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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2026 年第 1 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2026/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
447
較 2025 年第 4 季 −22 家
持有股數
2,358 萬
較 2025 年第 4 季 +200.7 萬 (+9.3%)
總市值
$39.9 億
較 2025 年第 4 季 −$7.01 億 (−15.0%)
新進機構
71
另有 168 家加碼
清倉機構
93
另有 171 家減碼

另有 6 家機構在 2025 年第 4 季持有、還沒有申報 2026 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2026 年第 1 季:447 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2026 年第 1 季:$39.9 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2026 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 4 季比。

2026 年第 1 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Syon Capital LLC1,459$24.7 萬0.01%−1,245−46.0%減碼
Baker Avenue Asset Management, LP1,452$24.5 萬0.01%−169−10.4%減碼
Azzad Asset Management Inc1,441$24.4 萬0.02%−32−2.2%減碼
Federated Hermes, Inc.1,440$24.3 萬0.00%−478−24.9%減碼
ISAM Funds (UK) Ltd1,399$23.7 萬0.12%+399+39.9%加碼
Frec Markets, Inc.1,389$23.5 萬0.04%+1,389新進
Crossmark Global Holdings, Inc.1,385$23.4 萬0.00%+1,385新進
Prelude Capital Management, LLC1,383$23.4 萬0.02%+1,383新進
Portside Wealth Group, LLC1,368$23.1 萬0.03%−541−28.3%減碼
Two Sigma Securities, LLC1,363$23.0 萬0.03%−1,362−50.0%減碼
CIBC Asset Management Inc1,355$22.9 萬0.00%00.0%不變
Signaturefd, LLC1,328$22.4 萬0.00%+467+54.2%加碼
DnB Asset Management AS1,327$22.4 萬0.00%+1,327新進
Armistice Capital, LLC1,327$22.4 萬0.01%+1,327新進
CIBC Bancorp USA Inc.1,317$22.3 萬0.00%+1,317新進
Baird Financial Group, Inc.1,313$22.2 萬0.00%+1,313新進
Parallel Advisors, LLC1,292$21.8 萬0.00%−135−9.5%減碼
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management1,257$21.2 萬0.00%+309+32.6%加碼
Maryland State Retirement & Pension System1,247$21.1 萬0.00%00.0%不變
Abel Hall, LLC1,233$20.8 萬0.04%+1,233新進
Oppenheimer & Co Inc1,219$20.6 萬0.00%+1,219新進
The PNC Financial Services Group, Inc.1,007$17.0 萬0.00%+136+15.6%加碼
Tower Research Capital LLC (TRC)989$16.7 萬0.00%+43+4.5%加碼
Quadrant Capital Group LLC880$14.9 萬0.00%−351−28.5%減碼
Westpac Banking Corp834$14.1 萬0.01%+316+61.0%加碼
TD Waterhouse Canada Inc.800$13.6 萬0.00%+800新進
Globeflex Capital L P780$13.2 萬0.02%+780新進
Rockefeller Capital Management L.P.768$13.0 萬0.00%+381+98.4%加碼
MAI Capital Management765$12.9 萬0.00%+651+571.1%加碼
HM Payson & Co700$11.8 萬0.00%+100+16.7%加碼
KBC Group NV659$11.1 萬0.00%00.0%不變
State of Wyoming628$10.6 萬0.01%−620−49.7%減碼
Essential Partners LLC627$10.6 萬0.04%−304−32.7%減碼
Basecamp Wealth Advisors LLC619$10.5 萬0.02%−2−0.3%減碼
EverSource Wealth Advisors, LLC616$10.4 萬0.00%−203−24.8%減碼
Horizon Investments, LLC614$10.3 萬0.00%+99+19.2%加碼
Exchange Traded Concepts, LLC610$10.3 萬0.00%+95+18.4%加碼
Quarry LP595$10.1 萬0.02%+406+214.8%加碼
Aster Capital Management (DIFC) Ltd322$9.66 萬0.03%−405−55.7%減碼
GAMMA Investing LLC548$9.26 萬0.00%+189+52.6%加碼
Allworth Financial LP516$8.72 萬0.00%−216−29.5%減碼
STRS Ohio511$8.64 萬0.00%−30−5.5%減碼
Umb Bank N A509$8.60 萬0.00%+119+30.5%加碼
SRS Capital Advisors, Inc.464$7.84 萬0.00%+312+205.3%加碼
