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Welltower Inc.

WELL
交易所
NYSE
產業
Real Estate Investment Trusts
SEC CIK
0000766704

近 90 天,Welltower Inc. 內部人申報 1 筆公開市場買進、0 筆賣出;2026 年第 2 季末有 1,602 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $1,607 億;沒有大師持有。

2024 年第 1 季 13F 持有人

Welltower Inc. 在 2024/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
963
較 2023 年第 4 季 +36 家
持有股數
5.63 億
較 2023 年第 4 季 +2,494 萬 (+4.6%)
總市值
$526.3 億
較 2023 年第 4 季 +$40.8 億 (+8.4%)
新進機構
97
另有 393 家加碼
清倉機構
61
另有 314 家減碼

另有 8 家機構在 2023 年第 4 季持有、還沒有申報 2024 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 WELL 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 1 季:963 家
2021 年第 1 季:735 家2021 年第 2 季:759 家2021 年第 3 季:763 家2021 年第 4 季:807 家2022 年第 1 季:847 家2022 年第 2 季:819 家2022 年第 3 季:786 家2022 年第 4 季:799 家2023 年第 1 季:776 家2023 年第 2 季:813 家2023 年第 3 季:828 家2023 年第 4 季:935 家2024 年第 1 季:963 家2024 年第 2 季:1,001 家2024 年第 3 季:1,064 家2024 年第 4 季:1,132 家2025 年第 1 季:1,237 家2025 年第 2 季:1,266 家2025 年第 3 季:1,337 家2025 年第 4 季:1,438 家2026 年第 1 季:1,498 家2026 年第 2 季:1,602 家
持有市值2024 年第 1 季:$526.3 億
2021 年第 1 季:$274.3 億2021 年第 2 季:$334.3 億2021 年第 3 季:$336.3 億2021 年第 4 季:$365.4 億2022 年第 1 季:$422.9 億2022 年第 2 季:$373.9 億2022 年第 3 季:$298.3 億2022 年第 4 季:$308.8 億2023 年第 1 季:$344.6 億2023 年第 2 季:$399.0 億2023 年第 3 季:$420.5 億2023 年第 4 季:$485.5 億2024 年第 1 季:$526.3 億2024 年第 2 季:$609.7 億2024 年第 3 季:$769.4 億2024 年第 4 季:$778.6 億2025 年第 1 季:$973.9 億2025 年第 2 季:$994.6 億2025 年第 3 季:$1,113 億2025 年第 4 季:$1,255 億2026 年第 1 季:$1,333 億2026 年第 2 季:$1,607 億
每季持有 WELL 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季1,602$1,607 億
2026 年第 1 季1,498$1,333 億
2025 年第 4 季1,438$1,255 億
2025 年第 3 季1,337$1,113 億
2025 年第 2 季1,266$994.6 億
2025 年第 1 季1,237$973.9 億
2024 年第 4 季1,132$778.6 億
2024 年第 3 季1,064$769.4 億
2024 年第 2 季1,001$609.7 億
2024 年第 1 季963$526.3 億
2023 年第 4 季935$485.5 億
2023 年第 3 季828$420.5 億
2023 年第 2 季813$399.0 億
2023 年第 1 季776$344.6 億
2022 年第 4 季799$308.8 億
2022 年第 3 季786$298.3 億
2022 年第 2 季819$373.9 億
2022 年第 1 季847$422.9 億
2021 年第 4 季807$365.4 億
2021 年第 3 季763$336.3 億
2021 年第 2 季759$334.3 億
2021 年第 1 季735$274.3 億

2024 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Welltower Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 4 季比。

