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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2024 年第 4 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2024/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
451
較 2024 年第 3 季 +47 家
持有股數
2,574 萬
較 2024 年第 3 季 −6.57 萬 (−0.3%)
總市值
$86.7 億
較 2024 年第 3 季 +$4.38 億 (+5.3%)
新進機構
75
另有 157 家加碼
清倉機構
28
另有 145 家減碼

另有 8 家機構在 2024 年第 3 季持有、還沒有申報 2024 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2024 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 4 季:451 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2024 年第 4 季:$86.7 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2024 年第 4 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2024 年第 3 季比。

2024 年第 4 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Activest Wealth Management0$1100.00%0不變
Parkside Financial Bank & Trust1$3370.00%00.0%不變
TFC Financial Management1$3370.00%00.0%不變
Global Financial Private Client, LLC1$3370.00%+1新進
Parkworth Wealth Management, Inc.1$3370.00%+1新進
WealthTrak Capital Management LLC1$3370.00%+1新進
Caitlin John, LLC2$6740.00%00.0%不變
Albion Financial Group2$6740.00%00.0%不變
HHM Wealth Advisors, LLC2$6740.00%+2新進
Caitong International Asset Management Co., Ltd2$6740.00%+2新進
Larson Financial Group LLC3$1,0100.00%+3新進
Hexagon Capital Partners LLC3$1,0100.00%+3新進
Financial Network Wealth Advisors LLC5$1,6840.00%−76−93.8%減碼
SJS Investment Consulting Inc.5$1,6840.00%−1−16.7%減碼
Manchester Capital Management LLC5$1,6840.00%00.0%不變
JNBA Financial Advisors5$1,6840.00%00.0%不變
WealthCollab, LLC5$1,6840.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc5$1,6840.00%+5新進
Montag A & Associates Inc6$1,9140.00%00.0%不變
Harbour Investments, Inc.6$2,0210.00%00.0%不變
Carolinas Wealth Consulting LLC7$2,2870.00%+2+40.0%加碼
Horizon Investments, LLC7$2,3540.00%+7新進
DiNuzzo Private Wealth, Inc.7$2,3580.00%00.0%不變
Farmers & Merchants Investments Inc8$2,6940.00%00.0%不變
Financial Gravity Companies, Inc.8$2,6940.00%00.0%不變
TD Private Client Wealth LLC8$2,6940.00%+1+14.3%加碼
Simplex Trading, LLC11$3,0000.00%+11新進
Sachetta, LLC9$3,0310.00%−1−10.0%減碼
Tortoise Investment Management, LLC9$3,0310.00%00.0%不變
West Paces Advisors Inc.10$3,3680.00%00.0%不變
Bank of Jackson Hole Trust12$4,0410.00%+12新進
Asset Dedication, LLC13$4,3780.00%00.0%不變
Huntington National Bank13$4,3790.00%−56−81.2%減碼
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.15$5,0210.00%00.0%不變
Atlantic Private Wealth, LLC16$5,3880.00%00.0%不變
SRS Capital Advisors, Inc.17$5,7250.00%−7−29.2%減碼
Hemington Wealth Management19$6,0000.00%+7+58.3%加碼
Whipplewood Advisors, LLC18$6,0620.00%+18新進
Kiely Wealth Advisory Group, Inc.20$6,4930.00%00.0%不變
EverSource Wealth Advisors, LLC20$6,7350.00%+1+5.3%加碼
SBI Securities Co., Ltd.21$7,0720.00%+21新進
Webster Bank, N. A.22$7,4090.00%00.0%不變
Massmutual Trust Co FSB22$7,4090.00%+3+15.8%加碼
