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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2026 年第 1 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2026/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
447
較 2025 年第 4 季 −22 家
持有股數
2,358 萬
較 2025 年第 4 季 +200.7 萬 (+9.3%)
總市值
$39.9 億
較 2025 年第 4 季 −$7.01 億 (−15.0%)
新進機構
71
另有 168 家加碼
清倉機構
93
另有 171 家減碼

另有 6 家機構在 2025 年第 4 季持有、還沒有申報 2026 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2026 年第 1 季:447 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2026 年第 1 季:$39.9 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2026 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 4 季比。

2026 年第 1 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Nisa Investment Advisors, LLC18$3,0430.00%−45−71.4%減碼
Sachetta, LLC18$3,0430.00%+9+100.0%加碼
Whipplewood Advisors, LLC18$3,0430.00%+18新進
Avion Wealth23$3,0000.00%+2+9.5%加碼
CBIZ Investment Advisory Services, LLC16$2,7050.00%−8−33.3%減碼
Atlantic Private Wealth, LLC16$2,7050.00%00.0%不變
Cornerstone Planning Group LLC17$2,6730.00%+3+21.4%加碼
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.15$2,5360.00%00.0%不變
Keating Financial Advisory Services, Inc.14$2,3670.00%+4+40.0%加碼
Asset Dedication, LLC13$2,1980.00%00.0%不變
Wolff Wiese Magana LLC12$2,0290.00%00.0%不變
Estabrook Capital Management12$2,0290.00%+12新進
International Assets Investment Management, LLC10$1,6970.00%−3−23.1%減碼
Marquette Asset Management, LLC10$1,6910.00%−2−16.7%減碼
South State Corp.9$1,5220.00%+2+28.6%加碼
Bogart Wealth, LLC9$1,5210.00%+5+125.0%加碼
Clearstead Advisors, LLC8$1,3530.00%−67−89.3%減碼
Kilter Group LLC7$1,1840.00%+1+16.7%加碼
MV Capital Management, Inc.7$1,1840.00%+6+600.0%加碼
Principia Wealth Advisory, LLC7$1,1830.00%+3+75.0%加碼
Activest Wealth Management6$1,0700.00%−50−89.3%減碼
Private Wealth Management Group, LLC6$1,0150.00%−17−73.9%減碼
Root Financial Partners, LLC6$1,0140.00%−21−77.8%減碼
Whittier Trust Co of Nevada Inc5$8830.00%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC5$8460.00%−17−77.3%減碼
UMA Financial Services, Inc.5$8460.00%−11−68.8%減碼
Financial Network Wealth Advisors LLC5$8450.00%−29−85.3%減碼
Cornerstone Financial Management LLC5$8450.00%00.0%不變
Burk Holdings LLC5$8450.00%+5新進
American Capital Advisory, LLC4$6770.00%+2+100.0%加碼
Quaker Wealth Management, LLC4$6770.00%+3+300.0%加碼
Fortitude Family Office, LLC4$6760.00%+4新進
Spire Wealth Management4$6170.00%+4新進
Signature Equity Partners, LLC3$5100.00%00.0%不變
Breakwater Investment Management3$5080.00%+1+50.0%加碼
Rialto Wealth Management, LLC3$5080.00%+1+50.0%加碼
Torren Management, LLC3$5070.00%00.0%不變
Twin Peaks Wealth Advisors, LLC3$5070.00%+3新進
Highline Wealth Partners LLC3$5070.00%+3新進
DiNuzzo Private Wealth, Inc.2$3390.00%−3−60.0%減碼
Rossby Financial, LCC2$3390.00%00.0%不變
SBI Securities Co., Ltd.2$3380.00%00.0%不變
SHP Wealth Management2$3380.00%+2新進
