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LPL Financial Holdings Inc.

LPLA
交易所
Nasdaq
產業
Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services
SEC CIK
0001397911

近 90 天,LPL Financial Holdings Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、4 筆賣出;2026 年第 2 季末有 768 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $233.4 億;孤松資本和馬克爾集團兩位大師持有。

2024 年第 1 季 13F 持有人

LPL Financial Holdings Inc. 在 2024/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
650
較 2023 年第 4 季 +33 家
持有股數
7,272 萬
較 2023 年第 4 季 +163.4 萬 (+2.3%)
總市值
$192.1 億
較 2023 年第 4 季 +$30.2 億 (+18.7%)
新進機構
100
另有 237 家加碼
清倉機構
67
另有 210 家減碼

另有 4 家機構在 2023 年第 4 季持有、還沒有申報 2024 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 LPLA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 1 季:650 家
2021 年第 1 季:398 家2021 年第 2 季:419 家2021 年第 3 季:423 家2021 年第 4 季:435 家2022 年第 1 季:481 家2022 年第 2 季:534 家2022 年第 3 季:583 家2022 年第 4 季:632 家2023 年第 1 季:615 家2023 年第 2 季:590 家2023 年第 3 季:601 家2023 年第 4 季:621 家2024 年第 1 季:650 家2024 年第 2 季:677 家2024 年第 3 季:646 家2024 年第 4 季:725 家2025 年第 1 季:788 家2025 年第 2 季:802 家2025 年第 3 季:759 家2025 年第 4 季:826 家2026 年第 1 季:769 家2026 年第 2 季:768 家
持有市值2024 年第 1 季:$192.1 億
2021 年第 1 季:$110.2 億2021 年第 2 季:$102.6 億2021 年第 3 季:$120.6 億2021 年第 4 季:$123.0 億2022 年第 1 季:$143.0 億2022 年第 2 季:$150.9 億2022 年第 3 季:$172.0 億2022 年第 4 季:$165.2 億2023 年第 1 季:$151.4 億2023 年第 2 季:$156.3 億2023 年第 3 季:$171.1 億2023 年第 4 季:$161.9 億2024 年第 1 季:$192.1 億2024 年第 2 季:$201.1 億2024 年第 3 季:$168.1 億2024 年第 4 季:$232.7 億2025 年第 1 季:$255.4 億2025 年第 2 季:$297.5 億2025 年第 3 季:$261.3 億2025 年第 4 季:$290.4 億2026 年第 1 季:$248.3 億2026 年第 2 季:$233.4 億
每季持有 LPLA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季768$233.4 億
2026 年第 1 季769$248.3 億
2025 年第 4 季826$290.4 億
2025 年第 3 季759$261.3 億
2025 年第 2 季802$297.5 億
2025 年第 1 季788$255.4 億
2024 年第 4 季725$232.7 億
2024 年第 3 季646$168.1 億
2024 年第 2 季677$201.1 億
2024 年第 1 季650$192.1 億
2023 年第 4 季621$161.9 億
2023 年第 3 季601$171.1 億
2023 年第 2 季590$156.3 億
2023 年第 1 季615$151.4 億
2022 年第 4 季632$165.2 億
2022 年第 3 季583$172.0 億
2022 年第 2 季534$150.9 億
2022 年第 1 季481$143.0 億
2021 年第 4 季435$123.0 億
2021 年第 3 季423$120.6 億
2021 年第 2 季419$102.6 億
2021 年第 1 季398$110.2 億

2024 年第 1 季持有機構

每家機構持有 LPL Financial Holdings Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 4 季比。

