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UBS Group AG

UBS
交易所
NYSE
產業
National Commercial Banks
SEC CIK
0001610520

近 90 天,UBS Group AG 沒有內部人公開市場買賣的申報;2026 年第 2 季末有 766 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $628.8 億;大師中只有維京全球投資持有。

2024 年第 4 季 13F 持有人

UBS Group AG 在 2024/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
574
較 2024 年第 3 季 +35 家
持有股數
14.1 億
較 2024 年第 3 季 +3,825 萬 (+2.8%)
總市值
$429.7 億
較 2024 年第 3 季 +$6.50 億 (+1.5%)
新進機構
89
另有 207 家加碼
清倉機構
54
另有 180 家減碼

另有 11 家機構在 2024 年第 3 季持有、還沒有申報 2024 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 UBS 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 4 季:574 家
2021 年第 1 季:348 家2021 年第 2 季:363 家2021 年第 3 季:360 家2021 年第 4 季:369 家2022 年第 1 季:378 家2022 年第 2 季:371 家2022 年第 3 季:367 家2022 年第 4 季:378 家2023 年第 1 季:438 家2023 年第 2 季:459 家2023 年第 3 季:487 家2023 年第 4 季:530 家2024 年第 1 季:537 家2024 年第 2 季:554 家2024 年第 3 季:550 家2024 年第 4 季:574 家2025 年第 1 季:589 家2025 年第 2 季:599 家2025 年第 3 季:622 家2025 年第 4 季:695 家2026 年第 1 季:689 家2026 年第 2 季:766 家
持有市值2024 年第 4 季:$429.7 億
2021 年第 1 季:$184.7 億2021 年第 2 季:$200.6 億2021 年第 3 季:$212.0 億2021 年第 4 季:$247.7 億2022 年第 1 季:$266.4 億2022 年第 2 季:$209.1 億2022 年第 3 季:$185.1 億2022 年第 4 季:$235.7 億2023 年第 1 季:$300.5 億2023 年第 2 季:$256.8 億2023 年第 3 季:$316.8 億2023 年第 4 季:$411.9 億2024 年第 1 季:$423.4 億2024 年第 2 季:$413.2 億2024 年第 3 季:$425.8 億2024 年第 4 季:$429.7 億2025 年第 1 季:$430.8 億2025 年第 2 季:$445.1 億2025 年第 3 季:$498.1 億2025 年第 4 季:$613.6 億2026 年第 1 季:$445.1 億2026 年第 2 季:$628.8 億
每季持有 UBS 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季766$628.8 億
2026 年第 1 季689$445.1 億
2025 年第 4 季695$613.6 億
2025 年第 3 季622$498.1 億
2025 年第 2 季599$445.1 億
2025 年第 1 季589$430.8 億
2024 年第 4 季574$429.7 億
2024 年第 3 季550$425.8 億
2024 年第 2 季554$413.2 億
2024 年第 1 季537$423.4 億
2023 年第 4 季530$411.9 億
2023 年第 3 季487$316.8 億
2023 年第 2 季459$256.8 億
2023 年第 1 季438$300.5 億
2022 年第 4 季378$235.7 億
2022 年第 3 季367$185.1 億
2022 年第 2 季371$209.1 億
2022 年第 1 季378$266.4 億
2021 年第 4 季369$247.7 億
2021 年第 3 季360$212.0 億
2021 年第 2 季363$200.6 億
2021 年第 1 季348$184.7 億

