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Morningstar, Inc.

MORN
交易所
Nasdaq
產業
Investment Advice
SEC CIK
0001289419

近 90 天,Morningstar, Inc. 內部人申報 0 筆公開市場買進、8 筆賣出;2026 年第 2 季末有 420 家機構在 13F 申報持有,市值合計 $37.9 億;沒有大師持有。

2026 年第 2 季 13F 持有人

Morningstar, Inc. 在 2026/6/30 季末的機構持股。管理 1 億美元以上美股的機構,每季結束後 45 天內要用 13F 申報多頭部位。13F 是什麼

持有機構
420
較 2026 年第 1 季 −22 家
持有股數
2,427 萬
較 2026 年第 1 季 +80.9 萬 (+3.4%)
總市值
$37.9 億
較 2026 年第 1 季 −$1.80 億 (−4.5%)
新進機構
69
另有 131 家加碼
清倉機構
91
另有 173 家減碼

另有 5 家機構在 2026 年第 1 季持有、還沒有申報 2026 年第 2 季 13F:沒申報不算清倉,也不計入上面的變化。

跟 2026 年第 1 季比較:新進、清倉與尚未申報的機構

歷季持有家數與市值

2021 年第 1 季起,每季在 13F 申報持有 MORN 的機構家數與合計市值。市值是各季季末的申報市值,也會跟著股價漲跌。

持有機構家數2026 年第 2 季:420 家
2021 年第 1 季:309 家2021 年第 2 季:295 家2021 年第 3 季:318 家2021 年第 4 季:341 家2022 年第 1 季:336 家2022 年第 2 季:325 家2022 年第 3 季:311 家2022 年第 4 季:318 家2023 年第 1 季:302 家2023 年第 2 季:294 家2023 年第 3 季:325 家2023 年第 4 季:353 家2024 年第 1 季:385 家2024 年第 2 季:393 家2024 年第 3 季:412 家2024 年第 4 季:451 家2025 年第 1 季:464 家2025 年第 2 季:481 家2025 年第 3 季:452 家2025 年第 4 季:475 家2026 年第 1 季:447 家2026 年第 2 季:420 家
持有市值2026 年第 2 季:$37.9 億
2021 年第 1 季:$48.3 億2021 年第 2 季:$56.2 億2021 年第 3 季:$58.3 億2021 年第 4 季:$79.2 億2022 年第 1 季:$64.1 億2022 年第 2 季:$56.7 億2022 年第 3 季:$49.9 億2022 年第 4 季:$51.4 億2023 年第 1 季:$48.5 億2023 年第 2 季:$47.9 億2023 年第 3 季:$61.7 億2023 年第 4 季:$72.2 億2024 年第 1 季:$79.2 億2024 年第 2 季:$76.3 億2024 年第 3 季:$82.5 億2024 年第 4 季:$86.7 億2025 年第 1 季:$75.7 億2025 年第 2 季:$80.5 億2025 年第 3 季:$57.8 億2025 年第 4 季:$52.7 億2026 年第 1 季:$39.9 億2026 年第 2 季:$37.9 億
每季持有 MORN 的機構家數與市值
季度家數市值
2026 年第 2 季420$37.9 億
2026 年第 1 季447$39.9 億
2025 年第 4 季475$52.7 億
2025 年第 3 季452$57.8 億
2025 年第 2 季481$80.5 億
2025 年第 1 季464$75.7 億
2024 年第 4 季451$86.7 億
2024 年第 3 季412$82.5 億
2024 年第 2 季393$76.3 億
2024 年第 1 季385$79.2 億
2023 年第 4 季353$72.2 億
2023 年第 3 季325$61.7 億
2023 年第 2 季294$47.9 億
2023 年第 1 季302$48.5 億
2022 年第 4 季318$51.4 億
2022 年第 3 季311$49.9 億
2022 年第 2 季325$56.7 億
2022 年第 1 季336$64.1 億
2021 年第 4 季341$79.2 億
2021 年第 3 季318$58.3 億
2021 年第 2 季295$56.2 億
2021 年第 1 季309$48.3 億