2024 年第 1 季持有 LPLA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Dogwood Wealth Management LLC0$20.00%0不變
Manchester Capital Management LLC1$2650.00%00.0%不變
TFC Financial Management1$2650.00%+1新進
Larson Financial Group LLC1$2670.00%00.0%不變
Riggs Asset Managment Co. Inc.2$5290.00%+2新進
Sachetta, LLC3$6830.00%00.0%不變
MV Capital Management, Inc.3$7930.00%−4−57.1%減碼
Institutional & Family Asset Management, LLC3$7930.00%−3−50.0%減碼
Tfo-TDC, LLC3$7930.00%−2−40.0%減碼
Continuum Advisory, LLC3$7940.00%+3新進
Winthrop Capital Management, LLC4$1,0000.00%+4新進
Harbor Investment Advisory, LLC4$1,0570.00%+4新進
Richardson Financial Services Inc.4$1,0570.00%+4新進
Abound Wealth Management4$1,0630.00%00.0%不變
Cherry Tree Wealth Management, LLC5$1,3210.00%00.0%不變
Raffa Wealth Management, LLC5$1,3210.00%00.0%不變
ZRC Wealth Management, LLC5$1,3210.00%+5新進
Fifth Third Bancorp6$1,5850.00%−20−76.9%減碼
Sound Income Strategies, LLC7$1,8490.00%00.0%不變
Piscataqua Savings Bank7$1,8490.00%+7新進
Avion Wealth6$2,0000.00%+4+200.0%加碼
Sunbelt Securities, Inc.8$2,1140.00%00.0%不變
Versant Capital Management, Inc8$2,1140.00%00.0%不變
Macroview Investment Management LLC8$2,1410.00%00.0%不變
Hexagon Capital Partners LLC9$2,3780.00%00.0%不變
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC9$2,4140.00%00.0%不變
Rosenberg Matthew Hamilton12$3,1960.00%00.0%不變
Washington Trust Co13$3,4350.00%00.0%不變
Cape Investment Advisory, Inc.13$3,4350.00%00.0%不變
Wolff Wiese Magana LLC15$3,9630.00%00.0%不變
GPS Wealth Strategies Group, LLC15$3,9630.00%00.0%不變
DiNuzzo Private Wealth, Inc.16$4,2280.00%00.0%不變
Chilton Capital Management LLC17$4,4920.00%00.0%不變
VisionPoint Advisory Group, LLC18$4,7560.00%00.0%不變
Raleigh Capital Management Inc.18$4,7560.00%+13+260.0%加碼
Massmutual Trust Co FSB19$5,0200.00%−4−17.4%減碼
CNB Bank19$5,0200.00%00.0%不變
RFP Financial Group LLC21$5,5480.00%00.0%不變
SJS Investment Consulting Inc.22$5,8130.00%00.0%不變
Private Wealth Management Group, LLC23$6,0770.00%00.0%不變
Investment Research & Advisory Group, Inc.23$6,0770.00%00.0%不變
GoalVest Advisory LLC23$6,0770.00%00.0%不變
Harbour Investments, Inc.23$6,0770.00%+11+91.7%加碼
Pinnacle Bancorp, Inc.23$6,0770.00%+23新進
Activest Wealth Management23$6,0770.00%+23新進
Concord Wealth Partners24$6,3410.00%00.0%不變
WealthCollab, LLC24$6,3410.00%00.0%不變
Sofos Investments, Inc.24$6,3470.00%+24新進
CVA Family Office, LLC25$6,6050.00%00.0%不變
Meeder Asset Management Inc26$6,8690.00%+26新進
Front Row Advisors LLC27$7,1330.00%+27新進
Crewe Advisors LLC28$7,3980.00%+28新進
Bruce G. Allen Investments, LLC29$7,6620.01%−22−43.1%減碼
J.Safra Asset Management Corp31$8,1900.00%+31新進
Valley National Advisers Inc36$9,0000.00%+1+2.9%加碼
Fernwood Investment Management, LLC37$9,7750.00%+37新進
Global Wealth Strategies & Associates44$1.16 萬0.00%00.0%不變
LRI Investments, LLC45$1.19 萬0.00%+45新進
Plante Moran Financial Advisors, LLC48$1.27 萬0.00%00.0%不變
Park Place Capital Corp48$1.27 萬0.00%00.0%不變
PSI Advisors, LLC50$1.32 萬0.00%00.0%不變
Wetzel Investment Advisors, Inc.52$1.35 萬0.01%+7+15.6%加碼
Bell Investment Advisors, Inc55$1.45 萬0.00%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC65$1.72 萬0.00%00.0%不變
Global X Japan Co., Ltd.67$1.77 萬0.00%−9−11.8%減碼
Tortoise Investment Management, LLC75$1.98 萬0.00%+75新進
West Oak Capital, LLC75$2.00 萬0.01%00.0%不變
Smartleaf Asset Management LLC81$2.13 萬0.00%+68+523.1%加碼
IAG Wealth Partners, LLC83$2.20 萬0.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc85$2.25 萬0.00%+73+608.3%加碼
Heritage Wealth Advisors88$2.33 萬0.00%00.0%不變
Huntington National Bank91$2.40 萬0.00%+16+21.3%加碼
Colonial Trust Advisors92$2.43 萬0.00%+92新進
FIL Ltd93$2.46 萬0.00%+12+14.8%加碼
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt100$2.64 萬0.00%00.0%不變
Tanglewood Legacy Advisors, LLC100$2.64 萬0.01%00.0%不變
Parkside Financial Bank & Trust106$2.80 萬0.00%+23+27.7%加碼
Riverview Trust Co113$2.99 萬0.02%+113新進
Smithfield Trust Co119$3.10 萬0.00%00.0%不變
MCF Advisors LLC126$3.33 萬0.00%00.0%不變
Ronald Blue Trust, Inc.127$3.36 萬0.00%−17−11.8%減碼
Capital Analysts, LLC128$3.40 萬0.00%−119−48.2%減碼
SRS Capital Advisors, Inc.136$3.58 萬0.00%−6−4.2%減碼
GAMMA Investing LLC138$3.65 萬0.01%+13+10.4%加碼
Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC138$3.65 萬0.01%+138新進
American National Bank140$3.70 萬0.00%00.0%不變
Spire Wealth Management143$3.77 萬0.00%+21+17.2%加碼
Gladius Capital Management LP145$3.83 萬0.04%+14+10.7%加碼
Farther Finance Advisors, LLC154$4.10 萬0.00%+38+32.8%加碼
CoreCap Advisors, LLC158$4.17 萬0.00%+158新進
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.181$4.78 萬0.02%00.0%不變
Umb Bank N A195$5.15 萬0.00%00.0%不變
Ceredex Value Advisors LLC200$5.28 萬0.00%00.0%不變
Sandy Spring Bank205$5.42 萬0.00%00.0%不變
JJJ Advisors Inc.223$5.89 萬0.01%+12+5.7%加碼
Quarry LP225$5.94 萬0.02%+225新進
Covestor Ltd230$6.10 萬0.04%−155−40.3%減碼
Benjamin Edwards Inc274$7.20 萬0.01%+5+1.9%加碼
Central Pacific Bank - Trust Division272$7.25 萬0.01%+272新進
Global Retirement Partners, LLC276$7.30 萬0.00%−44−13.8%減碼