跳到主要內容

LPL Financial Holdings Inc.

LPLA
交易所
Nasdaq
產業
Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services
SEC CIK
0001397911

近 90 天,LPL Financial Holdings Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、4 筆賣出;2026 年第 2 季末有 768 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $233.4 億;孤松資本和馬克爾集團兩位大師持有。

2023 年第 4 季 13F 持有人

LPL Financial Holdings Inc. 在 2023/12/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
621
較 2023 年第 3 季 +26 家
持有股數
7,111 萬
較 2023 年第 3 季 −75.3 萬 (−1.0%)
總市值
$161.9 億
較 2023 年第 3 季 −$9.07 億 (−5.3%)
新進機構
98
另有 174 家加碼
清倉機構
72
另有 260 家減碼

另有 6 家機構在 2023 年第 3 季持有、還沒有申報 2023 年第 4 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 3 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 LPLA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 4 季:621 家
2021 年第 1 季:398 家2021 年第 2 季:419 家2021 年第 3 季:423 家2021 年第 4 季:435 家2022 年第 1 季:481 家2022 年第 2 季:534 家2022 年第 3 季:583 家2022 年第 4 季:632 家2023 年第 1 季:615 家2023 年第 2 季:590 家2023 年第 3 季:601 家2023 年第 4 季:621 家2024 年第 1 季:650 家2024 年第 2 季:677 家2024 年第 3 季:646 家2024 年第 4 季:725 家2025 年第 1 季:788 家2025 年第 2 季:802 家2025 年第 3 季:759 家2025 年第 4 季:826 家2026 年第 1 季:769 家2026 年第 2 季:768 家
持有市值2023 年第 4 季:$161.9 億
2021 年第 1 季:$110.2 億2021 年第 2 季:$102.6 億2021 年第 3 季:$120.6 億2021 年第 4 季:$123.0 億2022 年第 1 季:$143.0 億2022 年第 2 季:$150.9 億2022 年第 3 季:$172.0 億2022 年第 4 季:$165.2 億2023 年第 1 季:$151.4 億2023 年第 2 季:$156.3 億2023 年第 3 季:$171.1 億2023 年第 4 季:$161.9 億2024 年第 1 季:$192.1 億2024 年第 2 季:$201.1 億2024 年第 3 季:$168.1 億2024 年第 4 季:$232.7 億2025 年第 1 季:$255.4 億2025 年第 2 季:$297.5 億2025 年第 3 季:$261.3 億2025 年第 4 季:$290.4 億2026 年第 1 季:$248.3 億2026 年第 2 季:$233.4 億
每季持有 LPLA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季768$233.4 億
2026 年第 1 季769$248.3 億
2025 年第 4 季826$290.4 億
2025 年第 3 季759$261.3 億
2025 年第 2 季802$297.5 億
2025 年第 1 季788$255.4 億
2024 年第 4 季725$232.7 億
2024 年第 3 季646$168.1 億
2024 年第 2 季677$201.1 億
2024 年第 1 季650$192.1 億
2023 年第 4 季621$161.9 億
2023 年第 3 季601$171.1 億
2023 年第 2 季590$156.3 億
2023 年第 1 季615$151.4 億
2022 年第 4 季632$165.2 億
2022 年第 3 季583$172.0 億
2022 年第 2 季534$150.9 億
2022 年第 1 季481$143.0 億
2021 年第 4 季435$123.0 億
2021 年第 3 季423$120.6 億
2021 年第 2 季419$102.6 億
2021 年第 1 季398$110.2 億

2023 年第 4 季持有機構

每家機構持有 LPL Financial Holdings Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 3 季比。