2026 年第 2 季持有機構

每家機構持有 Morningstar, Inc. 的股數、市值與佔組合比重;股數變化跟 2026 年第 1 季比。

2026 年第 2 季持有 MORN 的機構
機構股數市值佔組合 %股數變化動作
Avion Wealth3$00.00%−20−87.0%減碼
Navigoe, LLC1$00.00%+1新進
AdvisorNet Financial, Inc1$1560.00%+1新進
Optiver Holding B.V.1$1560.00%+1新進
LRI Investments, LLC1$1560.00%+1新進
Silver Grove Financial Group, Inc.1$1560.00%+1新進
American Capital Advisory, LLC1$1570.00%−3−75.0%減碼
DecisionPoint Financial, LLC1$1620.00%+1新進
Principia Wealth Advisory, LLC2$3120.00%−5−71.4%減碼
SBI Securities Co., Ltd.2$3120.00%00.0%不變
Cromwell Holdings LLC2$3120.00%00.0%不變
DiNuzzo Private Wealth, Inc.2$3130.00%00.0%不變
JPL Wealth Management, LLC2$3130.00%+2新進
Whipplewood Advisors, LLC3$4680.00%−15−83.3%減碼
Torren Management, LLC3$4680.00%00.0%不變
Creative Capital Management Investments LLC3$4680.00%+3新進
Action Point Financial Planning, LLC3$4680.00%+3新進
MV Capital Management, Inc.3$4690.00%−4−57.1%減碼
Breakwater Investment Management3$4690.00%00.0%不變
International Assets Investment Management, LLC3$4860.00%−7−70.0%減碼
Rossby Financial, LCC4$6240.00%+2+100.0%加碼
Private Wealth Management Group, LLC4$6250.00%−2−33.3%減碼
Quaker Wealth Management, LLC4$6250.00%00.0%不變
HFM Investment Advisors, LLC4$6250.00%+4新進
Burk Holdings LLC5$7800.00%00.0%不變
Cornerstone Financial Management LLC5$7800.00%00.0%不變
JFS Wealth Advisors, LLC5$7810.00%00.0%不變
Whittier Trust Co of Nevada Inc5$8550.00%00.0%不變
SHP Wealth Management6$9360.00%+4+200.0%加碼
Kilter Group LLC7$1,0930.00%00.0%不變
Dogwood Wealth Management LLC8$1,2480.00%−20−71.4%減碼
Horizon Financial Services, LLC8$1,2480.00%+8新進
Keating Financial Advisory Services, Inc.10$1,5600.00%−4−28.6%減碼
CoreCap Advisors, LLC10$1,5600.00%+10新進
Planning Strategies Inc.12$1,8720.00%+12新進
Wolff Wiese Magana LLC12$1,8730.00%00.0%不變
Group One Trading, L.P.15$2,3400.00%+15新進
Atlantic Private Wealth, LLC16$2,4960.00%00.0%不變
CBIZ Investment Advisory Services, LLC16$2,7050.00%00.0%不變
Fulcrum Asset Management LLP19$2,9610.00%+19新進
Zions Bancorporation, National Association19$2,9640.00%00.0%不變
Manchester Capital Management LLC19$2,9650.00%−22−53.7%減碼
Farmers & Merchants Investments Inc22$3,4320.00%00.0%不變
Kerr Financial Planning Corp25$3,8670.00%00.0%不變
High Note Wealth, LLC25$3,9010.00%00.0%不變
CVA Family Office, LLC28$4,3690.00%−229−89.1%減碼
Northwestern Mutual Wealth Management Co30$4,6810.00%−20−40.0%減碼
Frazier Financial Advisors, LLC31$4,8370.00%00.0%不變
TD Private Client Wealth LLC31$4,8370.00%+8+34.8%加碼
Creative Financial Designs Inc33$5,1490.00%−5−13.2%減碼
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc.34$5,3050.00%+34新進
