沒有申報 2022 年第 4 季 13F：沒申報不算清倉，也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 3 季比較：新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起，每季在 13F 申報持有 BMO 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值，也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2022 年第 4 季：477 家

持有市值2022 年第 4 季：$292.1 億

每季持有 BMO 的機構家數與市值
季度	家數	市值
2026 年第 2 季	658	$600.2 億
2026 年第 1 季	637	$444.7 億
2025 年第 4 季	617	$432.2 億
2025 年第 3 季	578	$446.8 億
2025 年第 2 季	565	$387.1 億
2025 年第 1 季	556	$330.4 億
2024 年第 4 季	536	$334.1 億
2024 年第 3 季	470	$308.1 億
2024 年第 2 季	477	$295.2 億
2024 年第 1 季	492	$341.4 億
2023 年第 4 季	489	$338.8 億
2023 年第 3 季	458	$283.4 億
2023 年第 2 季	470	$297.3 億
2023 年第 1 季	471	$289.0 億
2022 年第 4 季	477	$292.1 億
2022 年第 3 季	456	$264.0 億
2022 年第 2 季	487	$282.9 億
2022 年第 1 季	505	$340.0 億
2021 年第 4 季	488	$288.9 億
2021 年第 3 季	459	$276.6 億
2021 年第 2 季	440	$282.6 億
2021 年第 1 季	405	$246.7 億

2022 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Bank of Montreal 的股數、市值與佔組合比重；股數變化跟 2022 年第 3 季比。