Eurizon Capital SGR S.p.A.448$7.41 萬0.00%00.0%不變
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC410$6.93 萬0.01%−48−10.5%減碼
North Star Investment Management Corp.395$6.68 萬0.00%−10−2.5%減碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC374$6.32 萬0.00%−15−3.9%減碼
Larson Financial Group LLC368$6.22 萬0.00%+305+484.1%加碼
Quantbot Technologies LP368$6.22 萬0.00%−11,806−97.0%減碼
Bokf, NA336$5.68 萬0.00%+11+3.4%加碼
Sterling Capital Management LLC334$5.65 萬0.00%−205−38.0%減碼
Farther Finance Advisors, LLC321$5.45 萬0.00%−412−56.2%減碼
Rothschild Investment LLC277$4.68 萬0.00%−355−56.2%減碼
CVA Family Office, LLC257$4.34 萬0.00%+27+11.7%加碼
Ronald Blue Trust, Inc.239$4.04 萬0.00%−1−0.4%減碼
IFP Advisors, Inc217$3.67 萬0.00%−346−61.5%減碼
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.211$3.47 萬0.00%−40−15.9%減碼
Massmutual Trust Co FSB202$3.41 萬0.00%+25+14.1%加碼
Covestor Ltd198$3.40 萬0.02%−118−37.3%減碼
Atlantic Union Bankshares Corp200$3.38 萬0.00%00.0%不變
Employees Retirement System of Texas184$3.10 萬0.00%00.0%不變
WPG Advisers, LLC181$3.06 萬0.02%−4−2.2%減碼
V-Square Quantitative Management LLC180$3.04 萬0.00%+20+12.5%加碼
American National Bank170$2.87 萬0.00%00.0%不變
Cassaday & Co Wealth Management LLC155$2.62 萬0.00%+155新進
ZRC Wealth Management, LLC151$2.55 萬0.01%+88+139.7%加碼
Transamerica Financial Advisors, Inc.145$2.46 萬0.00%+43+42.2%加碼
Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc.118$1.99 萬0.01%+2+1.7%加碼
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.117$1.98 萬0.00%+1+0.9%加碼
Centerpoint Advisors, LLC109$1.80 萬0.01%+30+38.0%加碼
True Wealth Design, LLC97$1.64 萬0.00%−75−43.6%減碼
Salomon & Ludwin, LLC94$1.63 萬0.00%+94新進
Owl Creek Wealth Partners LLC95$1.61 萬0.01%+95新進
Parkside Financial Bank & Trust93$1.57 萬0.00%+58+165.7%加碼
Hughes Financial Services, LLC85$1.44 萬0.00%+2+2.4%加碼
Private Trust Co NA84$1.42 萬0.00%00.0%不變
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$1.40 萬0.01%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC77$1.30 萬0.00%00.0%不變
Central Trust Co75$1.27 萬0.00%00.0%不變
Bell Investment Advisors, Inc65$1.10 萬0.00%−2−3.0%減碼
Quent Capital, LLC58$9,8050.00%−47−44.8%減碼
Huntington National Bank53$8,9600.00%+32+152.4%加碼
Smartleaf Asset Management LLC53$8,7280.00%−30−36.1%減碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co50$8,4520.00%−25−33.3%減碼
Capital Advisors, Ltd. LLC47$8,0000.00%−23−32.9%減碼
Ancora Advisors, LLC44$7,4380.00%−168−79.2%減碼
Manchester Capital Management LLC41$6,9320.00%+35+583.3%加碼
Creative Financial Designs Inc38$6,4240.00%+5+15.2%加碼
Assetmark, Inc33$5,5790.00%−1−2.9%減碼
Frazier Financial Advisors, LLC31$5,2410.00%00.0%不變
Dogwood Wealth Management LLC28$4,7330.00%+8+40.0%加碼
Kerr Financial Planning Corp25$4,5180.01%+1+4.2%加碼
SJS Investment Consulting Inc.25$4,2270.00%−246−90.8%減碼
High Note Wealth, LLC25$4,2260.00%+25新進
TD Private Client Wealth LLC23$3,8880.00%+9+64.3%加碼
Farmers & Merchants Investments Inc22$3,7190.00%00.0%不變
First Horizon Corp21$3,5500.00%+18+600.0%加碼
Bare Financial Services, Inc20$3,3810.00%+20新進
Zions Bancorporation, National Association19$3,2120.00%+1+5.6%加碼