LifeSteps Financial, Inc.
- SEC CIK
- 0001801373
- 最新申報
- 2026/7/17
LifeSteps Financial, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/17 申報）：792 檔多頭部位、總值 $2.15 億，前十大持股佔 52.7%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 15.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 697 檔
- 估計 +$2,111 萬
- 加碼
- 42 檔
- 估計 +$1,545 萬
- 減碼
- 45 檔
- 估計 −$145.5 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$222.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+0.68 個百分點0.8% → 1.5%
- Dimensional ETF Trust25434V401+0.39 個百分點0.7% → 1.1%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.37 個百分點14.9% → 15.3%
- Dimensional ETF Trust25434V666+0.34 個百分點0.6% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- XOMExxonMobil Holdings Corp
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$22.2 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R101−$20.2 萬清倉
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$10.6 萬減碼
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−$10.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.15 億
- 較上季 +$5,662 萬 (+35.9%)
- 持股檔數
- 792
- 較上季 +695
- 前十大集中度
- 52.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.15 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/17 | 792 | $2.15 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYNVDA | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 97 | $1.58 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series INVDA | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 90 | $1.56 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYNVDA | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 89 | $1.56 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYNVDA | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 86 | $1.46 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYNVDA | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 82 | $1.23 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/3 | 82 | $1.30 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/16 | 85 | $1.28 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/17 | 81 | $1.21 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYAAPL | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/26 | 441 | $1.33 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYAAPL | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/19 | 82 | $1.13 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYAAPL | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 72 | $9,827 萬 | Invesco QQQ Trust Series ISPYAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/14 | 72 | $1.01 億 | Invesco QQQ Trust Series ISPYAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/12 | 67 | $9,425 萬 | SPYInvesco QQQ Trust Series IAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/18 | 70 | $9,601 萬 | SPYInvesco QQQ Trust Series IAAPL | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 72 | $8,873 萬 | SPYInvesco QQQ Trust Series IAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 75 | $9,593 萬 | SPYInvesco QQQ Trust Series IAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/12 | 82 | $1.35 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series ISPDR Series Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 79 | $1.41 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series ISPDR Series Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/6 | 81 | $1.31 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series ISPDR Series Trust | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/9 | 84 | $1.30 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series ISPDR Series Trust | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/20 | 84 | $1.20 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IAAPL | – | SEC |