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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2026 年第 1 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2026/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
447
較 2025 年第 4 季 −22 家
持有股數
2,358 萬
較 2025 年第 4 季 +200.7 萬 (+9.3%)
總市值
$39.9 億
較 2025 年第 4 季 −$7.01 億 (−15.0%)
新進機構
71
另有 168 家加碼
清倉機構
93
另有 171 家減碼

另有 6 家機構在 2025 年第 4 季持有、還沒有申報 2026 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2025 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2026 年第 1 季:447 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2026 年第 1 季:$39.9 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2026 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2025 年第 4 季比。

2026 年第 1 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.1$1690.00%00.0%不變
Raffa Wealth Management, LLC1$1690.00%+1新進
Curio Wealth, LLC1$1690.00%+1新進
SBI Securities Co., Ltd.2$3380.00%00.0%不變
SHP Wealth Management2$3380.00%+2新進
Cromwell Holdings LLC2$3380.00%+2新進
DiNuzzo Private Wealth, Inc.2$3390.00%−3−60.0%減碼
Rossby Financial, LCC2$3390.00%00.0%不變
Torren Management, LLC3$5070.00%00.0%不變
Twin Peaks Wealth Advisors, LLC3$5070.00%+3新進
Highline Wealth Partners LLC3$5070.00%+3新進
Breakwater Investment Management3$5080.00%+1+50.0%加碼
Rialto Wealth Management, LLC3$5080.00%+1+50.0%加碼
Signature Equity Partners, LLC3$5100.00%00.0%不變
Spire Wealth Management4$6170.00%+4新進
Fortitude Family Office, LLC4$6760.00%+4新進
American Capital Advisory, LLC4$6770.00%+2+100.0%加碼
Quaker Wealth Management, LLC4$6770.00%+3+300.0%加碼
Financial Network Wealth Advisors LLC5$8450.00%−29−85.3%減碼
Cornerstone Financial Management LLC5$8450.00%00.0%不變
Burk Holdings LLC5$8450.00%+5新進
JFS Wealth Advisors, LLC5$8460.00%−17−77.3%減碼
UMA Financial Services, Inc.5$8460.00%−11−68.8%減碼
Whittier Trust Co of Nevada Inc5$8830.00%00.0%不變
Root Financial Partners, LLC6$1,0140.00%−21−77.8%減碼
Private Wealth Management Group, LLC6$1,0150.00%−17−73.9%減碼
Activest Wealth Management6$1,0700.00%−50−89.3%減碼
Principia Wealth Advisory, LLC7$1,1830.00%+3+75.0%加碼
Kilter Group LLC7$1,1840.00%+1+16.7%加碼
MV Capital Management, Inc.7$1,1840.00%+6+600.0%加碼
Clearstead Advisors, LLC8$1,3530.00%−67−89.3%減碼
Bogart Wealth, LLC9$1,5210.00%+5+125.0%加碼
South State Corp.9$1,5220.00%+2+28.6%加碼
Marquette Asset Management, LLC10$1,6910.00%−2−16.7%減碼
International Assets Investment Management, LLC10$1,6970.00%−3−23.1%減碼
Wolff Wiese Magana LLC12$2,0290.00%00.0%不變
Estabrook Capital Management12$2,0290.00%+12新進
Asset Dedication, LLC13$2,1980.00%00.0%不變
Keating Financial Advisory Services, Inc.14$2,3670.00%+4+40.0%加碼
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.15$2,5360.00%00.0%不變
Cornerstone Planning Group LLC17$2,6730.00%+3+21.4%加碼
CBIZ Investment Advisory Services, LLC16$2,7050.00%−8−33.3%減碼
Atlantic Private Wealth, LLC16$2,7050.00%00.0%不變
Avion Wealth23$3,0000.00%+2+9.5%加碼
Nisa Investment Advisors, LLC18$3,0430.00%−45−71.4%減碼
