WealthPlan Investment Management, LLC
- SEC CIK
- 0001929986
- 最新申報
- 2026/7/28
WealthPlan Investment Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：473 檔多頭部位、總值 $20.1 億，前十大持股佔 28.3%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 5.6%。Livermore 收錄了這家機構 19 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 43 檔
- 估計 +$2,386 萬
- 加碼
- 178 檔
- 估計 +$1.44 億
- 減碼
- 227 檔
- 估計 −$1.35 億
- 清倉
- 25 檔
- 估計 −$1,099 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833+$2,138 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1,806 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$819.7 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$735.5 萬加碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797+$674.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $20.1 億
- 較上季 +$2.19 億 (+12.2%)
- 持股檔數
- 473
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 28.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $20.1 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 473 | $20.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 455 | $17.9 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFEa Series Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 376 | $15.7 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFEa Series Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 335 | $15.1 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFBRK.B | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 344 | $13.7 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFBRK.B | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 268 | $10.2 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFBRK.B | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 262 | $10.1 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFBRK.B | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/5 | 247 | $9.88 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFBRK.B | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 184 | $6.61 億 | AAPLSimplify Exchange Traded FunGOOG | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/16 | 181 | $6.55 億 | AAPLSimplify Exchange Traded FunBRK.B | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/5 | 190 | $6.24 億 | AAPLNUEMSM | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15修正 | 167 | $5.66 億 | AAPLVanEck ETF TrustBRK.B | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14修正 | 371 | $3.35 億 | AAPLFirst Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exch Traded FD III | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 442 | $5.81 億 | AAPLPEPNUE | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 394 | $14.3 億 | AAPLBRK.BVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/12/12 | 373 | $13.7 億 | AAPLBRK.BVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/9/7 | 382 | $14.4 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFBRK.B | – | SEC |