LGT Financial Advisors LLC23$7,7450.02%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC25$8,4190.00%00.0%不變
Global Retirement Partners, LLC26$8,7560.00%−1−3.7%減碼
IFP Advisors, Inc28$9,4290.00%+1+3.7%加碼
Skopos Labs, Inc.30$1.01 萬0.00%+5+20.0%加碼
Frazier Financial Advisors, LLC31$1.05 萬0.01%00.0%不變
Northwestern Mutual Wealth Management Co32$1.08 萬0.00%+9+39.1%加碼
Wolff Wiese Magana LLC38$1.28 萬0.01%00.0%不變
Tucker Asset Management LLC44$1.48 萬0.00%−13−22.8%減碼
GeoWealth Management, LLC46$1.55 萬0.00%+2+4.5%加碼
Geneos Wealth Management Inc.55$1.85 萬0.00%+2+3.8%加碼
Jones Financial Companies LLLP61$2.05 萬0.00%00.0%不變
Centerpoint Advisors, LLC62$2.10 萬0.01%00.0%不變
Whittier Trust Co of Nevada Inc64$2.16 萬0.00%+59+1,180.0%加碼
Ronald Blue Trust, Inc.65$2.19 萬0.00%−185−74.0%減碼
Capital Advisors, Ltd. LLC70$2.40 萬0.00%00.0%不變
Clearstead Advisors, LLC72$2.42 萬0.00%00.0%不變
Lindbrook Capital, LLC73$2.46 萬0.00%−6−7.6%減碼
Creative Financial Designs Inc73$2.46 萬0.00%−10−12.0%減碼
Central Trust Co75$2.53 萬0.00%00.0%不變
Rise Advisors, LLC76$2.57 萬0.01%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC76$2.57 萬0.01%00.0%不變
GWM Advisors LLC77$2.61 萬0.00%00.0%不變
Smartleaf Asset Management LLC78$2.63 萬0.00%+50+178.6%加碼
Bell Investment Advisors, Inc79$2.66 萬0.00%00.0%不變
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$2.80 萬0.02%+83新進
Private Trust Co NA84$2.83 萬0.00%00.0%不變
Allworth Financial LP110$3.63 萬0.00%+4+3.8%加碼
MAI Capital Management111$3.74 萬0.00%+111新進
Point72 (DIFC) Ltd119$4.00 萬0.00%+119新進
R Squared Ltd120$4.04 萬0.04%+120新進
Venturi Wealth Management, LLC122$4.11 萬0.00%+1+0.8%加碼
Proequities, Inc.125$4.13 萬0.00%+14+12.6%加碼
V-Square Quantitative Management LLC139$4.68 萬0.01%+46+49.5%加碼
Quent Capital, LLC141$4.75 萬0.00%00.0%不變
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.144$4.86 萬0.00%−29−16.8%減碼
Longview Financial Advisors LLC155$5.22 萬0.04%+155新進
Aster Capital Management (DIFC) Ltd163$5.49 萬0.02%−93−36.3%減碼
Headlands Technologies LLC170$5.72 萬0.01%−1,410−89.2%減碼
First Horizon Advisors, Inc.171$5.78 萬0.00%00.0%不變
Nisa Investment Advisors, LLC184$6.20 萬0.00%00.0%不變
Steward Partners Investment Advisory, LLC192$6.47 萬0.00%+26+15.7%加碼
Johnson Financial Group, Inc.215$7.07 萬0.00%+215新進
Harvest Fund Management Co., Ltd218$7.30 萬0.00%−517−70.3%減碼
CVA Family Office, LLC230$7.75 萬0.01%00.0%不變
WPG Advisers, LLC245$8.25 萬0.08%+245新進
Whittier Trust Co271$9.13 萬0.00%+106+64.2%加碼
Mizuho Bank, Ltd.280$9.43 萬0.03%+280新進
Harbor Investment Advisory, LLC283$9.53 萬0.01%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc285$9.60 萬0.02%+39+15.9%加碼
Bokf, NA345$10.9 萬0.00%00.0%不變
Meeder Asset Management Inc331$11.1 萬0.01%00.0%不變
Bryn Mawr Trust Co361$12.2 萬0.00%+361新進
Cullen/Frost Bankers, Inc.375$12.6 萬0.00%00.0%不變
Signaturefd, LLC389$13.1 萬0.00%−7−1.8%減碼
Farther Finance Advisors, LLC407$13.7 萬0.00%+225+123.6%加碼
Covestor Ltd416$14.0 萬0.09%+53+14.6%加碼