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Upstart Holdings, Inc.

UPST
交易所
Nasdaq
產業
Finance Services
SEC CIK
0001647639

近 90 天,Upstart Holdings, Inc. 內部人申報 1 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 370 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $20.7 億;大師中只有Coatue持有。

2024 年第 1 季 13F 持有人

Upstart Holdings, Inc. 在 2024/3/31 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
278
較 2023 年第 4 季 −54 家
持有股數
3,772 萬
較 2023 年第 4 季 −388.8 萬 (−9.3%)
總市值
$10.0 億
較 2023 年第 4 季 −$7.02 億 (−41.2%)
新進機構
33
另有 81 家加碼
清倉機構
87
另有 97 家減碼

另有 2 家機構在 2023 年第 4 季持有、還沒有申報 2024 年第 1 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2023 年第 4 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 UPST 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2024 年第 1 季:278 家
2021 年第 1 季:132 家2021 年第 2 季:254 家2021 年第 3 季:428 家2021 年第 4 季:480 家2022 年第 1 季:496 家2022 年第 2 季:347 家2022 年第 3 季:306 家2022 年第 4 季:267 家2023 年第 1 季:266 家2023 年第 2 季:303 家2023 年第 3 季:291 家2023 年第 4 季:334 家2024 年第 1 季:278 家2024 年第 2 季:275 家2024 年第 3 季:349 家2024 年第 4 季:391 家2025 年第 1 季:387 家2025 年第 2 季:421 家2025 年第 3 季:412 家2025 年第 4 季:393 家2026 年第 1 季:340 家2026 年第 2 季:370 家
持有市值2024 年第 1 季:$10.0 億
2021 年第 1 季:$51.2 億2021 年第 2 季:$50.0 億2021 年第 3 季:$132.8 億2021 年第 4 季:$58.3 億2022 年第 1 季:$44.3 億2022 年第 2 季:$11.7 億2022 年第 3 季:$6.59 億2022 年第 4 季:$3.89 億2023 年第 1 季:$4.72 億2023 年第 2 季:$13.0 億2023 年第 3 季:$10.8 億2023 年第 4 季:$17.0 億2024 年第 1 季:$10.0 億2024 年第 2 季:$9.19 億2024 年第 3 季:$19.9 億2024 年第 4 季:$35.9 億2025 年第 1 季:$27.7 億2025 年第 2 季:$39.8 億2025 年第 3 季:$32.7 億2025 年第 4 季:$28.3 億2026 年第 1 季:$14.5 億2026 年第 2 季:$20.7 億
每季持有 UPST 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季370$20.7 億
2026 年第 1 季340$14.5 億
2025 年第 4 季393$28.3 億
2025 年第 3 季412$32.7 億
2025 年第 2 季421$39.8 億
2025 年第 1 季387$27.7 億
2024 年第 4 季391$35.9 億
2024 年第 3 季349$19.9 億
2024 年第 2 季275$9.19 億
2024 年第 1 季278$10.0 億
2023 年第 4 季334$17.0 億
2023 年第 3 季291$10.8 億
2023 年第 2 季303$13.0 億
2023 年第 1 季266$4.72 億
2022 年第 4 季267$3.89 億
2022 年第 3 季306$6.59 億
2022 年第 2 季347$11.7 億
2022 年第 1 季496$44.3 億
2021 年第 4 季480$58.3 億
2021 年第 3 季428$132.8 億
2021 年第 2 季254$50.0 億
2021 年第 1 季132$51.2 億

2024 年第 1 季持有機構

每家機構持有 Upstart Holdings, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2023 年第 4 季比。

