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LPL Financial Holdings Inc.

LPLA
交易所
Nasdaq
產業
Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services
SEC CIK
0001397911

近 90 天,LPL Financial Holdings Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、4 筆賣出;2026 年第 2 季末有 768 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $233.4 億;孤松資本和馬克爾集團兩位大師持有。

2023 年第 2 季 13F 持有人

LPL Financial Holdings Inc. 在 2023/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
590
較 2023 年第 1 季 −21 家
持有股數
7,223 萬
較 2023 年第 1 季 −276.6 萬 (−3.7%)
總市值
$156.3 億
較 2023 年第 1 季 +$4.94 億 (+3.3%)
新進機構
73
另有 197 家加碼
清倉機構
94
另有 238 家減碼

另有 4 家機構在 2023 年第 1 季持有、還沒有申報 2023 年第 2 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 1 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 LPLA 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2023 年第 2 季:590 家
2021 年第 1 季:398 家2021 年第 2 季:419 家2021 年第 3 季:423 家2021 年第 4 季:435 家2022 年第 1 季:481 家2022 年第 2 季:534 家2022 年第 3 季:583 家2022 年第 4 季:632 家2023 年第 1 季:615 家2023 年第 2 季:590 家2023 年第 3 季:601 家2023 年第 4 季:621 家2024 年第 1 季:650 家2024 年第 2 季:677 家2024 年第 3 季:646 家2024 年第 4 季:725 家2025 年第 1 季:788 家2025 年第 2 季:802 家2025 年第 3 季:759 家2025 年第 4 季:826 家2026 年第 1 季:769 家2026 年第 2 季:768 家
持有市值2023 年第 2 季:$156.3 億
2021 年第 1 季:$110.2 億2021 年第 2 季:$102.6 億2021 年第 3 季:$120.6 億2021 年第 4 季:$123.0 億2022 年第 1 季:$143.0 億2022 年第 2 季:$150.9 億2022 年第 3 季:$172.0 億2022 年第 4 季:$165.2 億2023 年第 1 季:$151.4 億2023 年第 2 季:$156.3 億2023 年第 3 季:$171.1 億2023 年第 4 季:$161.9 億2024 年第 1 季:$192.1 億2024 年第 2 季:$201.1 億2024 年第 3 季:$168.1 億2024 年第 4 季:$232.7 億2025 年第 1 季:$255.4 億2025 年第 2 季:$297.5 億2025 年第 3 季:$261.3 億2025 年第 4 季:$290.4 億2026 年第 1 季:$248.3 億2026 年第 2 季:$233.4 億
每季持有 LPLA 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季768$233.4 億
2026 年第 1 季769$248.3 億
2025 年第 4 季826$290.4 億
2025 年第 3 季759$261.3 億
2025 年第 2 季802$297.5 億
2025 年第 1 季788$255.4 億
2024 年第 4 季725$232.7 億
2024 年第 3 季646$168.1 億
2024 年第 2 季677$201.1 億
2024 年第 1 季650$192.1 億
2023 年第 4 季621$161.9 億
2023 年第 3 季601$171.1 億
2023 年第 2 季590$156.3 億
2023 年第 1 季615$151.4 億
2022 年第 4 季632$165.2 億
2022 年第 3 季583$172.0 億
2022 年第 2 季534$150.9 億
2022 年第 1 季481$143.0 億
2021 年第 4 季435$123.0 億
2021 年第 3 季423$120.6 億
2021 年第 2 季419$102.6 億
2021 年第 1 季398$110.2 億

2023 年第 2 季持有機構

每家機構持有 LPL Financial Holdings Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 1 季比。