2024 年第 4 季持有機構

每家機構持有 UBS Group AG 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 3 季比。

2024 年第 4 季持有 UBS 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Forsta Ap-Fonden235,154$00.00%−207,169−46.8%減碼
Covestor Ltd8$00.00%+2+33.3%加碼
Financial Connections Group, Inc.22$00.00%+22新進
Wood Tarver Financial Group, LLC32$00.00%+32新進
REAP Financial Group, LLC1$150.00%+1新進
Skopos Labs, Inc.2$610.00%+2新進
Tortoise Investment Management, LLC3$910.00%00.0%不變
Tucker Asset Management LLC4$1210.00%00.0%不變
Sachetta, LLC4$1300.00%+4新進
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC9$2730.00%00.0%不變
Catherine Avery Investment Management LLC10$3030.00%+10新進
High Note Wealth, LLC13$3940.00%+13新進
NBC Securities, Inc.17$5190.05%−17,125−99.9%減碼
Larson Financial Group LLC26$7880.00%−1,493−98.3%減碼
Avion Wealth65$1,0000.00%00.0%不變
Harvest Fund Management Co., Ltd34$1,0000.00%00.0%不變
Creekmur Asset Management LLC36$1,0920.00%00.0%不變
Mendota Financial Group, LLC44$1,3350.00%−21−32.3%減碼
Abound Wealth Management47$1,4260.00%+4+9.3%加碼
Bogart Wealth, LLC48$1,4550.00%00.0%不變
UMA Financial Services, Inc.58$1,7590.00%+58新進
New Wave Wealth Advisors LLC61$1,8500.00%+61新進
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC65$1,9710.00%00.0%不變
Fortitude Family Office, LLC74$2,2440.00%00.0%不變
Eastern Bank77$2,3350.00%00.0%不變
Colonial Trust Co79$2,4170.00%−1−1.3%減碼
NewSquare Capital LLC80$2,4260.00%+80新進
Asset Dedication, LLC95$2,8810.00%00.0%不變
Park Place Capital Corp99$3,0020.00%00.0%不變
Bank of Jackson Hole Trust100$3,0320.00%+100新進
Barclays PLC105$3,1840.00%+105新進
Beacon Capital Management, LLC111$3,3660.00%00.0%不變
Provenance Wealth Advisors, LLC120$3,6380.00%00.0%不變
MAI Capital Management121$3,6690.00%+121新進
Sunbelt Securities, Inc.120$3,6720.00%00.0%不變
Foster Dykema Cabot & Partners, LLC128$3,8810.00%00.0%不變
CoreCap Advisors, LLC130$3,9420.00%+89+217.1%加碼
DecisionPoint Financial, LLC136$4,1240.00%00.0%不變
CVA Family Office, LLC138$4,1840.00%00.0%不變
Albion Financial Group141$4,2760.00%+141新進
AdvisorNet Financial, Inc147$4,4570.00%+100+212.8%加碼
Highline Wealth Partners LLC151$4,5780.00%+13+9.4%加碼
Copeland Capital Management, LLC171$5,1840.00%00.0%不變
Federated Hermes, Inc.174$5,2760.00%−18−9.4%減碼
Westside Investment Management, Inc.179$5,4270.00%00.0%不變
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group180$5,4580.00%00.0%不變
ORG Wealth Partners, LLC181$5,4870.00%00.0%不變
Frazier Financial Advisors, LLC183$5,6000.00%−182−49.9%減碼
Bell Investment Advisors, Inc187$5,6700.00%00.0%不變
Plante Moran Financial Advisors, LLC197$5,9730.00%+197新進
MPWM Advisory Solutions, LLC200$6,0640.00%+200新進
WR Wealth Planners, LLC218$6,6100.00%−3−1.4%減碼
FWL Investment Management, LLC219$6,6400.00%+219新進
Sierra Ocean, LLC219$6,6400.01%+219新進
Cornerstone Planning Group LLC187$6,6910.00%+106+130.9%加碼
Roxbury Financial LLC209$6,7800.01%+209新進
Paradigm Asset Management Co LLC224$6,7920.00%00.0%不變
Winch Advisory Services, LLC227$6,8870.00%00.0%不變
Arlington Trust Co LLC235$7,1250.00%00.0%不變
Penserra Capital Management LLC270$8,0000.00%00.0%不變
Salem Investment Counselors Inc270$8,1870.00%00.0%不變
Raffa Wealth Management, LLC274$8,3080.00%00.0%不變
Pineridge Advisors LLC283$8,5810.00%+283新進
Transce3nd, LLC305$9,2480.00%+305新進
WealthCollab, LLC308$9,3390.01%00.0%不變
Sterling Capital Management LLC315$9,5510.00%00.0%不變
Glass Jacobson Investment Advisors llc315$9,5510.00%00.0%不變
Hanson & Doremus Investment Management339$1.00 萬0.00%00.0%不變
Pinnacle Bancorp, Inc.382$1.16 萬0.00%00.0%不變
Bullock Wealth Management Group383$1.16 萬0.01%00.0%不變
Global Financial Private Client, LLC399$1.21 萬0.00%00.0%不變
Union Savings Bank410$1.24 萬0.01%00.0%不變
Montag A & Associates Inc414$1.26 萬0.00%00.0%不變
Main Street Group, LTD442$1.34 萬0.00%+442新進
Huntington National Bank451$1.37 萬0.00%−1,421−75.9%減碼
Lavaca Capital LLC460$1.39 萬0.01%+460新進
GW&K Investment Management, LLC464$1.40 萬0.00%00.0%不變
Private Trust Co NA487$1.49 萬0.00%+487新進
Coppell Advisory Solutions LLC487$1.49 萬0.00%+216+79.7%加碼
Gables Capital Management Inc.500$1.52 萬0.01%00.0%不變
Newbridge Financial Services Group, Inc.500$1.52 萬0.00%00.0%不變
Cape Investment Advisory, Inc.524$1.59 萬0.01%00.0%不變
Caitong International Asset Management Co., Ltd527$1.60 萬0.02%+527新進
Sound Income Strategies, LLC538$1.63 萬0.00%−294−35.3%減碼
Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc.543$1.65 萬0.00%+359+195.1%加碼
Zions Bancorporation, N.A.550$1.67 萬0.00%−141−20.4%減碼
Addison Advisors LLC565$1.71 萬0.00%+140+32.9%加碼
Clean Yield Group591$1.79 萬0.01%00.0%不變
Federation des caisses Desjardins du Quebec605$1.83 萬0.00%−827−57.8%減碼
Financial Management Professionals, Inc.619$1.88 萬0.00%+138+28.7%加碼
Whipplewood Advisors, LLC716$2.17 萬0.01%+716新進
Rise Advisors, LLC725$2.20 萬0.01%00.0%不變
Kestra Investment Management, LLC745$2.26 萬0.00%+745新進
Key Financial Inc773$2.34 萬0.01%+317+69.5%加碼
First Horizon Advisors, Inc.808$2.45 萬0.00%−82−9.2%減碼
GAMMA Investing LLC836$2.53 萬0.00%+43+5.4%加碼
Berbice Capital Management LLC900$2.73 萬0.02%+900新進
Geneos Wealth Management Inc.924$2.80 萬0.00%00.0%不變
McIlrath & Eck, LLC991$3.00 萬0.00%00.0%不變
Community Bank, N.A.1,000$3.03 萬0.00%00.0%不變