2024 年第 1 季持有 UPST 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Impact Partnership Wealth, LLC1$150.00%00.0%不變
Continuum Advisory, LLC1$260.00%+1新進
Elequin Capital LP1$270.00%+1新進
EverSource Wealth Advisors, LLC2$440.00%−18−90.0%減碼
Pathway Financial Advisers, LLC2$530.00%00.0%不變
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.3$810.00%+1+50.0%加碼
Proequities, Inc.4$1070.00%00.0%不變
Addison Advisors LLC4$1080.00%00.0%不變
Glass Jacobson Investment Advisors llc4$1080.00%00.0%不變
Sofos Investments, Inc.5$2040.00%00.0%不變
Castleview Partners, LLC10$2690.00%00.0%不變
Rothschild Investment LLC10$2690.00%+10新進
Huntington National Bank13$3500.00%00.0%不變
Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC14$3760.00%+12+600.0%加碼
Global Financial Private Client, LLC15$3960.00%00.0%不變
Gen-Wealth Partners Inc15$4030.00%+15新進
Sawyer & Company, Inc17$4570.00%00.0%不變
Carmichael Hill & Associates, Inc.18$4850.00%00.0%不變
Gradient Investments LLC19$5110.00%00.0%不變
REAP Financial Group, LLC20$5380.00%00.0%不變
Missouri Trust & Investment Co22$5920.00%00.0%不變
CoreCap Advisors, LLC22$5920.00%+22新進
Highline Wealth Partners LLC23$6180.00%+23新進
Caldwell Sutter Capital, Inc.25$6720.00%−17−40.5%減碼
LifeSteps Financial, Inc.27$7260.00%+27新進
Bell Investment Advisors, Inc29$7800.00%00.0%不變
St Germain D J Co Inc30$8070.00%00.0%不變
Nemes Rush Group LLC31$8340.00%00.0%不變
Archer Investment Corp34$9140.00%00.0%不變
Montag A & Associates Inc34$9150.00%+34新進
Clearstead Advisors, LLC35$9610.00%00.0%不變
TSFG, LLC35$1,0000.00%−181−83.8%減碼
Avion Wealth30$1,0000.00%−33−52.4%減碼
West Oak Capital, LLC25$1,0000.00%00.0%不變
Gould Capital, LLC38$1,0220.00%00.0%不變
Sandy Spring Bank40$1,0760.00%−17−29.8%減碼
Anchor Investment Management, LLC41$1,1020.00%00.0%不變
Pacifica Partners Inc.44$1,1480.00%00.0%不變
NVWM, LLC43$1,1560.00%00.0%不變
Bruce G. Allen Investments, LLC50$1,3450.00%−33−39.8%減碼
Prestige Wealth Management Group LLC50$1,3450.00%00.0%不變
Financial Freedom, LLC50$1,3450.00%00.0%不變
Marquette Asset Management, LLC50$1,3450.00%+50新進
Parkside Financial Bank & Trust57$1,5340.00%−7−10.9%減碼
Russell Investments Group, Ltd.60$1,6130.00%−87−59.2%減碼
Sound Income Strategies, LLC60$1,6130.00%00.0%不變
TD Waterhouse Canada Inc.61$1,8990.00%00.0%不變
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC72$1,9360.00%−5−6.5%減碼
POM Investment Strategies, LLC73$1,9630.00%00.0%不變
Gordian Capital Singapore Pte Ltd81$2,1780.00%00.0%不變
Global Retirement Partners, LLC82$2,2050.00%00.0%不變
Kelly Financial Services LLC90$2,4200.00%00.0%不變
Spire Wealth Management96$2,5840.00%−71−42.5%減碼
Main Street Group, LTD100$2,6430.00%00.0%不變
CIBC Private Wealth Group, LLC100$2,6430.00%+100新進
Heritage Wealth Advisors100$2,6890.00%00.0%不變
Frazier Financial Advisors, LLC100$2,6890.00%00.0%不變
Macroview Investment Management LLC100$2,6890.00%+100新進
Vima LLC188$2,9870.00%+59+45.7%加碼
PayPay Securities Corp116$3,1190.16%+36+45.0%加碼
Venturi Wealth Management, LLC124$3,3360.00%+43+53.1%加碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co136$3,6570.00%−105−43.6%減碼
Adirondack Trust Co150$4,0320.00%00.0%不變
Colonial Trust Advisors178$4,7860.00%00.0%不變
City State Bank200$5,0000.00%00.0%不變
T. Rowe Price Investment Management, Inc.151$5,0000.00%+151新進
Massmutual Trust Co FSB200$5,3780.00%00.0%不變
Allworth Financial LP206$5,5410.00%+25+13.8%加碼
Rise Advisors, LLC210$5,6470.00%00.0%不變
Lindbrook Capital, LLC211$5,6740.00%−122−36.6%減碼
Toth Financial Advisory Corp213$5,7280.00%−320−60.0%減碼
Banque Cantonale Vaudoise215$6,0000.00%00.0%不變
Lazard Asset Management LLC241$6,0000.00%+241新進
Armstrong Advisory Group, Inc150$6,1290.00%00.0%不變
WR Wealth Planners, LLC246$6,6150.00%+246新進
Larson Financial Group LLC255$6,8570.00%+100+64.5%加碼
Hantz Financial Services, Inc.248$7,0000.00%+20+8.8%加碼
Rosenberg Matthew Hamilton300$7,9290.00%00.0%不變
Covestor Ltd306$8,0000.01%−1−0.3%減碼
Bear Mountain Capital, Inc.369$8,2800.00%00.0%不變
Optimum Investment Advisors310$8,3360.00%−250−44.6%減碼
Quent Capital, LLC335$9,0080.00%−2−0.6%減碼
Geneos Wealth Management Inc.337$9,0620.00%−68−16.8%減碼
Versant Capital Management, Inc428$1.15 萬0.00%−81−15.9%減碼
Plante Moran Financial Advisors, LLC470$1.26 萬0.00%+470新進
Custom Portfolio Group LLC482$1.30 萬0.01%+241+100.0%加碼
IFP Advisors, Inc490$1.32 萬0.00%−20−3.9%減碼
Broadwater Capital Management LLC500$1.34 萬0.01%00.0%不變
Quest Partners LLC568$1.53 萬0.00%+480+545.5%加碼
Fifth Third Bancorp600$1.61 萬0.00%00.0%不變
GAMMA Investing LLC614$1.65 萬0.00%+9+1.5%加碼
Quadrant Capital Group LLC705$1.90 萬0.00%−31−4.2%減碼
Shell Asset Management Co877$2.10 萬0.00%−52−5.6%減碼
Cutler Group LP813$2.10 萬0.01%+713+713.0%加碼
Brown Brothers Harriman & Co850$2.29 萬0.00%00.0%不變
CWM, LLC905$2.40 萬0.00%−226−20.0%減碼
Signaturefd, LLC897$2.41 萬0.00%−204−18.5%減碼
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)990$2.66 萬0.00%−822−45.4%減碼
Albion Financial Group1,000$2.69 萬0.00%00.0%不變
GPS Wealth Strategies Group, LLC1,018$2.74 萬0.00%−220−17.8%減碼