2023 年第 2 季持有 LPLA 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Comerica Bank331,475$240.00%+331,475新進
Harbour Investments, Inc.1$2170.00%+1新進
Motco1$2170.00%+1新進
Manchester Capital Management LLC1$2180.00%+1新進
Crewe Advisors LLC1$2180.00%+1新進
Larson Financial Group LLC1$2190.00%00.0%不變
Tfo-TDC, LLC3$6520.00%00.0%不變
Abound Wealth Management4$8720.00%+4新進
ClariVest Asset Management LLC4$1,0000.00%−8,292−100.0%減碼
Bollard Group LLC5$1,0000.00%+5新進
Raffa Wealth Management, LLC5$1,0870.00%00.0%不變
Cherry Tree Wealth Management, LLC5$1,0880.00%+5新進
Institutional & Family Asset Management, LLC6$1,3050.00%00.0%不變
Hexagon Capital Partners LLC9$1,9570.00%+8+800.0%加碼
Massmutual Trust Co FSB9$1,9570.00%+9新進
Rosenberg Matthew Hamilton12$2,6090.00%00.0%不變
Washington Trust Co13$2,8270.00%−2−13.3%減碼
Lee Financial Co13$2,8270.00%00.0%不變
Cape Investment Advisory, Inc.13$2,8270.00%00.0%不變
GPS Wealth Strategies Group, LLC15$3,2610.00%00.0%不變
Wolff Wiese Magana LLC15$3,2620.00%00.0%不變
Disciplined Investments, LLC16$3,4790.00%−1−5.9%減碼
Sound Income Strategies, LLC17$3,6960.00%00.0%不變
CNB Bank19$4,1310.00%00.0%不變
Copeland Capital Management, LLC21$4,5660.00%+21新進
SJS Investment Consulting Inc.21$4,5670.00%+8+61.5%加碼
Loomis Sayles & Co L P25$5,0000.00%−24−49.0%減碼
Investment Research & Advisory Group, Inc.23$5,0010.00%00.0%不變
Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.24$5,2180.00%00.0%不變
Concord Wealth Partners24$5,2180.00%00.0%不變
Colonial Trust Co24$5,2180.00%+24新進
Versant Capital Management, Inc25$5,4360.00%+4+19.0%加碼
Baker Avenue Asset Management, LP28$6,1200.00%−60−68.2%減碼
Earnest Partners LLC29$6,3050.00%00.0%不變
Cary Street Partner Investment Advisory LLC30$6,5500.00%00.0%不變
Farther Finance Advisors, LLC32$6,9580.00%+27+540.0%加碼
Harvest Fund Management Co., Ltd33$7,0000.00%00.0%不變
Sofos Investments, Inc.217$7,4950.03%+217新進
Glassman Wealth Services40$8,6970.00%−2−4.8%減碼
Smithfield Trust Co45$1.00 萬0.00%−68−60.2%減碼
First Manhattan Co48$1.04 萬0.00%00.0%不變
AdvisorNet Financial, Inc48$1.04 萬0.00%−13−21.3%減碼
Plante Moran Financial Advisors, LLC48$1.04 萬0.00%00.0%不變
Park Place Capital Corp48$1.04 萬0.00%00.0%不變
PSI Advisors, LLC50$1.09 萬0.00%00.0%不變
FinTrust Capital Advisors, LLC51$1.10 萬0.00%00.0%不變
CVA Family Office, LLC55$1.20 萬0.00%+30+120.0%加碼
GoalVest Advisory LLC55$1.20 萬0.01%+55新進
Bell Investment Advisors, Inc61$1.33 萬0.00%+5+8.9%加碼
RFP Financial Group LLC62$1.35 萬0.01%00.0%不變
Clean Yield Group63$1.37 萬0.01%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC65$1.41 萬0.00%−7−9.7%減碼
Huntington National Bank67$1.46 萬0.00%−82−55.0%減碼
Group One Trading, L.P.70$1.52 萬0.00%−3,231−97.9%減碼
West Oak Capital, LLC75$1.63 萬0.01%00.0%不變
TD Waterhouse Canada Inc.58$1.67 萬0.00%+49+544.4%加碼
Parkside Financial Bank & Trust80$1.74 萬0.00%+1+1.3%加碼
Spire Wealth Management82$1.78 萬0.00%00.0%不變
IAG Wealth Partners, LLC83$1.81 萬0.00%00.0%不變
Fifth Third Bancorp98$2.13 萬0.00%+7+7.7%加碼
Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt100$2.17 萬0.00%00.0%不變
Tanglewood Legacy Advisors, LLC100$2.17 萬0.01%00.0%不變
Riverview Trust Co113$2.46 萬0.02%00.0%不變
Ronald Blue Trust, Inc.130$2.60 萬0.00%−33−20.2%減碼
MCF Advisors LLC126$2.74 萬0.00%00.0%不變
JJJ Advisors Inc.136$2.96 萬0.01%+99+267.6%加碼
Steward Financial Group LLC164$3.50 萬0.01%−39−19.2%減碼
Quarry LP173$3.76 萬0.02%+119+220.4%加碼
Ceredex Value Advisors LLC175$3.81 萬0.00%+175新進
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.181$3.94 萬0.02%00.0%不變
Harbor Capital Advisors, Inc.183$3.98 萬0.01%+183新進
Umb Bank N A188$4.09 萬0.00%00.0%不變
Tower Research Capital LLC (TRC)192$4.17 萬0.00%−4,950−96.3%減碼
Sandy Spring Bank205$4.46 萬0.00%00.0%不變
Bokf, NA207$4.50 萬0.00%−2,729−92.9%減碼
Quintet Private Bank (Europe) S.A.214$4.66 萬0.00%−2,271−91.4%減碼
First Capital Advisors Group, LLC.226$4.91 萬0.03%+226新進
Acadian Asset Management LLC232$5.00 萬0.00%−37−13.8%減碼
Benjamin Edwards Inc233$5.10 萬0.01%−143−38.0%減碼
Whittier Trust Co of Nevada Inc241$5.24 萬0.00%+28+13.1%加碼
Capital Analysts, LLC247$5.40 萬0.00%00.0%不變
IFP Advisors, Inc813$5.67 萬0.00%−664−45.0%減碼
Jones Financial Companies LLLP292$6.35 萬0.00%+292新進
Alta Advisers Ltd300$6.52 萬0.04%00.0%不變
Covestor Ltd367$8.00 萬0.06%−6−1.6%減碼
Central Trust Co370$8.04 萬0.00%00.0%不變
ICA Group Wealth Management, LLC374$8.13 萬0.02%+42+12.7%加碼
Arlington Partners LLC386$8.39 萬0.01%−35−8.3%減碼
Assetmark, Inc386$8.39 萬0.00%+244+171.8%加碼
Penserra Capital Management LLC392$8.40 萬0.00%−10−2.5%減碼
Gables Capital Management Inc.400$8.70 萬0.06%00.0%不變
Federation des caisses Desjardins du Quebec423$9.20 萬0.00%+66+18.5%加碼
Allworth Financial LP438$9.52 萬0.00%−15−3.3%減碼
First Horizon Advisors, Inc.441$9.59 萬0.00%−106−19.4%減碼
Global Retirement Partners, LLC450$9.79 萬0.00%−209−31.7%減碼
Asset Dedication, LLC450$9.80 萬0.01%00.0%不變
V-Square Quantitative Management LLC475$10.3 萬0.08%+475新進
Private Trust Co NA476$10.4 萬0.01%00.0%不變
Clearstead Advisors, LLC483$10.5 萬0.01%+167+52.8%加碼
Quadrant Capital Group LLC487$10.6 萬0.01%−57−10.5%減碼