Cromwell Holdings LLC2$3380.00%+2新進
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.1$1690.00%00.0%不變
Raffa Wealth Management, LLC1$1690.00%+1新進
Curio Wealth, LLC1$1690.00%+1新進
Two Sigma Advisers, LP0$00.00%−354,200−100.0%清倉
Wasatch Advisors Inc0$00.00%−336,065−100.0%清倉
Premier Fund Managers Ltd0$00.00%−56,272−100.0%清倉
Sone Capital Management, LLC0$00.00%−43,658−100.0%清倉
Verition Fund Management LLC0$00.00%−37,343−100.0%清倉
Squarepoint Ops LLC0$00.00%−34,267−100.0%清倉
Cooper Investors Pty Ltd0$00.00%−31,887−100.0%清倉
Winton Group Ltd0$00.00%−30,067−100.0%清倉
Segall Bryant & Hamill, LLC0$00.00%−23,846−100.0%清倉
Jain Global LLC0$00.00%−15,612−100.0%清倉
Redwood Investment Management, LLC0$00.00%−11,047−100.0%清倉
Dark Forest Capital Management LP0$00.00%−10,071−100.0%清倉
Oppenheimer Asset Management Inc.0$00.00%−7,304−100.0%清倉
Kensington Investment Counsel, LLC0$00.00%−7,100−100.0%清倉
Alberta Investment Management Corp0$00.00%−6,300−100.0%清倉
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG0$00.00%−5,410−100.0%清倉
CAPROCK Group, Inc.0$00.00%−3,925−100.0%清倉
Aigen Investment Management, LP0$00.00%−3,479−100.0%清倉
Voleon Capital Management LP0$00.00%−3,142−100.0%清倉
Capstone Investment Advisors, LLC0$00.00%−3,049−100.0%清倉
Quest Partners LLC0$00.00%−2,458−100.0%清倉
Axq Capital, LP0$00.00%−2,436−100.0%清倉
RMB Capital Management, LLC0$00.00%−2,307−100.0%清倉
Integrated Quantitative Investments LLC0$00.00%−2,285−100.0%清倉
Brown Advisory Inc0$00.00%−2,217−100.0%清倉
Pallas Capital Advisors LLC0$00.00%−2,183−100.0%清倉
Buckingham Strategic Partners0$00.00%−2,168−100.0%清倉
Krilogy Financial LLC0$00.00%−2,174−100.0%清倉
Index Fund Advisors, Inc.0$00.00%−2,059−100.0%清倉
Frank, Rimerman Advisors LLC0$00.00%−1,975−100.0%清倉
Pinebridge Investments LLC0$00.00%−1,922−100.0%清倉
Norden Group LLC0$00.00%−1,922−100.0%清倉
Kestra Advisory Services, LLC0$00.00%−1,792−100.0%清倉
Fieldview Capital Management, LLC0$00.00%−1,784−100.0%清倉
Diversify Advisory Services, LLC0$00.00%−1,728−100.0%清倉
Andina Capital Management, LLC0$00.00%−1,662−100.0%清倉
J.W. Cole Advisors, Inc.0$00.00%−1,645−100.0%清倉
Ballentine Partners, LLC0$00.00%−1,636−100.0%清倉
Franklin Resources Inc0$00.00%−1,564−100.0%清倉
AlphaCore Capital LLC0$00.00%−1,535−100.0%清倉
Legato Capital Management LLC0$00.00%−1,485−100.0%清倉
Connable Office Inc0$00.00%−1,470−100.0%清倉
Sivia Capital Partners, LLC0$00.00%−1,469−100.0%清倉
Inscription Capital, LLC0$00.00%−1,451−100.0%清倉
Altfest L J & Co Inc0$00.00%−1,423−100.0%清倉
SummitTX Capital, L.P.0$00.00%−1,393−100.0%清倉
TCG Advisory Services, LLC0$00.00%−1,365−100.0%清倉
Welch & Forbes LLC0$00.00%−1,359−100.0%清倉
Greenleaf Trust0$00.00%−1,340−100.0%清倉
Caerus Investment Advisors, LLC0$00.00%−1,297−100.0%清倉
Machina Capital S.A.S.0$00.00%−1,275−100.0%清倉
Waddell & Associates, LLC0$00.00%−1,273−100.0%清倉
Utah Retirement Systems0$00.00%−1,243−100.0%清倉