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Schwab Charles Corp

SCHW
交易所
NYSE
產業
Security Brokers, Dealers & Flotation Companies
SEC CIK
0000316709

近 90 天,Schwab Charles Corp 內部人申報 0 筆公開市場買進、29 筆賣出;2026 年第 2 季末有 2,318 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $1,338 億;Oakmark(Harris Associates)、維京全球投資等 6 位大師持有。

其他股別SCHW.PDSCHW.PJ

2023 年第 1 季 13F 持有人

Schwab Charles Corp 在 2023/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
1,676
較 2022 年第 4 季 +80 家
持有股數
14.9 億
較 2022 年第 4 季 −7,421 萬 (−4.8%)
總市值
$770.8 億
較 2022 年第 4 季 −$526.4 億 (−40.6%)
新進機構
295
另有 795 家加碼
清倉機構
215
另有 462 家減碼

另有 30 家機構在 2022 年第 4 季持有、還沒有申報 2023 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2022 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 SCHW 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 1 季:1,676 家
2021 年第 1 季:1,311 家2021 年第 2 季:1,345 家2021 年第 3 季:1,351 家2021 年第 4 季:1,505 家2022 年第 1 季:1,567 家2022 年第 2 季:1,490 家2022 年第 3 季:1,520 家2022 年第 4 季:1,626 家2023 年第 1 季:1,676 家2023 年第 2 季:1,775 家2023 年第 3 季:1,740 家2023 年第 4 季:1,877 家2024 年第 1 季:1,879 家2024 年第 2 季:1,899 家2024 年第 3 季:1,857 家2024 年第 4 季:1,993 家2025 年第 1 季:2,030 家2025 年第 2 季:2,146 家2025 年第 3 季:2,174 家2025 年第 4 季:2,329 家2026 年第 1 季:2,340 家2026 年第 2 季:2,318 家
持有市值2023 年第 1 季:$770.8 億
2021 年第 1 季:$849.5 億2021 年第 2 季:$954.7 億2021 年第 3 季:$953.4 億2021 年第 4 季:$1,119 億2022 年第 1 季:$1,128 億2022 年第 2 季:$842.1 億2022 年第 3 季:$973.2 億2022 年第 4 季:$1,299 億2023 年第 1 季:$770.8 億2023 年第 2 季:$829.4 億2023 年第 3 季:$804.7 億2023 年第 4 季:$1,030 億2024 年第 1 季:$1,082 億2024 年第 2 季:$1,104 億2024 年第 3 季:$963.3 億2024 年第 4 季:$1,108 億2025 年第 1 季:$1,191 億2025 年第 2 季:$1,374 億2025 年第 3 季:$1,392 億2025 年第 4 季:$1,455 億2026 年第 1 季:$1,335 億2026 年第 2 季:$1,338 億
每季持有 SCHW 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季2,318$1,338 億
2026 年第 1 季2,340$1,335 億
2025 年第 4 季2,329$1,455 億
2025 年第 3 季2,174$1,392 億
2025 年第 2 季2,146$1,374 億
2025 年第 1 季2,030$1,191 億
2024 年第 4 季1,993$1,108 億
2024 年第 3 季1,857$963.3 億
2024 年第 2 季1,899$1,104 億
2024 年第 1 季1,879$1,082 億
2023 年第 4 季1,877$1,030 億
2023 年第 3 季1,740$804.7 億
2023 年第 2 季1,775$829.4 億
2023 年第 1 季1,676$770.8 億
2022 年第 4 季1,626$1,299 億
2022 年第 3 季1,520$973.2 億
2022 年第 2 季1,490$842.1 億
2022 年第 1 季1,567$1,128 億
2021 年第 4 季1,505$1,119 億
2021 年第 3 季1,351$953.4 億
2021 年第 2 季1,345$954.7 億
2021 年第 1 季1,311$849.5 億

2023 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Schwab Charles Corp 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2022 年第 4 季比。

