J.W. Cole Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0001404763
- 最新申報
- 2026/7/21
J.W. Cole Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：1,593 檔多頭部位、總值 $58.3 億，前十大持股佔 20.6%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 5.3%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 852 檔
- 估計 +$24.7 億
- 加碼
- 372 檔
- 估計 +$1.79 億
- 減碼
- 348 檔
- 估計 −$1.01 億
- 清倉
- 44 檔
- 估計 −$2,920 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$1.02 億新進
- MSFTMicrosoft Corp
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$8,408 萬新進
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$5,456 萬新進
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$5,345 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $58.3 億
- 較上季 +$28.6 億 (+96.7%)
- 持股檔數
- 1,593
- 較上季 +808
- 前十大集中度
- 20.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $58.3 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 1,593 | $58.3 億 | AAPLNVDAInvesco QQQ Trust Series I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 785 | $29.6 億 | AAPLNVDAInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 1,459 | $41.2 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 1,544 | $52.3 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 1,461 | $47.0 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 1,255 | $32.2 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 956 | $24.8 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFNVDA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/24 | 934 | $23.9 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 889 | $21.3 億 | AAPLVanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 881 | $19.8 億 | AAPLSPYInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/31 | 816 | $17.1 億 | AAPLSPYInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 734 | $13.6 億 | AAPLSPYInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 757 | $14.0 億 | AAPLSPYInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/3 | 774 | $14.0 億 | AAPLSPYInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 741 | $13.0 億 | AAPLSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/31 | 725 | $12.0 億 | AAPLSPYiShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 733 | $12.5 億 | AAPLInvesco QQQ Trust Series ISPY | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/6/10修正 | 806 | $14.9 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/25 | 833 | $15.4 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/26 | 475 | $13.9 億 | iShares TrVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/6 | 736 | $12.7 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 668 | $10.4 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFSPY | – | SEC |