Caitong International Asset Management Co., Ltd41$6,3970.00%+41新進
Compass Financial Management LLC34$6,6320.00%+34新進
Capital Advisors, Ltd. LLC43$7,0000.00%−4−8.5%減碼
Buck Wealth Strategies, LLC45$7,0210.00%+45新進
Cornerstone Planning Group LLC48$8,0160.00%+31+182.4%加碼
Activest Wealth Management52$8,1130.00%+46+766.7%加碼
Smartleaf Asset Management LLC53$8,2600.00%00.0%不變
Bell Investment Advisors, Inc57$8,8940.00%−8−12.3%減碼
Clearstead Advisors, LLC60$9,3620.00%+52+650.0%加碼
Quent Capital, LLC61$9,5170.00%+3+5.2%加碼
Quarry LP62$9,6730.00%−533−89.6%減碼
North Star Investment Management Corp.62$9,6730.00%−333−84.3%減碼
Fortitude Family Office, LLC65$1.01 萬0.00%+61+1,525.0%加碼
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.70$1.09 萬0.00%−47−40.2%減碼
Institute for Wealth Management, LLC.73$1.14 萬0.00%+73新進
Central Trust Co75$1.17 萬0.00%00.0%不變
Cedar Mountain Advisors, LLC77$1.21 萬0.00%00.0%不變
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC83$1.29 萬0.01%00.0%不變
Private Trust Co NA84$1.31 萬0.00%00.0%不變
Hughes Financial Services, LLC85$1.33 萬0.00%00.0%不變
Wealth Enhancement Trust Services, Inc.89$1.39 萬0.00%+88+8,800.0%加碼
Assetmark, Inc92$1.44 萬0.00%+59+178.8%加碼
Salomon & Ludwin, LLC94$1.52 萬0.00%00.0%不變
Ronald Blue Trust, Inc.99$1.54 萬0.00%−140−58.6%減碼
Huntington National Bank102$1.59 萬0.00%+49+92.5%加碼
Allied Private Wealth LLC100$1.65 萬0.01%+100新進
Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.107$1.67 萬0.00%+92+613.3%加碼
Parkside Financial Bank & Trust107$1.67 萬0.00%+14+15.1%加碼
Centerpoint Advisors, LLC109$1.70 萬0.00%00.0%不變
ZRC Wealth Management, LLC128$2.00 萬0.01%−23−15.2%減碼
Transamerica Financial Advisors, Inc.137$2.14 萬0.00%−8−5.5%減碼
Massmutual Trust Co FSB141$2.20 萬0.00%−61−30.2%減碼
Covestor Ltd156$2.40 萬0.01%−42−21.2%減碼
Cassaday & Co Wealth Management LLC155$2.42 萬0.00%00.0%不變
SJS Investment Consulting Inc.155$2.42 萬0.00%+130+520.0%加碼
Grove Bank & Trust158$2.47 萬0.00%+158新進
WPG Advisers, LLC159$2.48 萬0.01%−22−12.2%減碼
American National Bank170$2.65 萬0.00%00.0%不變
Steward Partners Investment Advisory, LLC178$2.78 萬0.00%−196−52.4%減碼
Employees Retirement System of Texas184$2.90 萬0.00%00.0%不變
Atlantic Union Bankshares Corp200$3.12 萬0.00%00.0%不變
Mirae Asset Global ETFs Holdings Ltd.285$4.44 萬0.00%+74+35.1%加碼
Nisa Investment Advisors, LLC304$4.74 萬0.00%+286+1,588.9%加碼
True Wealth Design, LLC312$4.87 萬0.01%+215+221.6%加碼
Global Retirement Partners, LLC312$4.87 萬0.00%+312新進
IFP Advisors, Inc315$4.91 萬0.00%+98+45.2%加碼
Bokf, NA325$5.07 萬0.00%−11−3.3%減碼
Umb Bank N A342$5.34 萬0.00%−167−32.8%減碼
Aster Capital Management (DIFC) Ltd380$5.93 萬0.01%+58+18.0%加碼