2023 年第 4 季持有 LPLA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Avion Wealth2$00.00%+2新進
Dogwood Wealth Management LLC0$30.00%0新進
Motco1$2280.00%00.0%不變
Manchester Capital Management LLC1$2280.00%00.0%不變
Larson Financial Group LLC1$2300.00%00.0%不變
Sachetta, LLC3$6830.00%+3新進
First Manhattan Co3$9100.00%+3新進
Cornerstone Planning Group LLC4$9100.00%+4新進
Abound Wealth Management4$9150.00%00.0%不變
Raleigh Capital Management Inc.5$1,1380.00%−43−89.6%減碼
Raffa Wealth Management, LLC5$1,1380.00%00.0%不變
Tfo-TDC, LLC5$1,1380.00%00.0%不變
Cherry Tree Wealth Management, LLC5$1,1390.00%00.0%不變
Institutional & Family Asset Management, LLC6$1,3660.00%00.0%不變
Sound Income Strategies, LLC7$1,5930.00%−10−58.8%減碼
MV Capital Management, Inc.7$1,5940.00%+7新進
Versant Capital Management, Inc8$1,8210.00%−17−68.0%減碼
Sunbelt Securities, Inc.8$1,8210.00%00.0%不變
Macroview Investment Management LLC8$1,8420.00%−14−63.6%減碼
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC9$2,0000.00%00.0%不變
Hexagon Capital Partners LLC9$2,0490.00%00.0%不變
Provenance Wealth Advisors, LLC9$2,0490.00%+9新進
Rosenberg Matthew Hamilton12$2,7310.00%00.0%不變
Harbour Investments, Inc.12$2,7310.00%+5+71.4%加碼
AdvisorNet Financial, Inc12$2,7310.00%+12新進
Washington Trust Co13$2,9590.00%00.0%不變
Cape Investment Advisory, Inc.13$2,9590.00%00.0%不變
Lee Financial Co13$2,9600.00%00.0%不變
Smartleaf Asset Management LLC13$2,9680.00%+13新進
GPS Wealth Strategies Group, LLC15$3,4140.00%00.0%不變
Laffer Tengler Investments15$3,4140.00%+15新進
Wolff Wiese Magana LLC15$3,4150.00%00.0%不變
DiNuzzo Private Wealth, Inc.16$3,6420.00%+16新進
Chilton Capital Management LLC17$3,8700.00%+17新進
VisionPoint Advisory Group, LLC18$4,0970.00%+18新進
CNB Bank19$4,3250.00%00.0%不變
RFP Financial Group LLC21$4,7800.00%+21新進
SJS Investment Consulting Inc.22$5,0090.00%−2−8.3%減碼
GoalVest Advisory LLC23$5,2350.00%−57−71.3%減碼
Massmutual Trust Co FSB23$5,2350.00%−27−54.0%減碼
Investment Research & Advisory Group, Inc.23$5,2350.00%00.0%不變
Private Wealth Management Group, LLC23$5,2360.00%+23新進
Concord Wealth Partners24$5,4630.00%00.0%不變
WealthCollab, LLC24$5,4630.00%+24新進
CVA Family Office, LLC25$5,6910.00%+25新進
Fifth Third Bancorp26$5,9180.00%−94−78.3%減碼
Valley National Advisers Inc35$7,0000.00%+35新進
BKM Wealth Management, LLC36$8,1940.00%+36新進
Glassman Wealth Services42$9,5600.00%+2+5.0%加碼
Wetzel Investment Advisors, Inc.45$1.00 萬0.01%+45新進
Global Wealth Strategies & Associates44$1.00 萬0.00%00.0%不變
Plante Moran Financial Advisors, LLC48$1.09 萬0.00%00.0%不變
Park Place Capital Corp48$1.09 萬0.00%00.0%不變
PSI Advisors, LLC50$1.14 萬0.00%00.0%不變
Bruce G. Allen Investments, LLC51$1.16 萬0.01%+51新進
Turtle Creek Wealth Advisors, LLC52$1.18 萬0.00%+52新進
Lazard Asset Management LLC54$1.20 萬0.00%−230−81.0%減碼
West Tower Group, LLC53$1.21 萬0.02%−2,399−97.8%減碼
Rakuten Investment Management, Inc.54$1.23 萬0.00%+54新進
Bell Investment Advisors, Inc55$1.25 萬0.00%−2−3.5%減碼
Clean Yield Group63$1.43 萬0.01%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC65$1.48 萬0.00%00.0%不變
West Oak Capital, LLC75$1.70 萬0.01%00.0%不變
Huntington National Bank75$1.71 萬0.00%+6+8.7%加碼
Global X Japan Co., Ltd.76$1.73 萬0.01%+76新進
FIL Ltd81$1.84 萬0.00%+20+32.8%加碼
Plato Investment Management Ltd81$1.84 萬0.02%+81新進
Parkside Financial Bank & Trust83$1.89 萬0.00%−2−2.4%減碼
IAG Wealth Partners, LLC83$1.90 萬0.00%00.0%不變
LM Advisors LLC84$1.91 萬0.00%+84新進
Whittier Trust Co of Nevada Inc87$1.98 萬0.00%−140−61.7%減碼
Heritage Wealth Advisors88$2.00 萬0.00%00.0%不變
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt100$2.28 萬0.00%00.0%不變
Tanglewood Legacy Advisors, LLC100$2.28 萬0.01%00.0%不變
EdgeRock Capital LLC100$2.51 萬0.02%+100新進
Farther Finance Advisors, LLC116$2.64 萬0.00%+59+103.5%加碼
Smithfield Trust Co119$2.70 萬0.00%00.0%不變
MCF Advisors LLC126$2.87 萬0.00%00.0%不變
Spire Wealth Management122$2.92 萬0.00%+40+48.8%加碼
Gladius Capital Management LP131$2.98 萬0.02%+131新進
GAMMA Investing LLC125$2.99 萬0.01%+125新進
American National Bank140$3.19 萬0.01%+140新進
SRS Capital Advisors, Inc.142$3.22 萬0.00%−52−26.8%減碼
Ronald Blue Trust, Inc.144$3.40 萬0.00%−3−2.0%減碼
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.181$4.12 萬0.02%00.0%不變
Umb Bank N A195$4.44 萬0.00%00.0%不變
Ceredex Value Advisors LLC200$4.55 萬0.00%00.0%不變
Sandy Spring Bank205$4.67 萬0.00%00.0%不變
JJJ Advisors Inc.211$4.80 萬0.01%−25−10.6%減碼
Capital Analysts, LLC247$5.60 萬0.00%00.0%不變
Benjamin Edwards Inc269$6.10 萬0.01%+15+5.9%加碼
Alta Advisers Ltd300$6.83 萬0.04%00.0%不變
TD Waterhouse Canada Inc.275$6.95 萬0.00%+151+121.8%加碼
IFP Advisors, Inc322$7.32 萬0.00%−473−59.5%減碼
Tennessee Valley Asset Management Partners322$7.34 萬0.02%+322新進
Global Retirement Partners, LLC320$7.46 萬0.00%−142−30.7%減碼
Penserra Capital Management LLC340$7.70 萬0.00%−3,900−92.0%減碼
Benjamin F. Edwards & Company, Inc.352$8.00 萬0.00%+352新進
Central Trust Co367$8.35 萬0.00%−21−5.4%減碼
Covestor Ltd385$8.80 萬0.06%−32−7.7%減碼