2022 年第 4 季持有 BMO 的機構
機構	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作
Natixis	1	$91	0.00%	−2,294−100.0%	減碼
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC	1	$91	0.00%	00.0%	不變
Baystate Wealth Management LLC	11	$1,000	0.00%	00.0%	不變
Cullen/Frost Bankers, Inc.	12	$1,087	0.00%	−600−98.0%	減碼
CoreCap Advisors, LLC	12	$1,087	0.00%	+12	新進
Grey Fox Wealth Advisors, LLC	12	$1,087	0.00%	+12	新進
Raffa Wealth Management, LLC	13	$1,178	0.00%	00.0%	不變
Sandy Spring Bank	23	$2,084	0.00%	00.0%	不變
Fortis Capital Advisors, LLC	26	$2,356	0.00%	+26	新進
First Horizon Advisors, Inc.	28	$2,536	0.00%	00.0%	不變
Western Pacific Wealth Management, LP	32	$2,899	0.00%	00.0%	不變
Sugarloaf Wealth Management, LLC	33	$2,990	0.00%	00.0%	不變
Acadian Asset Management LLC	42	$3,000	0.00%	00.0%	不變
PFG Private Wealth Management, LLC	34	$3,000	0.00%	00.0%	不變
Penserra Capital Management LLC	36	$3,000	0.00%	+36	新進
Motco	40	$3,624	0.00%	00.0%	不變
Colonial Trust Advisors	40	$3,624	0.00%	+40	新進
Financial Perspectives, Inc	43	$3,922	0.00%	00.0%	不變
Mascoma Wealth Management LLC	50	$4,530	0.00%	00.0%	不變
Creative Financial Designs Inc	53	$4,767	0.00%	+1+1.9%	加碼
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC	62	$5,000	0.01%	00.0%	不變
Pathway Financial Advisers, LLC	60	$5,436	0.00%	+60	新進
Bell Investment Advisors, Inc	65	$5,889	0.00%	00.0%	不變
IFP Advisors, Inc	100	$6,000	0.00%	−79−44.1%	減碼
IAG Wealth Partners, LLC	67	$6,070	0.00%	00.0%	不變
Grayhawk Investment Strategies Inc.	1,750	$6,977	0.01%	+1,750	新進
MBM Wealth Consultants, LLC	87	$8,000	0.00%	00.0%	不變
Schubert & Co	93	$8,426	0.01%	−14−13.1%	減碼
Exchange Traded Concepts, LLC	97	$8,788	0.00%	−43−30.7%	減碼
Clear Street Markets LLC	100	$9,000	0.00%	00.0%	不變
City State Bank	100	$9,000	0.01%	00.0%	不變
Mark Sheptoff Financial Planning, LLC	100	$9,060	0.01%	00.0%	不變
EverSource Wealth Advisors, LLC	100	$9,060	0.00%	+37+58.7%	加碼
Accurate Wealth Management, LLC	100	$9,509	0.00%	+100	新進
Oakworth Capital, Inc.	109	$9,875	0.00%	00.0%	不變
Earnest Partners LLC	81	$9,935	0.00%	00.0%	不變
MCF Advisors LLC	110	$9,966	0.00%	00.0%	不變
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA	117	$1.10 萬	0.01%	+117	新進
Tradewinds Capital Management, LLC	125	$1.13 萬	0.01%	00.0%	不變
St Germain D J Co Inc	128,000	$1.16 萬	0.00%	−1,895−1.5%	減碼
Westside Investment Management, Inc.	150	$1.30 萬	0.00%	00.0%	不變
Northwest Investment Counselors, LLC	150	$1.36 萬	0.00%	00.0%	不變
Focused Wealth Management, Inc	150	$1.36 萬	0.00%	00.0%	不變
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC	155	$1.40 萬	0.00%	+155	新進
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC	159	$1.44 萬	0.00%	00.0%	不變
McIlrath & Eck, LLC	160	$1.45 萬	0.00%	00.0%	不變
GHP Investment Advisors, Inc.	161	$1.46 萬	0.00%	00.0%	不變
JFS Wealth Advisors, LLC	170	$1.54 萬	0.00%	+32+23.2%	加碼
WFA Asset Management Corp	181	$1.64 萬	0.01%	00.0%	不變
Money Concepts Capital Corp	200	$1.81 萬	0.00%	−75−27.3%	減碼
Massmutual Trust Co FSB	212	$1.90 萬	0.00%	+45+26.9%	加碼
Sargent Bickham Lagudis LLC	211	$1.91 萬	0.00%	00.0%	不變
Financial Avengers, Inc.	213	$1.93 萬	0.02%	00.0%	不變
Harvest Fund Management Co., Ltd	224	$2.00 萬	0.01%	−1,264−84.9%	減碼
Proequities, Inc.	240	$2.17 萬	0.00%	00.0%	不變
Citadel Advisors LLC	245	$2.22 萬	0.00%	−4,102−94.4%	減碼
WFA of San Diego, LLC	250	$2.27 萬	0.02%	+250	新進
Daiwa Securities Group Inc.	250	$2.30 萬	0.00%	−90−26.5%	減碼
Financial Management Professionals, Inc.	261	$2.40 萬	0.00%	−12−4.4%	減碼
Hexagon Capital Partners LLC	282	$2.55 萬	0.01%	−121−30.0%	減碼
Johnson Midwest Financial, LLC	286	$2.60 萬	0.10%	00.0%	不變
Global Retirement Partners, LLC	291	$2.64 萬	0.00%	−13−4.3%	減碼
Banque Cantonale Vaudoise	300	$2.70 萬	0.00%	00.0%	不變
Belpointe Asset Management LLC	315	$2.85 萬	0.00%	+315	新進
Zions Bancorporation, N.A.	317	$2.87 萬	0.00%	00.0%	不變
Compagnie Lombard Odier SCmA	340	$3.10 萬	0.00%	00.0%	不變
Private Trust Co NA	350	$3.20 萬	0.00%	00.0%	不變
Winch Advisory Services, LLC	350	$3.20 萬	0.01%	00.0%	不變
Glassman Wealth Services	417	$3.78 萬	0.01%	+84+25.2%	加碼
Stonebridge Capital Advisors LLC	439	$3.98 萬	0.00%	+339+339.0%	加碼
Ravenstone Capital Management Inc.	440	$3.99 萬	0.03%	00.0%	不變
Capital Analysts, LLC	444	$4.00 萬	0.00%	+2+0.5%	加碼
CWM, LLC	492	$4.50 萬	0.00%	+49+11.1%	加碼
Ronald Blue Trust, Inc.	526	$4.60 萬	0.00%	+10+1.9%	加碼
Grove Bank & Trust	510	$4.60 萬	0.01%	+510	新進
Duncker Streett & Co Inc	526	$4.77 萬	0.01%	00.0%	不變
GWM Advisors LLC	748	$5.13 萬	0.00%	+748	新進
Princeton Global Asset Management LLC	600	$5.40 萬	0.02%	00.0%	不變
Compass Wealth Management LLC	600	$5.44 萬	0.02%	+600	新進
Sutton Wealth Advisors Inc.	628	$5.69 萬	0.02%	−466−42.6%	減碼
Cowen Prime Advisors LLC	753	$6.80 萬	0.03%	00.0%	不變
Bray Capital Advisors	800	$7.25 萬	0.02%	00.0%	不變
SRS Capital Advisors, Inc.	818	$7.41 萬	0.01%	−2−0.2%	減碼
Contravisory Investment Management, Inc.	953	$8.63 萬	0.02%	−3−0.3%	減碼
Blue Bell Private Wealth Management, LLC	960	$8.70 萬	0.03%	00.0%	不變
Iron Horse Wealth Management, LLC	980	$8.90 萬	0.05%	+730+292.0%	加碼
Washington Trust Co	1,000	$9.06 萬	0.00%	00.0%	不變
AdvisorNet Financial, Inc	1,000	$9.06 萬	0.01%	00.0%	不變
JNBA Financial Advisors	1,000	$9.06 萬	0.01%	00.0%	不變
Tompkins Financial Corp	1,000	$9.10 萬	0.01%	00.0%	不變
Central Trust Co	1,030	$9.33 萬	0.00%	−95−8.4%	減碼
JJJ Advisors Inc.	1,060	$10.3 萬	0.03%	−11−1.0%	減碼
JTC Employer Solutions Trusteee Ltd	1,162	$10.5 萬	0.01%	00.0%	不變
Trust Co of Vermont	1,220	$11.1 萬	0.01%	−35−2.8%	減碼
Whittier Trust Co	1,233	$11.2 萬	0.00%	−3,492−73.9%	減碼
Bartlett & Co. LLC	1,330	$12.0 萬	0.00%	00.0%	不變
Bartlett & Co. Wealth Management LLC	1,330	$12.0 萬	0.00%	00.0%	不變
Tobam	1,355	$12.3 萬	0.01%	00.0%	不變
Allworth Financial LP	1,361	$12.3 萬	0.00%	+61+4.7%	加碼
Bessemer Group Inc	1,400	$12.7 萬	0.00%	−267−16.0%	減碼