2024 年第 1 季持有 WELL 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
BBJS Financial Advisors, LLC1$1380.00%00.0%不變
TD Capital Management LLC5$4670.00%+5新進
Delos Wealth Advisors, LLC5$4680.00%+5新進
Global Financial Private Client, LLC6$5520.00%00.0%不變
ClariVest Asset Management LLC6$5570.00%00.0%不變
Johnson Financial Group, Inc.6$5610.00%00.0%不變
Caitlin John, LLC6$5710.00%−1−14.3%減碼
Versant Capital Management, Inc7$6540.00%00.0%不變
Bartlett & Co. Wealth Management LLC7$6540.00%+7新進
Cornerstone Planning Group LLC9$8630.00%+9新進
RFP Financial Group LLC9$8820.00%00.0%不變
Anchor Investment Management, LLC10$9340.00%−240−96.0%減碼
Highline Wealth Partners LLC10$9340.00%00.0%不變
Aspect Partners, LLC11$1,0280.00%−9−45.0%減碼
NVWM, LLC11$1,0280.00%+11新進
Core Alternative Capital14$1,3080.00%−162−92.0%減碼
WR Wealth Planners, LLC14$1,3080.00%+14新進
Trifecta Capital Advisors, LLC15$1,4020.00%00.0%不變
GPS Wealth Strategies Group, LLC17$1,5880.00%00.0%不變
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.19$1,7760.00%+19新進
Private Wealth Management Group, LLC20$1,8690.00%00.0%不變
Westend Capital Management, LLC21$1,9620.00%+21新進
Horizon Bancorp Inc26$2,0000.00%00.0%不變
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC22$2,0560.00%00.0%不變
Tidemark, LLC22$2,0560.00%00.0%不變
TFC Financial Management26$2,4370.00%+4+18.2%加碼
Castleview Partners, LLC30$2,8030.00%−470−94.0%減碼
Planning Capital Management Corp31$2,8970.00%00.0%不變
Psagot Value Holdings Ltd. / (Israel)27$3,0000.03%−42−60.9%減碼
Sofos Investments, Inc.34$3,1560.00%+26+325.0%加碼
New England Capital Financial Advisors LLC34$3,1770.00%00.0%不變
Carolinas Wealth Consulting LLC34$3,1770.00%+5+17.2%加碼
Frank, Rimerman Advisors LLC35$3,2700.00%00.0%不變
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC37$3,5150.00%−361−90.7%減碼
Redmont Wealth Advisors LLC46$4,2980.01%+46新進
Fortis Group Advisors, LLC50$4,6720.00%−50−50.0%減碼
Providence Capital Advisors, LLC50$4,6720.00%00.0%不變
Peoples Bank50$4,6720.00%+50新進
Venturi Wealth Management, LLC52$4,8600.00%+52新進
Sugarloaf Wealth Management, LLC57$5,3260.00%+57新進
Birchbrook, Inc.57$5,3410.00%00.0%不變
Front Row Advisors LLC58$5,4200.00%+58新進
Semmax Financial Advisors Inc.55$5,5050.00%−7−11.3%減碼
Avion Wealth56$6,0000.00%+22+64.7%加碼
Dunhill Financial, LLC68$6,3500.00%+7+11.5%加碼
Robinswood Financial LLC72$6,6230.00%00.0%不變
Raffa Wealth Management, LLC73$6,8210.00%00.0%不變
Headlands Technologies LLC78$7,2880.00%−104−57.1%減碼
Red Tortoise LLC81$7,5690.00%00.0%不變
Citizens National Bank Trust Department83$7,7560.00%00.0%不變
NewSquare Capital LLC88$8,2230.00%00.0%不變
Delta Asset Management LLC100$9,3440.00%00.0%不變
Barrett & Company, Inc.100$9,3440.00%00.0%不變
Logan Capital Management Inc100$9,3440.00%00.0%不變
Mark Sheptoff Financial Planning, LLC100$9,3440.01%00.0%不變
Washington Trust Advisors, Inc.100$9,3440.00%00.0%不變
St Germain D J Co Inc100$9,3440.00%+100新進
Central Pacific Bank - Trust Division104$9,5670.00%+104新進
Tucker Asset Management LLC106$9,9050.00%00.0%不變
Coston, McIsaac & Partners115$1.00 萬0.00%00.0%不變
Abound Wealth Management112$1.04 萬0.00%+6+5.7%加碼
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group115$1.07 萬0.00%−138−54.5%減碼
Wolff Wiese Magana LLC128$1.20 萬0.01%00.0%不變
Arlington Trust Co LLC131$1.22 萬0.00%−43−24.7%減碼
Center for Financial Planning, Inc.133$1.24 萬0.00%00.0%不變
Raleigh Capital Management Inc.135$1.26 萬0.01%−135−50.0%減碼
M&R Capital Management Inc135$1.26 萬0.00%00.0%不變
West Paces Advisors Inc.135$1.26 萬0.00%00.0%不變
Albion Financial Group135$1.26 萬0.00%00.0%不變
Evermay Wealth Management LLC137$1.28 萬0.00%−5−3.5%減碼
Provenance Wealth Advisors, LLC139$1.30 萬0.00%00.0%不變
Financial Management Professionals, Inc.136$1.30 萬0.00%−40−22.7%減碼
Hazlett, Burt & Watson, Inc.142$1.30 萬0.01%00.0%不變
NBT Bank N A140$1.31 萬0.00%00.0%不變
Concord Wealth Partners140$1.31 萬0.00%00.0%不變
Burkett Financial Services, LLC142$1.33 萬0.01%+1+0.7%加碼
Cambridge Trust Co150$1.40 萬0.00%00.0%不變
Brown Brothers Harriman & Co151$1.41 萬0.00%−133−46.8%減碼
Park Place Capital Corp151$1.41 萬0.01%+2+1.3%加碼
FinTrust Capital Advisors, LLC157$1.47 萬0.00%−185−54.1%減碼
Capital Advisors, Ltd. LLC157$1.50 萬0.00%+9+6.1%加碼
Trust Co of Vermont164$1.53 萬0.00%+63+62.4%加碼
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC166$1.55 萬0.01%00.0%不變
Bellevue Asset Management, LLC167$1.56 萬0.01%+1+0.6%加碼
JJJ Advisors Inc.168$1.57 萬0.00%00.0%不變
Sittner & Nelson, LLC171$1.60 萬0.01%00.0%不變
GW&K Investment Management, LLC168$1.60 萬0.00%−5−2.9%減碼
JFS Wealth Advisors, LLC177$1.65 萬0.00%+157+785.0%加碼
Bank of New Hampshire182$1.70 萬0.00%00.0%不變
McIlrath & Eck, LLC184$1.72 萬0.00%00.0%不變
Armstrong Advisory Group, Inc192$1.73 萬0.00%00.0%不變
Crewe Advisors LLC195$1.82 萬0.00%+195新進
Mma Asset Management LLC199$1.86 萬0.01%+199新進
Global Trust Asset Management, LLC200$1.87 萬0.01%00.0%不變
Trivant Custom Portfolio Group, LLC200$1.87 萬0.01%00.0%不變
Broadwater Capital Management LLC200$1.87 萬0.01%00.0%不變
PSI Advisors, LLC203$1.90 萬0.01%00.0%不變
New Covenant Trust Company, N.A.207$1.93 萬0.02%+207新進
EntryPoint Capital, LLC210$1.96 萬0.02%−72−25.5%減碼
Hollencrest Capital Management215$2.01 萬0.00%00.0%不變