2023 年第 1 季持有 SCHW 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Silicon Valley Capital Partners0$250.00%0不變
Laurel Wealth Advisors LLC1$530.00%+1新進
Syverson Strege & Co6$3140.00%00.0%不變
USA Financial Portformulas Corp7$3670.00%+7新進
25 LLC10$4770.00%+10新進
Wolff Wiese Magana LLC12$6360.00%−2,876−99.6%減碼
Focused Wealth Management, Inc17$8900.00%+17新進
Rise Advisors, LLC20$1,0480.00%+20新進
Accel Wealth Management20$1,0480.00%+20新進
JJJ Advisors Inc.26$1,3210.00%−85−76.6%減碼
Highline Wealth Partners LLC26$1,3620.00%−11−29.7%減碼
Clear Investment Research, LLC26$1,3620.00%00.0%不變
Ahrens Investment Partners LLC33$1,7290.00%+33新進
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC34$1,7810.00%00.0%不變
TSFG, LLC39$2,0000.00%00.0%不變
Avion Wealth31$2,0000.00%+31新進
HBC Financial Services, PLLC50$2,0000.00%+50新進
SJS Investment Consulting Inc.41$2,1480.00%−31−43.1%減碼
Raleigh Capital Management Inc.48$2,5140.00%+48新進
Cary Street Partners Asset Management LLC50$2,6190.00%00.0%不變
Bay Harbor Wealth Management, LLC50$2,6190.00%+50新進
GoalVest Advisory LLC51$2,6710.00%−11−17.7%減碼
Paladin Advisory Group, LLC52$2,7240.00%+52新進
Piershale Financial Group, Inc.52$2,7430.00%00.0%不變
Tucker Asset Management LLC54$2,8290.00%00.0%不變
Blue Bell Private Wealth Management, LLC56$2,9330.00%+10+21.7%加碼
Vigilant Capital Management, LLC53$3,0000.00%00.0%不變
RE Dickinson Investment Advisors, LLC59$3,0000.00%+59新進
Arcadia Investment Management Corp58$3,0390.00%+58新進
Costello Asset Management, INC60$3,1430.00%00.0%不變
Eagle Bay Advisors LLC60$3,1430.00%+27+81.8%加碼
Schubert & Co61$3,1960.00%−85−58.2%減碼
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.62$3,2480.00%+62新進
Sofos Investments, Inc.52$3,3910.15%−31−37.3%減碼
Global Trust Asset Management, LLC71$3,7190.00%−600−89.4%減碼
DecisionPoint Financial, LLC85$4,4530.00%+85新進
Carmichael Hill & Associates, Inc.90$4,7150.00%+90新進
Repertoire Partners LP100$5,2380.00%00.0%不變
GPS Wealth Strategies Group, LLC110$5,7620.00%+110新進
Sit Investment Associates Inc110$6,0000.00%00.0%不變
Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC.115$6,0250.00%00.0%不變
Mach-1 Financial Group, Inc.568$6,1530.04%−23,789−97.7%減碼
Bank of New Hampshire125$6,5480.00%00.0%不變
Exchange Traded Concepts, LLC128$6,7050.00%+26+25.5%加碼
Tortoise Investment Management, LLC129$6,7570.00%+100+344.8%加碼
Highlander Capital Management, LLC136$7,0000.00%00.0%不變
Missouri Trust & Investment Co140$7,3330.00%+61+77.2%加碼
Creative Capital Management Investments LLC145$7,5950.01%00.0%不變
Sound Income Strategies, LLC149$7,8050.00%−12−7.5%減碼
BOK Financial Private Wealth, Inc.152$7,9620.00%+38+33.3%加碼
Winch Advisory Services, LLC160$8,0000.00%+106+196.3%加碼