Sachetta, LLC18$3,0430.00%+9+100.0%加碼
Whipplewood Advisors, LLC18$3,0430.00%+18新進
Zions Bancorporation, National Association19$3,2120.00%+1+5.6%加碼
Bare Financial Services, Inc20$3,3810.00%+20新進
First Horizon Corp21$3,5500.00%+18+600.0%加碼
Farmers & Merchants Investments Inc22$3,7190.00%00.0%不變
TD Private Client Wealth LLC23$3,8880.00%+9+64.3%加碼
High Note Wealth, LLC25$4,2260.00%+25新進
SJS Investment Consulting Inc.25$4,2270.00%−246−90.8%減碼
Kerr Financial Planning Corp25$4,5180.01%+1+4.2%加碼
Dogwood Wealth Management LLC28$4,7330.00%+8+40.0%加碼
Frazier Financial Advisors, LLC31$5,2410.00%00.0%不變
Assetmark, Inc33$5,5790.00%−1−2.9%減碼
Creative Financial Designs Inc38$6,4240.00%+5+15.2%加碼
Manchester Capital Management LLC41$6,9320.00%+35+583.3%加碼
Ancora Advisors, LLC44$7,4380.00%−168−79.2%減碼
Capital Advisors, Ltd. LLC47$8,0000.00%−23−32.9%減碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co50$8,4520.00%−25−33.3%減碼
Smartleaf Asset Management LLC53$8,7280.00%−30−36.1%減碼
Huntington National Bank53$8,9600.00%+32+152.4%加碼
Quent Capital, LLC58$9,8050.00%−47−44.8%減碼
Bell Investment Advisors, Inc65$1.10 萬0.00%−2−3.0%減碼
Central Trust Co75$1.27 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC77$1.30 萬0.00%00.0%不變
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$1.40 萬0.01%00.0%不變
Private Trust Co NA84$1.42 萬0.00%00.0%不變
Hughes Financial Services, LLC85$1.44 萬0.00%+2+2.4%加碼
Parkside Financial Bank & Trust93$1.57 萬0.00%+58+165.7%加碼
Owl Creek Wealth Partners LLC95$1.61 萬0.01%+95新進
Salomon & Ludwin, LLC94$1.63 萬0.00%+94新進
True Wealth Design, LLC97$1.64 萬0.00%−75−43.6%減碼
Centerpoint Advisors, LLC109$1.80 萬0.01%+30+38.0%加碼
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.117$1.98 萬0.00%+1+0.9%加碼
Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc.118$1.99 萬0.01%+2+1.7%加碼
Transamerica Financial Advisors, Inc.145$2.46 萬0.00%+43+42.2%加碼
ZRC Wealth Management, LLC151$2.55 萬0.01%+88+139.7%加碼
Cassaday & Co Wealth Management LLC155$2.62 萬0.00%+155新進
American National Bank170$2.87 萬0.00%00.0%不變
V-Square Quantitative Management LLC180$3.04 萬0.00%+20+12.5%加碼
WPG Advisers, LLC181$3.06 萬0.02%−4−2.2%減碼
Employees Retirement System of Texas184$3.10 萬0.00%00.0%不變
Atlantic Union Bankshares Corp200$3.38 萬0.00%00.0%不變
Covestor Ltd198$3.40 萬0.02%−118−37.3%減碼
Massmutual Trust Co FSB202$3.41 萬0.00%+25+14.1%加碼
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.211$3.47 萬0.00%−40−15.9%減碼
IFP Advisors, Inc217$3.67 萬0.00%−346−61.5%減碼
Ronald Blue Trust, Inc.239$4.04 萬0.00%−1−0.4%減碼
CVA Family Office, LLC257$4.34 萬0.00%+27+11.7%加碼
Rothschild Investment LLC277$4.68 萬0.00%−355−56.2%減碼
Farther Finance Advisors, LLC321$5.45 萬0.00%−412−56.2%減碼
Sterling Capital Management LLC334$5.65 萬0.00%−205−38.0%減碼
Bokf, NA336$5.68 萬0.00%+11+3.4%加碼
Quantbot Technologies LP368$6.22 萬0.00%−11,806−97.0%減碼
Larson Financial Group LLC368$6.22 萬0.00%+305+484.1%加碼
Steward Partners Investment Advisory, LLC374$6.32 萬0.00%−15−3.9%減碼