Prestige Wealth Management Group LLC156$8,1720.00%−57−26.8%減碼
Cedar Mountain Advisors, LLC175$9,1670.00%+175新進
Versant Capital Management, Inc176$9,2200.00%−4−2.2%減碼
Stephens Consulting, LLC177$9,2720.01%+177新進
Glen Eagle Advisors, LLC181$9,4810.00%−640−78.0%減碼
Key Financial Inc183$9,5860.00%00.0%不變
Gleason Group, Inc.187$9,7950.00%+187新進
First Community Trust NA188$9,8470.01%00.0%不變
WealthPlan Investment Management, LLC192$1.01 萬0.00%+192新進
PSI Advisors, LLC200$1.05 萬0.01%+200新進
Mascoma Wealth Management LLC201$1.05 萬0.00%00.0%不變
Crewe Advisors LLC205$1.07 萬0.00%−171−45.5%減碼
Benjamin Edwards Inc209$1.10 萬0.00%−1,499−87.8%減碼
Halpern Financial, Inc.217$1.14 萬0.00%00.0%不變
Adirondack Retirement Specialists, Inc.232$1.16 萬0.01%+108+87.1%加碼
Institutional & Family Asset Management, LLC226$1.18 萬0.00%+50+28.4%加碼
Hoese & Co LLP152$1.18 萬0.01%00.0%不變
RFP Financial Group LLC227$1.19 萬0.01%+63+38.4%加碼
Strategic Investment Solutions, Inc.233$1.22 萬0.00%+233新進
Horan Securities, Inc.243$1.27 萬0.01%+55+29.3%加碼
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.250$1.31 萬0.01%+250新進
Advisors Preferred, LLC258$1.33 萬0.00%+258新進
Fred Alger Management, LLC258$1.35 萬0.00%+2+0.8%加碼
Cassady Schiller Wealth Management, LLC259$1.36 萬0.01%+200+339.0%加碼
Delos Wealth Advisors, LLC260$1.36 萬0.02%+260新進
Beaird Harris Wealth Management, LLC277$1.45 萬0.00%+277新進
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.280$1.47 萬0.00%−9−3.1%減碼
Bellevue Asset Management, LLC284$1.49 萬0.01%+1+0.4%加碼
Knott David M Jr284$1.50 萬0.01%00.0%不變
Investors Research Corp290$1.52 萬0.00%00.0%不變
New England Capital Financial Advisors LLC295$1.55 萬0.01%+157+113.8%加碼
Jones Financial Companies LLLP296$1.55 萬0.00%−17−5.4%減碼
M&R Capital Management Inc300$1.57 萬0.00%−676−69.3%減碼
Capital Management Associates300$1.57 萬0.02%+300新進
Chesapeake Asset Management LLC300$1.57 萬0.01%+300新進
IMA Wealth, Inc.300$1.57 萬0.00%+300新進
McIlrath & Eck, LLC303$1.59 萬0.00%+40+15.2%加碼
Studio Investment Management LLC316$1.66 萬0.00%−5,636−94.7%減碼
SRS Capital Advisors, Inc.317$1.66 萬0.00%+294+1,278.3%加碼
Armstrong Advisory Group, Inc318$1.67 萬0.00%+318新進
Raffa Wealth Management, LLC321$1.68 萬0.01%+37+13.0%加碼
Princeton Global Asset Management LLC321$1.68 萬0.00%00.0%不變
Caldwell Sutter Capital, Inc.324$1.70 萬0.01%+324新進
TD Ameritrade Investment Management, LLC320$1.70 萬0.00%+163+103.8%加碼
Sturgeon Ventures LLP328$1.72 萬0.03%+328新進
Red Tortoise LLC332$1.74 萬0.01%+200+151.5%加碼
MV Capital Management, Inc.336$1.76 萬0.00%−527−61.1%減碼
Pathway Financial Advisers, LLC340$1.78 萬0.01%+201+144.6%加碼
Essex Investment Management Co LLC341$1.79 萬0.00%00.0%不變